概念追蹤 | 特斯拉德州大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獲批！海內(nèi)外需求共振 產(chǎn)業(yè)鏈呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，特斯拉在德州超級(jí)工廠的一項(xiàng)大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目獲得奧斯汀市的批準(zhǔn)。據(jù)悉，這個(gè)項(xiàng)目將使用名為Megapack的商業(yè)電池為生產(chǎn)工廠供電，雖然具體容量尚未透露，這一項(xiàng)目的掛牌面積達(dá)53.27英畝，特斯拉希望通過這一儲(chǔ)能項(xiàng)目來應(yīng)對(duì)德州當(dāng)?shù)囟嘧兊臍夂颦h(huán)境，保證工廠生產(chǎn)穩(wěn)定。機(jī)構(gòu)表示，隨著儲(chǔ)能單站規(guī)模逐漸大型化、電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升、電源側(cè)強(qiáng)制配置儲(chǔ)能&電力改革不斷深化，儲(chǔ)能行業(yè)加速發(fā)展。

3月25日，特斯拉向奧斯汀市提交了該項(xiàng)目。據(jù)悉，Megapack是特斯拉為電力公司定制化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)巨型儲(chǔ)能設(shè)備，已被用于世界各地的許多大規(guī)模儲(chǔ)能應(yīng)用中，每個(gè)單元最大可儲(chǔ)存3MWh——足以平均為3600個(gè)家庭供電一小時(shí)。Megapack項(xiàng)目將使特斯拉能夠更好利用屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)，緩解德州當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)問題帶來的負(fù)面影響。特斯拉對(duì)德州工廠寄予厚望，該廠除了計(jì)劃達(dá)到每年 50 萬輛 Model Y 的產(chǎn)能，以及 100 萬輛的整體產(chǎn)能，德州工廠可能成為未來全球最大的電池工廠。

據(jù)悉，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钦麄€(gè)電力體系中涉及范圍較廣的產(chǎn)業(yè)鏈，其上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商等；中游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商；下游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等。

中商產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)功率位居全球第一，為43.44GW，同比增長(zhǎng)約22%，2016-2021年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%；其中，抽水蓄能裝機(jī)功率37.57GW，占比86.5%；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率5117.1MW，占比11.8%。新增儲(chǔ)能裝機(jī)7.4GW，其中，抽水蓄能裝機(jī)功率5262MW，占比71.1%；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率1844.6MW，占比24.9%，較2020年的9.2%增幅較大。新增儲(chǔ)能項(xiàng)目146個(gè)，其中抽水蓄能項(xiàng)目個(gè)數(shù)5個(gè)，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)131個(gè)，在電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目120個(gè)，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，全國(guó)太陽能發(fā)電新增裝機(jī)2371萬千瓦，同比增幅為139%。截至5月底，全國(guó)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約32789萬千瓦，同比增長(zhǎng)24%。而隨著光伏市場(chǎng)的火熱，對(duì)于儲(chǔ)能的需求也持續(xù)增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，江蘇常州某儲(chǔ)能公司戰(zhàn)略市場(chǎng)與產(chǎn)品管理部負(fù)責(zé)人表示，公司今年上半年的生產(chǎn)量是去年的5倍，但實(shí)際上接到的訂單量應(yīng)該是在去年的8倍。

此前，全球權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)IHSMarkit公布了2021年全球光伏逆變器出貨量排行榜，中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球逆變器出貨量前三。陽光電源為全球第一，華為則因海外業(yè)務(wù)受阻成為全球第二，錦浪科技為全球第三，中國(guó)光伏逆變器企業(yè)在全球逆變器市場(chǎng)上形成“三足鼎立”的格局。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，上市公司動(dòng)作不斷。

鵬輝能源發(fā)力儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)。該公司此前發(fā)布公告稱，擬在浙江省衢州市智造新城建設(shè)年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，總投資計(jì)劃約60億元。公司擬定增募資不超過45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、鵬輝智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池制造基地項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

萬里揚(yáng)持續(xù)加碼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。該公司在今年7月接受投資者調(diào)研時(shí)透露，目前已投入運(yùn)營(yíng)的為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站，裝機(jī)容量約40MW，位于廣東省和甘肅省，主要為火電廠提供調(diào)頻服務(wù)。另外，已簽投資協(xié)議擬開工建設(shè)的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站位于廣東肇慶和浙江海鹽、義烏、江山4個(gè)項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)到1000MW/2000MWh。公司計(jì)劃2022年開工建設(shè)3個(gè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，合計(jì)裝機(jī)約700MW，于2023年開始先后投入運(yùn)營(yíng)。根據(jù)規(guī)劃，未來3到5年，公司將擴(kuò)大獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備規(guī)模，儲(chǔ)備項(xiàng)目總規(guī)?；虺^3000MW/6000MWh。

東方證券表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站市場(chǎng)受到政策催化，經(jīng)濟(jì)性顯著提升，下半年儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)度有望提速。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站快速放量，2025年市場(chǎng)空間近50GWh，帶來370億電池空間和52億變流器空間。產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)備供應(yīng)商-集成商-運(yùn)營(yíng)商三大環(huán)節(jié)，價(jià)值量大、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比高的環(huán)節(jié)有望受益。

民生證券表示，儲(chǔ)能是高成長(zhǎng)性賽道，海內(nèi)外需求共振，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。建議關(guān)注四條主線：一、重點(diǎn)推薦儲(chǔ)能電池提供商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技、鵬輝能源；二、重點(diǎn)推薦含儲(chǔ)量高的逆變器公司：陽光電源、德業(yè)股份、固德威、錦浪科技；三、建議關(guān)注儲(chǔ)能消防領(lǐng)域龍頭青鳥消防以及儲(chǔ)能溫控有望快速放量的英維克；四、建議關(guān)注儲(chǔ)能斷路器領(lǐng)域龍頭良信股份。

相關(guān)概念股：

南都電源(300068.SZ)：公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已遍布全球近40個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過2GWh，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

固德威(688390.SH)：公司是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于全球新能源應(yīng)用，提供一流解決方案。

陽光電源(300274.SZ)，公司的業(yè)務(wù)基本涵蓋整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。目前公司的儲(chǔ)能設(shè)備和系統(tǒng)解決方案在世界上屬于最成熟的系統(tǒng)。

新特電氣(301120.SZ)：公司國(guó)產(chǎn)變頻用變壓器市占率第一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為變頻用變壓器為核心的各式特種變壓器、電抗器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及配套產(chǎn)品的銷售，公司生產(chǎn)的變壓器廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電，公司的變頻用變壓器系統(tǒng)可對(duì)各類高電壓電機(jī)實(shí)現(xiàn)智能化控制。