A股盤前播報 | 富時羅素旗艦指數(shù)調(diào)整！國常會延續(xù)實施新能源汽車免征車購稅等政策

作者：智通編選 2022-08-22 08:35:35

徐翔妻子應瑩又發(fā)股評了，看空新能源；官媒集體談LPR，有望非對稱下調(diào)；國常會重磅部署，延續(xù)實施新能源汽車免征車購稅等政策；富時羅素旗艦指數(shù)調(diào)整，中國石油、天齊鋰業(yè)等98只A股被新納入。

早間重磅新聞速覽

1、徐翔妻子應瑩又發(fā)股評了：看空新能源

重要程度：★★★★

徐翔妻子應瑩發(fā)布“每周市場點評”：國務院常務委員會決定延續(xù)新能源汽車免征車購稅政策，大力建設充電樁。市場開啟熱點切換，新能源板塊從高估值轉(zhuǎn)向低估值，資金從熱門轉(zhuǎn)向冷門?；谝陨险J識，A股新能源板塊有調(diào)整壓力，資金快速流動，缺乏后續(xù)持久動力。

2、官媒集體談LPR：有望非對稱下調(diào) 信貸有效需求恢復可期

重要程度：★★★★

新一期貸款市場報價利率（LPR）公布在即。中國證券報發(fā)文稱，LPR下降概率大，信貸有效需求恢復可期；證券時報發(fā)文稱，1年期和5年期以上LPR均有下調(diào)可能，而LPR非對稱下調(diào)的可能性或更大，5年期以上LPR或至少下調(diào)10個基點。

3、國常會重磅部署！加大財政貨幣政策力度，延續(xù)實施新能源汽車免征車購稅等政策

重要程度：★★★★

國常會提出，針對性加大財政貨幣政策支持實體經(jīng)濟力度；延續(xù)實施新能源汽車免征車購稅等政策；依法盤活地方專項債限額空間；推動降低企業(yè)綜合融資成本和個人消費信貸成本。大力建設充電樁，政策性開發(fā)性金融工具予以支持。

4、富時羅素旗艦指數(shù)調(diào)整！中國石油、天齊鋰業(yè)等98只A股被新納入

重要程度：★★★

8月19日晚間，富時全球股票指數(shù)系列新納入98只A股股票，多集中在制造業(yè)、電子、金融等行業(yè)，包括中國石油、天齊鋰業(yè)等在內(nèi)，但股價漲超12倍的大牛股珀萊雅卻遭到意外剔除。

5、6.7萬股東無眠！“最便宜芯片股”今日恢復上市，首日不設漲跌幅限制

重要程度：★★★

8月21日晚，停牌兩年半的芯片股*ST盈方公告稱，公司股票8月22日起恢復上市，股票簡稱變更為“盈方微”。公司股票恢復上市首日不實行價格漲跌幅限制，次一交易日起日漲跌幅限制為10%。數(shù)據(jù)顯示，*ST盈方股票停牌前一交易日（2020年3月19日）的收盤價為2.25元/股，總市值18.27億元。

6、500多家機構(gòu)組團拜訪！這家鋰電龍頭有啥事？

重要程度：★★★

以調(diào)研日期口徑，8月15日至19日，機構(gòu)合計調(diào)研上市公司116家。高鎳三元龍頭容百科技獲得最多關(guān)注，調(diào)研機構(gòu)合計534家。其余調(diào)研機構(gòu)數(shù)量居前的上市公司還有橫店東磁、鹿山新材和納微科技等，機構(gòu)數(shù)量均在300家以上。

7、工信部：制定出臺能源電子、高端醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展促進政策。

8、交易商協(xié)會召開民營房企座談會，已有8家房企獲發(fā)債增信支持。

9、乘聯(lián)會：8月狹義乘用車零售銷量預計188萬輛，同比增長29.6%。

10、四川啟動突發(fā)事件能源供應保障一級應急響應。

11、隆基綠能：李春安被立案與公司無關(guān)，對公司經(jīng)營不產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

12、眾泰復活！擬建年產(chǎn)10萬輛新能源整車基地，募資60億主投新能源。

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日新股五芳齋申購，新股聯(lián)影醫(yī)療上市。今日中報重點關(guān)注紫光國微、科大訊飛、東方雨虹等。

1、09:15 中國至8月22日貸款市場報價利率

2、提示 2022智博會22日至24日在重慶舉辦

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)。電力、充電樁等受關(guān)注。

1、中國牽頭制定！首個新型電力國際標準體系呼之欲出

2022國際標準化大會上于8月20日召開，會上國際電工委員會提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標準框架體系，加快建設新型電力系統(tǒng)，推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

在新型電力系統(tǒng)建設中，虛擬電廠及特高壓是多家機構(gòu)分析師看好的兩大方向。德邦證券建議關(guān)注朗新科技、國能日新、恒實科技、國網(wǎng)信通等。

