美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，美國(guó)7月CPI來襲

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 8月10日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.26%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.33%，納指期貨漲0.43%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.31%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.16%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.06%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.69%，報(bào)88.97美元/桶。布倫特原油跌1.65%，報(bào)94.72美元/桶。

市場(chǎng)消息

今晚重磅來襲!美國(guó)7月CPI或有所緩解，但壓力仍存。北京時(shí)間8月10日20:30，美國(guó)將公布7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)CPI將同比上漲8.7%，低于6月的9.1%。不包括能源和食品的核心CPI預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)6.1%，6月為5.9%。這意味著美國(guó)的通脹可能已經(jīng)在6月見頂。盈透證券高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jose Torres表示:“6月可能是通脹的頂峰，除非地緣政治緊張局勢(shì)再次加劇，天然氣和石油價(jià)格再次飆升。”火熱的通脹數(shù)據(jù)對(duì)美股意味著什么?Torres對(duì)此稱，市場(chǎng)估值將下跌，市場(chǎng)希望美聯(lián)儲(chǔ)在2022年晚些時(shí)候停止加息，并可能在2023年初降息。加上上周五強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告，這一CPI數(shù)據(jù)可能會(huì)破壞市場(chǎng)情緒。

歐洲經(jīng)濟(jì)實(shí)慘：“斷氣”又逢大旱災(zāi)，運(yùn)輸動(dòng)脈將斷航。歐洲運(yùn)輸大動(dòng)脈萊茵河因水量蒸發(fā)其水位不斷下降，據(jù)估計(jì)，該河流部分關(guān)鍵河段預(yù)計(jì)8月12日起無法通航。對(duì)此，德國(guó)官員表示，萊茵河水位已降至危險(xiǎn)低點(diǎn)，可能數(shù)日內(nèi)河上航運(yùn)停止，企業(yè)、工廠要減少輸運(yùn)量，甚至被迫停工停產(chǎn)。萊茵河水位已干涸到關(guān)鍵水位線，船只幾乎無法通行，阻礙了柴油和煤炭等大宗貨物的流通。同時(shí)，隨著俄羅斯切斷天然氣供應(yīng)，引發(fā)歐元區(qū)通貨膨脹，歐洲已經(jīng)面臨幾十年來最嚴(yán)重的能源供應(yīng)危機(jī)。在歐洲各國(guó)政府試圖防止能源危機(jī)使該地區(qū)陷入衰退之際，一條無法通行的河流可能會(huì)阻止從燃料到化學(xué)品的一切流動(dòng)。

俄羅斯將恢復(fù)通過“友誼”管道南線的原油運(yùn)輸，向中歐輸送石油。周三，俄羅斯石油管道運(yùn)輸公司表示，在烏克蘭確認(rèn)收到了俄羅斯通過其領(lǐng)土向匈牙利和斯洛伐克運(yùn)輸石油的過境費(fèi)后，該公司準(zhǔn)備恢復(fù)經(jīng)“友誼”管道的南線石油運(yùn)輸，管道將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間今天下午4點(diǎn)重啟。匈牙利油氣集團(tuán)(MOL)稍早前表示，該集團(tuán)已同意烏俄雙方就恢復(fù)通過“友誼”管道石油運(yùn)輸進(jìn)行談判，并已經(jīng)支付經(jīng)烏克蘭的部分管道的使用費(fèi)。在匈牙利唯一的煉油廠介入解決了向?yàn)蹩颂m支付過境費(fèi)的問題后，俄羅斯正準(zhǔn)備恢復(fù)通過管道向中歐輸送石油。俄羅斯石油管道運(yùn)輸公司表示，通過德魯日巴管道南段的原油供應(yīng)可能在周三晚些時(shí)候抵達(dá)斯洛伐克。

