美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，歐佩克稱本季度將出現(xiàn)石油過剩

盤前市場動向

1. 8月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.53%，標普500指數(shù)期貨漲0.47%，納指期貨漲0.49%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.32%，英國富時100指數(shù)跌0.36%，法國CAC40指數(shù)漲0.09%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.27%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.33%，報93.15美元/桶。布倫特原油漲1.13%，報98.50美元/桶。

市場消息

歐佩克月報：全球石油市場本季度將出現(xiàn)過剩。北京時間20:15歐佩克公布月度原油市場報告。報告顯示，2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)測為3.1%(此前預(yù)測為3.5%)，2023年全球經(jīng)濟增長預(yù)測為3.1%(此前預(yù)測為3.2%)。此外，2022年全球原油需求增速預(yù)測為310萬桶/日(此前為336萬桶/日)。最后，歐佩克認為全球石油市場本季度將出現(xiàn)過剩。

美國7月CPI暫緩，美聯(lián)儲或需等待更多通脹放緩的證據(jù)。美國7月CPI意外放緩似乎預(yù)示著通脹或已觸頂，其結(jié)果是股市和債市再度得到提振，美股三大指數(shù)齊漲，美債收益率也一度大幅回落。這兩大市場都認為，7月CPI為美聯(lián)儲在未來幾個月在收緊貨幣政策方面提供了喘息空間。然而，美聯(lián)儲仍不改鷹派口吻，表示需要更多通脹放緩的證據(jù)。其中，美聯(lián)儲埃文斯表示，雖然7月CPI報告顯示通脹形勢較前兩個月有好轉(zhuǎn)，但通脹水平仍然“高得不可接受”，預(yù)計今年底利率將升至3.25%到3.5%。此外，長期鴿派的美聯(lián)儲官員卡什卡利也變?yōu)槌夲椗?，稱很高興看到通脹率意外下行，但美聯(lián)儲還遠未到宣告抗通脹勝利的時候，美聯(lián)儲必須讓通脹率回到2%。

IEA：天然氣價格飆升促使石油需求激增，掩蓋了經(jīng)濟衰退跡象。國際能源署(IEA)周四表示，炎熱的夏季氣溫和飆升的天然氣價格促進了發(fā)電企業(yè)使用石油，增加了石油的需求，同時掩蓋了經(jīng)濟衰退擔憂帶來的疲弱。該機構(gòu)將2022年的全球石油需求預(yù)期提高了38萬桶/天至210萬桶/日，并預(yù)計2022年全球石油供應(yīng)將增加480萬桶/日至1億桶/日，2023年全球石油供應(yīng)量為1.017億桶/日。IEA警告稱，“這些異常的增長(主要集中在中東和歐洲)掩蓋了其它行業(yè)的相對疲弱?！眻蟾嬷赋觯l(fā)達國家汽油和柴油的使用量減少，以及到年底增長放緩，“與更為負面的經(jīng)濟情緒相符，表明石油需求在2022年下半年將出現(xiàn)大幅收縮”。

3月以來首次! 美國汽油價格已跌破4美元/加侖。美國汽油零售均價周四跌至每加侖4美元以下，自今年3月以來首次出現(xiàn)這一低價，這也令全球最大的汽油消費國美國的駕駛者們稍微松了口氣。根據(jù)美國汽車協(xié)會(AAA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月11日，普通無鉛汽油全美平均價格跌至每加侖3.990美元。美國汽油價格曾在6月份達到了創(chuàng)紀錄的5.02美元，高成本抑制了消費者支出，之后隨著市場對供應(yīng)受到嚴格限制的擔憂開始減弱，汽油價格也有所下降。美國汽油價格往往在夏季達到峰值，但隨著夏季駕駛季在美國勞動節(jié)前后結(jié)束，汽油銷量通常會出現(xiàn)急劇下降。

歐元區(qū)Q4通脹率或再創(chuàng)新高，未來兩季度或?qū)⑾萑胼p微衰退。彭博經(jīng)濟最新分析報告指出，今年冬天，隨著通脹率達到頂峰，歐元區(qū)可能將迎來輕微經(jīng)濟衰退。但是，分析稱如果消費者們能夠在能源危機最嚴重時刻得到保護，歐元區(qū)或許能夠擺脫輕微經(jīng)濟衰退。分析指出，如果歐元區(qū)國家政府為家庭和企業(yè)提供支持，以及明年天然氣價格下降，預(yù)計歐元區(qū)第四季度產(chǎn)出值將萎縮0.3%，下一季度將萎縮0.2%，2022年全年GDP增速將放緩至3.3%。經(jīng)濟學(xué)家們還預(yù)計經(jīng)濟增長很可能將在明年第二季度恢復(fù)，與此同時，預(yù)計2022年最后三個月歐元區(qū)的通脹率將攀升至同比增9.5%，高于6月份的預(yù)期。7月末公布的歐元區(qū)7月CPI同比增幅初值再創(chuàng)新高，達到8.9%。

