港股收盤(pán)(8.05)|恒指升0.14%、周線漲0.2% 半導(dǎo)體、醫(yī)藥等領(lǐng)漲 互聯(lián)網(wǎng)藍(lán)籌調(diào)整

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大盤(pán)溫和上漲，主板成交量連續(xù)3日萎縮，恒科指站上10日均線。早盤(pán)，主要股指高開(kāi)后走勢(shì)震蕩，恒指多數(shù)時(shí)間內(nèi)小幅飄綠運(yùn)行。午后，股指以靠穩(wěn)飄紅為主。恒指盤(pán)中最高升0.4%，恒科指一度漲1.1%。本周，恒指和國(guó)企指數(shù)收漲0.2%，恒科指合計(jì)漲2%。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲0.14%或27.90點(diǎn)，報(bào)20201.94點(diǎn)，全日成交額851.70億港元；國(guó)企指數(shù)漲0.33%，報(bào)6902.18點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲0.79%，報(bào)4415.86點(diǎn)。

恒指點(diǎn)位影響上：創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)貢獻(xiàn)10.14點(diǎn)，中芯國(guó)際(00981)貢獻(xiàn)9.11點(diǎn)，舜宇光學(xué)科技(02382)貢獻(xiàn)6.87點(diǎn)；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)拉低31.08點(diǎn)，騰訊控股(00700)拉低20.59點(diǎn)，匯豐控股(00005)拉低16.62點(diǎn)。

藍(lán)籌股表現(xiàn)：

硬科技、醫(yī)藥、地產(chǎn)等領(lǐng)漲，油氣、互聯(lián)網(wǎng)等小幅下跌。恒生科技指數(shù)中，硬科技領(lǐng)跑，舜宇光學(xué)科技(02382)升5%。

截至收盤(pán)，東方海外國(guó)際(00316)漲7.17%，報(bào)275.00港元；中芯國(guó)際(00981)漲7.06%，報(bào)17.90港元；石藥集團(tuán)(01093)漲3.90%，報(bào)8.52港元；碧桂園服務(wù)(06098)漲3.67%，報(bào)14.68港元；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)跌2.21%，報(bào)92.90港元；騰訊控股(00700)跌1.41%，報(bào)307.60港元。

中信證券評(píng)論指出，中芯國(guó)際(00981)為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工廠，有望穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)較好盈利。公司保持較高擴(kuò)產(chǎn)速度和較高資本開(kāi)支，具備份額超越國(guó)際二線廠商的能力。公司持續(xù)受益國(guó)產(chǎn)替代，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和價(jià)格同步提升。我們預(yù)測(cè)公司2022~2024年凈利潤(rùn)分別為117.81/129.71/155.69億元，預(yù)測(cè)公司每股凈資產(chǎn)15.29/16.93/18.90元。

阿里巴巴披露2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)?？?jī)后，中信建投點(diǎn)評(píng)表示，公司CMR韌性好于預(yù)期，長(zhǎng)期能力積累支撐發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計(jì)FY2023-2024阿里巴巴的收入增速分別為8.73%和17.81%，Non-GAAP凈利潤(rùn)增速分別為-6.74%和11.46%?；ㄆ祛A(yù)計(jì)，公司2023財(cái)年收入將按年增長(zhǎng)4.2%，經(jīng)調(diào)整EBITA料增長(zhǎng)2%。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由167港元降至154港元。

隔夜，以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下三個(gè)月新高。受到密切關(guān)注的兩年/10年期公債收益率差收?qǐng)?bào)負(fù)35.7個(gè)基點(diǎn)，為2000年以來(lái)最嚴(yán)重的倒置。東方證券最新點(diǎn)評(píng)表示，相對(duì)弱勢(shì)的拜登政府或者美聯(lián)儲(chǔ)，難以堅(jiān)持短期具爭(zhēng)議性但長(zhǎng)期有利的政策，更容易向市場(chǎng)妥協(xié)，市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期美元利率明年會(huì)下降來(lái)對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下滑壓力。

盤(pán)面板塊與熱點(diǎn)：

1、生科、半導(dǎo)體、內(nèi)房與物管、教育、金屬等板塊領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，信達(dá)生物(01801)漲8.98%，報(bào)35.80港元；康方生物-B(09926)漲8.35%，報(bào)22.70港元；華虹半導(dǎo)體(01347)漲13.35%，報(bào)27.60港元；旭輝永升服務(wù)(01995)漲8.40%，報(bào)5.16港元；宇華教育(06169)漲5.93%，報(bào)1.25港元；江西銅業(yè)(00358)漲4.43%，報(bào)9.66港元。

8月4日晚，信達(dá)生物(01801)發(fā)布系列公告，2022年2季度，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入超10億元，已獲批商業(yè)化產(chǎn)品持續(xù)放量增長(zhǎng)。同時(shí)與賽諾菲達(dá)成戰(zhàn)略合作，取得SAR408701、SAR444245在中國(guó)的臨床和商業(yè)化權(quán)益。賽諾菲將溢價(jià)29%，總計(jì)3億歐元，參與信達(dá)生物股份增發(fā)，約占其已發(fā)行股本的3.87%。同時(shí)，未來(lái)可能進(jìn)行第二次配股，總金額同樣為3億歐元。