2、國常會提大力建設充電樁機構(gòu)建議關(guān)注充電樁核心設備供應商

國常會提出，大力建設充電樁，政策性開發(fā)性金融工具予以支持。此前國家能源局相關(guān)負責人表示，充電基礎設施建設在加快推進，1—6月全國新增130萬臺充電樁，是去年同期的3.8倍。

東莞證券建議關(guān)注充電樁核心設備供應商：國電南瑞、許繼電氣、科士達、盛弘股份以及受益于新能源汽車換電模式推進的標的瀚川智能、山東威達。

3、“零售之王”業(yè)績超預期！銀行中報密集披露，機構(gòu)看好估值修復

8月19日晚，招商銀行披露了2022年上半年業(yè)績，凈利潤達694.20億元，同比增長13.52%，凈利潤指標好于分析師普遍預期。

多家機構(gòu)表示，上市銀行信貸投放持續(xù)發(fā)力，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，看好銀行股估值修復。華福證券建議重點關(guān)注優(yōu)質(zhì)股份制銀行(平安銀行、興業(yè)銀行、招商銀行)彈性回歸。

4、多部門出臺措施推進“保交樓、穩(wěn)民生”工作

據(jù)央視新聞報道，住房和城鄉(xiāng)建設部、財政部、人民銀行等有關(guān)部門近日出臺措施，完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。

浙商證券認為，Q3有望看到更大力度的寬松政策，預計地產(chǎn)企業(yè)間分化將加劇，看好業(yè)績穩(wěn)健的一線龍頭，推薦保利地產(chǎn)、萬科A；與業(yè)績具有彈性的二線龍頭，推薦金地集團、龍湖集團、旭輝控股集團。

5、住建部光儲直柔項目立項！華為已布局，相關(guān)概念股出爐

國網(wǎng)江蘇牽手申報的住建部光儲直柔零碳建筑項目立項，預計到2023年年底提供可復制、可推廣的建筑樣本和典型經(jīng)驗。另據(jù)報道，華為也正在打造全球最大的“光儲直柔”近零碳園區(qū)。

東北證券指出，光儲直柔碳中和技術(shù)想象空間大，應用場景以及空間非常巨大，初步預計或可為建筑運行減碳約25%。A股公司中，布局相關(guān)業(yè)務的有中國建筑、盈建科、金智科技、東方日升、建研設計、啟迪設計等。

6、多省份水泥價格上調(diào)，“金九銀十”旺季要來了？

8月18日，重慶水泥價格上調(diào)60元/噸；8月19日，河南水泥價格上調(diào)30元/噸……據(jù)中國水泥網(wǎng)市場跟蹤調(diào)研，從7月底至8月15日，大概有11個省份水泥價格出現(xiàn)上漲，15個省份仍在下跌，5至6個省份處于企穩(wěn)階段。

國海證券認為，隨著各地疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，基建項目集中開工，行業(yè)進一步加大錯峰生產(chǎn)力度，水泥量價均有反彈基礎。推薦水泥區(qū)域龍頭上峰水泥、海螺水泥，重點關(guān)注華新水泥、天山股份。

7、Nreal將于8月23日在北京召開中國首場AR眼鏡發(fā)布會。

后市研判

中信證券認為，市場已經(jīng)開啟切換，賽道內(nèi)從高估值切向低估值；海通證券表示，中報對市場有擾動，新能源、數(shù)字經(jīng)濟等中期仍占優(yōu)。

1、中信證券：市場已經(jīng)開啟切換，賽道內(nèi)從高估值切向低估值

中信證券認為，經(jīng)濟恢復的斜率再次放緩，穩(wěn)增長預期小幅升溫，政策預期再次上修，針對性加力空間仍存，市場已經(jīng)開啟切換，賽道內(nèi)從高估值切向低估值，行業(yè)間從熱門切向冷門，建議繼續(xù)堅持均衡配置，重心轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。

2、中信建投：震蕩輪動，逢調(diào)整把握景氣

中信建投認為，短期輪動，景氣賽道行情并未結(jié)束。主要熱門賽道行情并未結(jié)束，階段性擁擠度高位、短期基本面有所擾動下beta機會過去，但部分行業(yè)Q4及后續(xù)景氣仍有加速預期，如有調(diào)整后是適宜加倉點。另一方面，臨近“金九銀十”，消費/開工旺季再度來臨，市場關(guān)注旺季預期品種在景氣邊際變化。部分具旺季預期的估值低位板塊或有望迎來階段性輪動性機會。

3、海通證券：中報對市場有擾動，新能源、數(shù)字經(jīng)濟等中期仍占優(yōu)

根據(jù)歷史規(guī)律，業(yè)績較差的公司通常中報較晚披露，8月底9月初業(yè)績下修時市場會有所調(diào)整。22年中報即將進入密集披露期，借鑒20年，A股盈利預測還有下修空間，對市場或有擾動。7月初來的調(diào)整進入后期，再次上漲契機或是保交樓措施落地，新能源、數(shù)字經(jīng)濟等中期仍占優(yōu)。