新股公告 | 蘇新服務(wù)(02152)今起招股 引入集友資本等3名基石投資者認(rèn)購(gòu)4340萬(wàn)港元發(fā)售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，蘇新服務(wù)(02152)于2022年8月11日-16日招股，擬發(fā)行2500萬(wàn)股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)8.6-9.6港元，每手 500股，預(yù)期H股將于2022年8月24日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

此外，公司已與阡陌、廣林及集友資本訂立單獨(dú)基石投資協(xié)議，基石投資者合共同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y額約4340萬(wàn)港元可予購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份，阡陌、廣林及集友資本投資額分別為人民幣1000萬(wàn)元、人民幣1000萬(wàn)元及2000萬(wàn)港元。集友資本是一家總部位于香港獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌的公司，一直從事證券交易投資及顧問(wèn)業(yè)務(wù)。集友資本是集友銀行有限公司的全資附屬公司，而集友銀行是一家香港持牌銀行，為香港、中國(guó)及海外中國(guó)客戶(hù)提供金融服務(wù)。為加強(qiáng)其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，集友銀行已在中國(guó)和香港設(shè)立多家分支機(jī)搆，涵蓋投資銀行、資產(chǎn)管理及金融科技等。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份9.10港元，全球發(fā)售凈籌約1.794億港元。約30.0%將用于尋求選擇性收購(gòu)專(zhuān)注于向商業(yè)物業(yè)(如產(chǎn)業(yè)園、寫(xiě)字樓及商業(yè)綜合體)提供城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)的其他物業(yè)管理公司;約30.0%將用于尋求戰(zhàn)略性投資于垃圾集運(yùn)中心及為垃圾集運(yùn)中心提供運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)的公司;約23.0%將用于擴(kuò)大及豐富物業(yè)管理服務(wù);約4.0%將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)智能物業(yè)管理系統(tǒng)，主要包括采購(gòu)新的及升級(jí)現(xiàn)有硬件以及軟件系統(tǒng)，以提高運(yùn)營(yíng)效率及支持智慧物業(yè)管理解決方案;約3.0%將用于深化與中國(guó)及海外一流大學(xué)合作，培養(yǎng)及留住人才;及約10.0%將用于一般業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及營(yíng)運(yùn)資金，因?yàn)楣緯?huì)繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及規(guī)模。公司不會(huì)將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

據(jù)悉，該公司是深耕長(zhǎng)三角地區(qū)，尤其是蘇州的城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)提供商，為公共基礎(chǔ)設(shè)施提供城市服務(wù)以及為商業(yè)物業(yè)及住宅小區(qū)提供基本物業(yè)管理服務(wù)及增值服務(wù)。截至2022年4月30日，公司已在中國(guó)訂約為78個(gè)項(xiàng)目提供公建項(xiàng)目管理服務(wù)、基本商業(yè)物業(yè)管理服務(wù)及基本住宅物業(yè)管理服務(wù)，總合約建筑面積為800萬(wàn)平方米，其中，77個(gè)項(xiàng)目的在管總建筑面積超過(guò)680萬(wàn)平方米。截至同日，公司已訂約為13個(gè)項(xiàng)目提供市政基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期，公司已在蘇州建設(shè)及運(yùn)營(yíng)兩個(gè)垃圾集運(yùn)中心，最大產(chǎn)能為每天合共處理800噸生活垃圾及50噸大件垃圾。同時(shí)，公司也在蘇州建設(shè)另外一個(gè)垃圾集運(yùn)中心，預(yù)期將于2023年初投入運(yùn)營(yíng)。該叁個(gè)垃圾集運(yùn)中心合共每天將能夠處理總計(jì)1200噸的生活垃圾及50噸的大件垃圾。

于2019年、2020年及2021 年以及截至2021年及2022年4月30日止四個(gè)月，總收益分別為約人民幣4.36億元、4.37億元、4.62億元、1.525億元及1.62億元，且年內(nèi)╱期內(nèi)利潤(rùn)分別為人民幣4360萬(wàn)元、4810萬(wàn)元、5650萬(wàn)元、1870萬(wàn)元及1910萬(wàn)元。