A股午評(píng) | 創(chuàng)業(yè)板指跌近1% 光伏板塊持續(xù)火爆 TOPCON電池等繼續(xù)走強(qiáng)

早間A股集體低開，開盤后小幅沖高，隨后全線回落。截至午間收盤，滬指跌0.37%報(bào)3235.38點(diǎn)，成交2442億元；深成指跌0.56%報(bào)12262.30點(diǎn)，成交3637億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.99%，報(bào)2668.08點(diǎn)。

盤面上，光伏板塊持續(xù)火爆，TOPCON電池領(lǐng)漲，鈞達(dá)股份漲停續(xù)創(chuàng)新高，半導(dǎo)體分支Chiplet概念繼續(xù)走強(qiáng)，大港股份7連板；貴金屬、超導(dǎo)概念、汽車等板塊持續(xù)活躍。另一方面，茅指數(shù)、寧組合領(lǐng)跌，東方雨虹、海天味業(yè)等多股“破位”，保險(xiǎn)、煤炭、航空等表現(xiàn)不佳。

總體來看，兩市上漲2043家，下跌2517家，193家漲幅持平。兩市共59股漲停，共3股跌停。

資金動(dòng)向

從滬深港通南北資金流向看，截至午間收盤，北向資金凈流出31.44億元，從資金動(dòng)向來看，主力資金凈流入商用車、光伏設(shè)備、玻璃玻纖、電子化學(xué)品Ⅱ、貴金屬等行業(yè)；資金凈流出乘用車、白酒Ⅱ、電力、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)。

要聞回顧

1、國(guó)務(wù)院臺(tái)辦、國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)表《臺(tái)灣問題與新時(shí)代中國(guó)統(tǒng)一事業(yè)》白皮書

國(guó)務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室、國(guó)務(wù)院新聞辦公室10日發(fā)表《臺(tái)灣問題與新時(shí)代中國(guó)統(tǒng)一事業(yè)》白皮書，進(jìn)一步重申臺(tái)灣是中國(guó)的一部分的事實(shí)和現(xiàn)狀，展現(xiàn)中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)人民追求祖國(guó)統(tǒng)一的堅(jiān)定意志和堅(jiān)強(qiáng)決心，闡述中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)政府在新時(shí)代推進(jìn)實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一的立場(chǎng)和政策。

2、中國(guó)7月CPI同比增長(zhǎng)2.7%

中國(guó)7月CPI同比增長(zhǎng)2.7%，預(yù)期為2.9%，前值為2.5%。中國(guó)7月PPI同比增長(zhǎng)4.2%，預(yù)期為4.9%，前值為6.1%。

4、馬斯克出售特斯拉股票

特斯拉CEO埃隆·馬斯克：避免緊急出售特斯拉股票很重要，現(xiàn)階段股票出售已完成。此外，當(dāng)被問及如果收購(gòu)?fù)铺氐慕灰谉o法達(dá)成，他是否會(huì)再次回購(gòu)特斯拉股票時(shí)，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示會(huì)購(gòu)買。

后市研判

1、國(guó)盛證券：指數(shù)短期或以震蕩為主 不乏結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

國(guó)盛證券認(rèn)為，自7月5日指數(shù)見階段性高點(diǎn)以來，兩市成交額持續(xù)萎縮，在缺乏增量資金入市的背景下，存量博弈將成為市場(chǎng)運(yùn)行的主旋律。操作上，短期可關(guān)注雖處于去庫(kù)存周期，但估值相比其他成長(zhǎng)板塊更為合理的半導(dǎo)體方向；同時(shí)，關(guān)注盈利領(lǐng)先、且業(yè)績(jī)有進(jìn)一步超預(yù)期空間的新能源汽車和光伏板塊。鑒于短期內(nèi)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激力度有限，市場(chǎng)在未來一段時(shí)間內(nèi)的投資風(fēng)向標(biāo)或仍以成長(zhǎng)風(fēng)格為主，可關(guān)注各成長(zhǎng)板塊的高低切換機(jī)會(huì)。

2、光大證券：Chiplet延續(xù)摩爾定律的新技術(shù)，芯片測(cè)試與先進(jìn)封裝有望獲益

光大證券研報(bào)認(rèn)為，Chiplet延續(xù)摩爾定律的新技術(shù)，芯片測(cè)試與先進(jìn)封裝有望獲益。Chiplet又稱芯?；蛘咝⌒酒?，它是將一類滿足特定功能的die(裸片)，通過die-to-die內(nèi)部互聯(lián)技術(shù)實(shí)現(xiàn)多個(gè)模塊芯片與底層基礎(chǔ)芯片封裝在一起，形成一個(gè)系統(tǒng)芯片，以實(shí)現(xiàn)一種新形式的IP復(fù)用。隨著芯片制程的演進(jìn)，由于設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)難度更高，流程更加復(fù)雜，芯片全流程設(shè)計(jì)成本大幅增加，“摩爾定律”日趨放緩。在此背景下，Chiplet被業(yè)界寄予厚望，或?qū)牧硪粋€(gè)維度來延續(xù)摩爾定律的“經(jīng)濟(jì)效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利于降低設(shè)計(jì)的復(fù)雜度和設(shè)計(jì)成本；有望降低芯片制造的成本。

3、銀河證券：建議關(guān)注軍工板塊業(yè)績(jī)持續(xù)確定高增長(zhǎng)個(gè)股和下半年存在疫情修復(fù)預(yù)期個(gè)股

銀河證券指出，短期看，軍工板塊估值分位數(shù)約45%，提升空間較大，恰逢半年報(bào)窗口，建議關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)確定高增長(zhǎng)個(gè)股和下半年存在疫情修復(fù)預(yù)期個(gè)股，逢低布局全年確定性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，建議“五維度”配置： 1)航空產(chǎn)業(yè)鏈；2)導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈；3)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；4)國(guó)產(chǎn)化提升受益標(biāo)的；5)國(guó)企改革對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)改善標(biāo)的。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：涂廣炳。