概念追蹤 | iPhone14發(fā)布在即 蘋(píng)果概念掀漲停潮 消費(fèi)電子市場(chǎng)新的銷(xiāo)售浪潮將至？(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月11日，受蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈旺季催化消息影響，A股消費(fèi)電子板塊及蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤(pán)，立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、福蓉科技(603327.SH)、國(guó)光電器(002045.SZ)漲停。據(jù)悉，蘋(píng)果發(fā)布會(huì)日期將會(huì)被定在9月13日，有消息稱(chēng)iPhone14/Pro系列新機(jī)備貨擴(kuò)大至9500萬(wàn)部，較原預(yù)期增加約5%。西南證券表示，下半年進(jìn)入消費(fèi)電子銷(xiāo)售旺季，隨著供應(yīng)問(wèn)題的緩解，iPhone新機(jī)的發(fā)布對(duì)銷(xiāo)售的拉動(dòng)值得期待；新型終端MR設(shè)備后續(xù)的發(fā)布上市，有望引領(lǐng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的新一輪創(chuàng)新周期，帶動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)新的銷(xiāo)售浪潮。

今年以來(lái)全球消費(fèi)電子需求出現(xiàn)了明顯下滑，近日，IDC發(fā)布的全球手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2022年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量2.86億臺(tái)，同比下降8.7%，這是連續(xù)第4個(gè)季度下滑。

其中，6月全球智能機(jī)出貨1.02億部，同比下降8.9%，上半年出貨6.05億部，同比下降9.2%。但蘋(píng)果是智能手機(jī)TOP5企業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度正向增長(zhǎng)的廠(chǎng)商。

而安卓陣營(yíng)銷(xiāo)量表現(xiàn)掙扎，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降9%，中國(guó)廠(chǎng)商O(píng)PPO、vivo的市場(chǎng)份額分別下降至10%和9%。與其形成鮮明對(duì)比的蘋(píng)果同比增長(zhǎng)3%，市場(chǎng)份額擴(kuò)大到了17%。

6月蘋(píng)果出貨1970萬(wàn)部位居榜首，同比大增31.3%，市場(chǎng)份額達(dá)19.3%，同比提升5.9個(gè)百分點(diǎn)，牢牢占據(jù)全球第一的位置。從價(jià)格帶上來(lái)看，蘋(píng)果等高端手機(jī)受影響較小，而中低端安卓手機(jī)受沖擊較大。

8月11日，天風(fēng)國(guó)際證券知名分析師郭明錤在社交媒體上表示，和iPhone13系列相比，預(yù)計(jì)iPhone14系列的平均售價(jià)將上漲大約15%，達(dá)到1000美元至1050美元。據(jù)悉，盡管近期智能手機(jī)市場(chǎng)低迷，但蘋(píng)果仍繼續(xù)擴(kuò)大了iPhone 14系列新機(jī)初期的備貨總量，高標(biāo)上探9500萬(wàn)部，較此前預(yù)期增加約5%。

中信建投分析稱(chēng)，盡管經(jīng)濟(jì)疲弱影響消費(fèi)者支出，但iPhone銷(xiāo)售依然強(qiáng)勁，顯示出蘋(píng)果手機(jī)強(qiáng)大的產(chǎn)品號(hào)召力和用戶(hù)粘性。

此外，8月7日晚間，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，預(yù)計(jì)蘋(píng)果最快將在2023年1月發(fā)布AR/MR頭戴設(shè)備，可能是下一個(gè)革命性消費(fèi)電子產(chǎn)品。目前市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果AR/MR頭戴裝置的售價(jià)預(yù)期為2000美元-2500美元。

西南證券指出，蘋(píng)果未來(lái)的看點(diǎn)主要在于：智能手機(jī)已步入高滲透率階段，消費(fèi)者平均換機(jī)周期拉長(zhǎng)，但蘋(píng)果仍牢牢占據(jù)高端市場(chǎng)的主要份額，iPhone出貨量連續(xù)兩個(gè)季度逆市增長(zhǎng)(前五大廠(chǎng)商中唯一一家)，蘋(píng)果或是手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局變化下最受益的手機(jī)廠(chǎng)商之一；下半年進(jìn)入消費(fèi)電子銷(xiāo)售旺季，隨著供應(yīng)問(wèn)題的緩解，iPhone新機(jī)的發(fā)布對(duì)銷(xiāo)售的拉動(dòng)值得期待；新型終端MR設(shè)備后續(xù)的發(fā)布上市，有望引領(lǐng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的新一輪創(chuàng)新周期，帶動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)新的銷(xiāo)售浪潮。

天風(fēng)證券認(rèn)為，今年上半年，在全球智能手機(jī)銷(xiāo)量疲軟背景下，iPhone銷(xiāo)售收入仍然同比增長(zhǎng)2.8%，再次驗(yàn)證了其產(chǎn)品生命力和用戶(hù)粘性，看好蘋(píng)果公司繼續(xù)享受智能手機(jī)格局變動(dòng)和5G滲透換機(jī)紅利。

相關(guān)概念股：

立訊精密(002475.SZ)：公司為蘋(píng)果生產(chǎn)Mac電腦電源線(xiàn)、手機(jī)、平板電腦用數(shù)據(jù)線(xiàn)業(yè)務(wù)。子公司昆山聯(lián)滔主要從事各種精密連接器、高頻信號(hào)連接線(xiàn)、新一代天線(xiàn)等產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售，是美國(guó)Apple公司連接線(xiàn)的主要供應(yīng)商之一。

歌爾股份(002241.SZ)：公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。公司為蘋(píng)果供應(yīng)聲學(xué)器件，主力供貨廠(chǎng)有3家，中國(guó)山東2家，越南1家。

領(lǐng)益智造(002600.SZ)：公司是全球領(lǐng)先的精密功能件制造商，主要從事精密功能與結(jié)構(gòu)件、充電器、5G 產(chǎn)品和材料業(yè)務(wù)。公司為蘋(píng)果和安卓等消費(fèi)電子客戶(hù)的手機(jī)、IoT、平板等提供功能件、結(jié)構(gòu)件及充電器。

藍(lán)思科技(300433.SZ)：全球消費(fèi)電子玻璃及結(jié)構(gòu)件龍頭，公司是蘋(píng)果外觀件核心供應(yīng)商，蘋(píng)果業(yè)務(wù)占比約為 43%。受益于蘋(píng)果新機(jī)加快備貨，公司產(chǎn)能利用率提升，訂單充沛。