熱浪加劇歐洲能源危機，多國電價創(chuàng)新高。今年入夏以來席卷整個歐洲的酷暑和熱浪開始影響歐洲能源系統(tǒng)。電力生產(chǎn)因來自俄羅斯的天然氣供應(yīng)危機和法國核電站屢次出現(xiàn)技術(shù)問題而面臨嚴重威脅，水能、風能、核能以及天然氣發(fā)電站和煤電站……幾乎所有發(fā)電方式都受到影響。受影響最大的是水電。水電滿足了歐盟15%的電力需求，這一比例在某些國家還要高得多。早在夏季開始之前問題就已出現(xiàn)，但6月和7月的熱浪加劇了干旱，特別是在南歐。在西班牙和意大利，上半年的水力發(fā)電比去年同期減少了40%。因此，歐洲越來越依賴……天然氣發(fā)電站，但俄烏危機將天然氣發(fā)電在歐洲批發(fā)市場的價格推高到每兆瓦時200歐元以上，達到前所未有的水平。

個股消息

加拿大鵝(GOOS.US)Q1營收同比增24.2%超預(yù)期，重申全年業(yè)績指引。加拿大鵝Q1總營收6990萬加元，同比增長24.2%，市場預(yù)期為6160萬加元。毛利潤為4270萬加元，毛利率為61.1%，上年同期為3070萬加元，毛利率為54.5%。歸屬于公司股東凈虧損6240萬加元，上年同期為虧損5750萬加元，同比擴大8.5%;攤薄每股虧損0.59加元，上年同期0.52加元。展望未來，該公司維持2023財年全年業(yè)績指引，預(yù)計全年總營收為13億-14億加元。

迪士尼(DIS.US)Q3營收同比增長26%，Disney+訂戶增長大超預(yù)期。迪士尼Q3營收為215億美元，同比增長26%，超出市場預(yù)期;調(diào)整后的攤薄每股收益為1.09美元，上年同期為0.80美元，超出市場預(yù)期。迪士尼在報告中稱，該公司第三財季流媒體平臺Disney+訂閱用戶同比增長31%至1.52億，遠超市場預(yù)期。值得一提的是，迪士尼將2024財年Disney+用戶指引下調(diào)至2.15億至2.45億，此前預(yù)期為2.3億至2.6億。迪士尼重申，Disney+將在2024財年底前實現(xiàn)盈利。迪士尼的流媒體服務(wù)在最近一個季度虧損了11億美元。

奇景光電(HIMX.US)Q2營收同比下降14.4%，預(yù)計Q3營收環(huán)比下降35%至39%。奇景光電Q2營收為3.126億美元，同比下降14.4%，去年同期為3.653億美元;歸屬于股東凈利潤為7064萬美元，去年同期為1.089億美元;攤薄后每ADS收益為0.404美元，去年同期為0.623美元。非IFRS會計準則下，稅后利潤為7680萬美元，上一季度為1.219億美元;攤薄后每ADS收益為0.439美元，Q1為0.697美元。二季度毛利率為43.6%，較上一季度的47.0%有所下降，但在其最初的43%至45%的指引范圍內(nèi)。

市場對圍繞Zantac的訴訟擔憂加劇，賽諾菲(SNY.US)等市值已蒸發(fā)約400億美元。Zantac訴訟案愈演愈烈，賽諾菲等美股自周二以來蒸發(fā)約400億美元市值。據(jù)悉，賽諾菲、葛蘭素史克(GSK.US)和Haleon(HLN.US)盤前延續(xù)股價下跌勢頭，自周二美股收盤以來，由于人們對圍繞召回胃灼熱治療藥物Zantac的訴訟越來越擔憂，這些公司市值總計蒸發(fā)約400億美元。

殼牌(SHEL.US)啟動一項股權(quán)出售計劃，標的為英國一油田30%股權(quán)。業(yè)內(nèi)消息人士周四透露，歐洲能源巨頭殼牌已啟動出售其在英國北海Cambo油田30%股權(quán)的進程，這可能為該油田頗具爭議的開發(fā)規(guī)劃鋪平道路。這家總部位于英國倫敦的公司聘請了投資銀行杰富瑞(Jefferies)來負責出售Cambo股權(quán)的事項，Cambo已成為氣候活動人士避免涉足的領(lǐng)域，他們試圖避免一些新油氣資源的開發(fā)。然而，在俄烏沖突爆發(fā)后，英國政府表示支持開發(fā)北海石油和天然氣資源。盡管西方國家承諾在未來幾十年削減溫室氣體排放，但他們?nèi)詫⒅攸c放在能源安全問題上。殼牌發(fā)言人拒絕置評，杰富瑞沒有回應(yīng)置評請求。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：美國截至8月6日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬)、美國7月PPI年率(%)。

次日北京時間凌晨05:00：明晟公司(MSCI)公布最新指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果，涉及到的指數(shù)包括MSCI全球標準指數(shù)、MSCI中國A股在岸指數(shù)、MSCI中國全股票指數(shù)等。

業(yè)績預(yù)告

周五盤前：中汽系統(tǒng)(CAAS.US)