高盛：維持友邦保險(xiǎn)(01299)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)降至93港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持友邦保險(xiǎn)(01299)“買入”評級，微調(diào)營業(yè)利潤率(OPAT)估計(jì)，將今年上半年凈利潤預(yù)測下調(diào)11%，反映凈利潤波動性，將2022-24年EV下調(diào)6%-7%，目標(biāo)價(jià)由95港元降至93港元。

報(bào)告中稱，友邦保險(xiǎn)將于8月25日公布上半年業(yè)績。預(yù)計(jì)第二季新業(yè)務(wù)價(jià)值(VONB)跌9%至6.93億美元，按固定匯率(CER)計(jì)下跌5%，按季度跌幅收窄，受中國澳門和東盟市場的銷售復(fù)蘇推動。該行表示，如果公司能夠挖掘長期儲蓄需求，相信友邦中國下半年仍可實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的VONB增長;中國香港業(yè)務(wù)方面，考慮到第二季的VONB增長為雙位數(shù)。后續(xù)將關(guān)注第二季和最近幾周的銷售，因?yàn)檫@提供了中國內(nèi)地富裕消費(fèi)群體對儲蓄產(chǎn)品長期需求的良好指標(biāo)。