全球供應(yīng)鏈壓力出現(xiàn)緩解。經(jīng)歷了動(dòng)蕩的18個(gè)月之后，最近的數(shù)據(jù)顯示，貨運(yùn)市場(chǎng)已有所恢復(fù)。國(guó)際貨運(yùn)公司Freightos的數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)40英尺高的金屬箱，其海運(yùn)成本較去年秋季的峰值水平下降了約45%。盡管今年6月洛杉磯港創(chuàng)下了一個(gè)世紀(jì)以來最繁忙的紀(jì)錄，但在洛杉磯港外排隊(duì)等候的船只數(shù)量較年初下降了75%。另外，供應(yīng)鏈門戶網(wǎng)站Flexport跟蹤的航空貨運(yùn)交貨時(shí)間也有改善。由紐約聯(lián)儲(chǔ)編制的全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)7月份較峰值下降了57%。根據(jù)標(biāo)普全球采購(gòu)經(jīng)理的最新月度調(diào)查，多數(shù)大型經(jīng)濟(jì)體的企業(yè)報(bào)告稱，7月份原材料和成品的交付時(shí)間有所縮短。歐盟委員會(huì)牽頭開展的調(diào)查顯示，材料和設(shè)備短缺已不再是限制歐洲制造商生產(chǎn)的一個(gè)因素。

泰國(guó)央行加息25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)年底恢復(fù)至疫前水平。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月10日，泰國(guó)央行宣布，貨幣政策委員會(huì)以6比1的投票結(jié)果決定將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，從0.5%上調(diào)至0.75%。泰國(guó)央行表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繼續(xù)加強(qiáng)，預(yù)計(jì)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)將在今年年底恢復(fù)到疫情前水平。此外，央行預(yù)計(jì)2022年全年通脹將保持在高位，與之前的預(yù)測(cè)基本持平，隨后在2023年逐步降至目標(biāo)區(qū)間。泰國(guó)央行行長(zhǎng)社他布此前表示，泰國(guó)將確保任何利率的上調(diào)都不對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇造成破壞。

日首相岸田文雄新內(nèi)閣成員名單確定，或意在長(zhǎng)期執(zhí)政。8月10日，日本首相岸田文雄確定了新內(nèi)閣成員名單。新內(nèi)閣成員共計(jì)19人，其中9人為首次入閣。分析認(rèn)為，岸田此次內(nèi)閣改組瞄準(zhǔn)了長(zhǎng)期執(zhí)政。報(bào)道稱，新內(nèi)閣將在日本皇宮舉行認(rèn)證儀式后，于10日傍晚正式啟動(dòng)。分析認(rèn)為，從岸田文雄此次內(nèi)閣改組與自民黨高層人事調(diào)整中，可看出其穩(wěn)固政權(quán)基礎(chǔ)的用意，包括如何處理最大派系安倍派、吸納非主流派等。

個(gè)股消息

Coinbase(COIN.US)Q2業(yè)績(jī)大幅下滑，下調(diào)Q3交易量指引。Coinbase二季度凈收入為8.026億美元，低于分析師的平均預(yù)期8.664億美元，低于去年同期的20.3億美元;每股虧損4.98美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的每股虧損1.23美元。此外，Coinbase Q2月活量為900萬，上季度為920萬，去年同期為880萬;交易量為2170億美元，低于上季度的3090億美元和去年同期的4620億美元。

Roblox(RBLX.US)Q2預(yù)訂量同比下降4%，盤前跌近15%。Roblox公布了二季度業(yè)績(jī)，其中，該公司二季度預(yù)訂金額為6.399億美元，同比下滑4%，低于市場(chǎng)預(yù)期的6.572億美元。營(yíng)業(yè)收入為5.912億美元，同比增長(zhǎng)30%，但也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的6.26億美元。每股凈虧損為30美分，虧損幅度大于市場(chǎng)預(yù)期的21美分。平均日活躍用戶數(shù)(DAU)同比增長(zhǎng)21%至5220萬，和上季度28%的增速相比，增速明顯放緩，和華爾街的預(yù)期相比，略小100萬;累計(jì)用戶參與游戲小時(shí)數(shù)同比增長(zhǎng)16%至113億小時(shí)。每DAU預(yù)訂金額為12.25美元，同比大幅下滑21%。截至發(fā)稿，該股盤前跌近15%。

玉柴國(guó)際(CYD.US)上半年?duì)I收同比下降32.2%，發(fā)動(dòng)機(jī)總銷量同比下滑36.6%。玉柴國(guó)際H1營(yíng)收為86億元人民幣，同比下降32.2%，去年同期為126億元;歸屬于股東凈利潤(rùn)為9370萬元，去年同期為2.537億元;基本和攤薄每股收益為2.29元，去年同期為6.21元。H1毛利潤(rùn)為14億元，去年同期為16億元;毛利率由去年同期的12.9%增至15.9%，增加的主要原因是國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)銷售利潤(rùn)率提升，并且越野車銷量有所增加。發(fā)動(dòng)機(jī)總銷量為180911臺(tái)，較去年同期的285342臺(tái)下降36.6%。玉柴國(guó)際在7月派發(fā)了每股普通股0.40美元的現(xiàn)金股息。