8月4日，中信證券點(diǎn)評(píng)表示，一方面在各國(guó)加大政策補(bǔ)貼背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點(diǎn)關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，持續(xù)獲得份額提升。我們認(rèn)為，從供應(yīng)鏈安全考量，國(guó)產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗(yàn)證有望加速，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。

近日，中金公司評(píng)論稱(chēng)，美國(guó)推動(dòng)本土晶圓廠建設(shè)步伐，或?qū)⒕徑庑酒倘?，但也意味著全球半?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒅厮?，各?guó)發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)鏈，這也將推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，看好本土晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)對(duì)上游設(shè)備和材料企業(yè)的加速導(dǎo)入。

2、下跌方面，油氣、煤炭、電新、汽車(chē)、民航等板塊小幅飄綠。截至收盤(pán)，中國(guó)石油股份(00857)跌2.28%，報(bào)3.43港元；中煤能源(01898)跌2.50%，報(bào)5.84港元；金風(fēng)科技(02208)跌0.98%，報(bào)14.18港元；理想汽車(chē)-W(02015)跌1.04%，報(bào)132.90港元；中國(guó)南方航空(01055)跌0.24%，報(bào)4.23港元。

全球油價(jià)觸及2月份俄烏沖突以來(lái)的最低水平。隔夜，指標(biāo)布蘭特原油期貨結(jié)算價(jià)下跌2.75%，報(bào)94.12美元，為2月18日以來(lái)最低收盤(pán)水平。美國(guó)原油期結(jié)算價(jià)下跌2.12%，報(bào)88.54美元，為2月2日以來(lái)最低收盤(pán)水平。

本周，華泰證券點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，旺季去庫(kù)不力或隱含供應(yīng)增長(zhǎng)超預(yù)期，下調(diào)2H22煤價(jià)預(yù)測(cè)區(qū)間從1,000-1,500元/噸到800-1,300元/噸。華泰表示，煤價(jià)預(yù)測(cè)中樞的下移對(duì)市場(chǎng)情緒有負(fù)面影響但對(duì)煤企預(yù)測(cè)盈利影響有限。

其他熱門(mén)異動(dòng)股：

1、百濟(jì)神州(06160)績(jī)后大幅走強(qiáng)，收?qǐng)?bào)116.10港元，漲11.6%。

8月4日晚，百濟(jì)神州發(fā)布中期業(yè)績(jī)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.482億美元。在自研產(chǎn)品澤布替尼和替雷利珠等銷(xiāo)售增長(zhǎng)帶動(dòng)下，期內(nèi)產(chǎn)品收入達(dá)5.661億美元，同比增長(zhǎng)131.3%。期末，公司現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金和短期投資為57億美元。

2、賽晶科技(00580)顯著拉升，收?qǐng)?bào)2.61港元，漲9.2%。

據(jù)媒體報(bào)道，賽晶半導(dǎo)體再次獲得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先的新能源乘用車(chē)客戶涉及數(shù)萬(wàn)只ED封裝IGBT模塊的采購(gòu)訂單，目前已交付累計(jì)近2萬(wàn)只。標(biāo)志著賽晶半導(dǎo)體的IGBT芯片及模塊，均已獲得電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域頭部客戶認(rèn)可。

3、擬進(jìn)行要約收購(gòu)，大凌集團(tuán)(00211)拉漲，收?qǐng)?bào)0.124港元，漲40.9%。

8月4日晚，大凌集團(tuán)稱(chēng)，公司單一最大股東即潛在要約人張志誠(chéng)已于7月5日完成收購(gòu)相關(guān)股份。根據(jù)收購(gòu)規(guī)則，潛在要約人正在向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，使得潛在要約成為無(wú)條件。如獲批準(zhǔn)，潛在要約人將作出強(qiáng)制有條件現(xiàn)金要約。

4、業(yè)績(jī)預(yù)虧，中糧家佳康(01610)放量走低，收?qǐng)?bào)3.10港元，跌4.9%。

8月4日晚，中糧家佳康發(fā)布中期盈警公告。公司預(yù)期，2022年上半年，生物資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整前的公司擁有人應(yīng)占虧損約為人民幣13.9億元，去年同期應(yīng)占溢利為15.7億元。

5、中期分紅減少，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)調(diào)整，收?qǐng)?bào)2.79港元，跌7.6%。

8月4日晚，越秀房產(chǎn)信托基金發(fā)布中期業(yè)績(jī)。中期分派總額為3.43億元，按年升0.8%。中期每個(gè)基金單位分派7.34分，折合8.53港仙，以人民幣計(jì)按年跌28.4%，以港元計(jì)按年跌30.8%。