本田汽車(HMC.US)Q1歸母凈利潤(rùn)同比下降32.9%，上調(diào)全年?duì)I收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)期。本田汽車Q1營(yíng)收3.83萬億日元，上年同期為3.58萬億日元，同比增長(zhǎng)6.9%;歸母凈利潤(rùn)為1492.19億日元，上年同期為2225.12億日元，同比下降32.9%?；炯皵偙『髿w母每股收益均為87.23日元，上年同期為128.87日元，同比下降41.6%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2222.16億日元，上年同期為2432.10億日元，同比下降8.6%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5.8%，上年同期為6.8%。該公司指出，原材料成本大幅上漲對(duì)一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)造成負(fù)面影響。

臺(tái)積電(TSM.US)7月營(yíng)收1867.63億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)49.9%。臺(tái)積電7月營(yíng)收1867.63億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)49.9%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%。2022年1月至7月營(yíng)收總計(jì)1.21萬億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)41.1%。

套現(xiàn)340億美元!軟銀(SFTBY.US)將提前結(jié)算2.42億份阿里巴巴(BABA.US)遠(yuǎn)期合約。周三，軟銀董事會(huì)批準(zhǔn)提前對(duì)約2.42億份美國(guó)存托憑證(ADR)的預(yù)付遠(yuǎn)期合約進(jìn)行實(shí)物結(jié)算。上述股份結(jié)算將在8月開始，并于9月完成，結(jié)算完成后，軟銀在阿里巴巴中的持股比例將從6月底的23.7%降至14.6%。根據(jù)阿里巴巴發(fā)布的聲明，軟銀將提前結(jié)算的預(yù)付遠(yuǎn)期合約涉的股份占該公司已發(fā)行股份總數(shù)的約9%。軟銀預(yù)計(jì)，公司將通過減持阿里巴巴股份獲得超過340億美元的收益。此前，軟銀二季度就已通過出售阿里巴巴的遠(yuǎn)期合約籌集了105億美元的資金，并在7月1日通過此類合約再次籌得68億美元的資金。

馬斯克減持792萬股特斯拉(TSLA.US)股票，今年開始交付Semi電動(dòng)卡車。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克于8月5日至8月9日減持了約792萬股特斯拉股票，總計(jì)套現(xiàn)約69億美元。而就在四個(gè)月前，這位世界首富表示，他沒有進(jìn)一步出售特斯拉股票的計(jì)劃。馬斯克在過去的10個(gè)月里賣出了價(jià)值約320億美元的特斯拉股票。此外，馬斯克在最新推文中表示，500英里行駛里程的特斯拉Semi電動(dòng)卡車將于今年開始發(fā)貨，同時(shí)還表示市場(chǎng)期待已久的Cybertruck將于明年開始發(fā)貨。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國(guó)7月CPI。

北京時(shí)間22:00：美國(guó)6月批發(fā)庫(kù)存月率終值(%)。

北京時(shí)間22:30：美國(guó)截至8月5日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存、戰(zhàn)略石油庫(kù)存。市場(chǎng)預(yù)期原油庫(kù)存將下降40萬桶，前值增加了446.7萬桶。

次日北京時(shí)間凌晨00:00：美國(guó)8月IPSOS主要消費(fèi)者情緒指數(shù)PCSI。

次日北京時(shí)間凌晨01:00：美國(guó)8月10日10年期國(guó)債競(jìng)拍。

北京時(shí)間23:00：2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯就美國(guó)經(jīng)濟(jì)和貨幣政策進(jìn)行討論。此外，次日北京時(shí)間凌晨02:00：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利就通脹進(jìn)行討論。近來這兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員已表明其鷹派立場(chǎng)，而7月CPI數(shù)據(jù)料將影響他們的言論。

次日北京時(shí)間凌晨00:00：英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾發(fā)表講話。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周四早間：迪士尼(DIS.US)、Coupang(CPNG.US)

周四盤前：加拿大鵝(GOOS.US)、叮咚買菜(DDL.US)