瑞信：維持和黃醫(yī)藥(00013)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價下調(diào)至31港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持和黃醫(yī)藥(00013)“跑贏大市”評級，由于調(diào)整短期腫瘤業(yè)務(wù)估算、毛利率假設(shè)及非營運性項目，將2022/23/24年收入預(yù)測作調(diào)整(+1%/-3%/-6%)，并調(diào)整每股凈虧損預(yù)測，目標(biāo)價由35.65港元下調(diào)至31港元。

報告中稱，公司今年上半年收入2.02億美元(同比增28%)，凈虧損擴大至1.63億美元(同比增59%)，主要因較高的毛利率及入息稅優(yōu)惠。整體而言腫瘤業(yè)務(wù)收入繼續(xù)增長至9100萬元(同比增113%)，超出該行預(yù)期約18%，和黃將今年腫瘤業(yè)務(wù)收入目標(biāo)范圍維持在1.6-1.9億美元之間，力爭達(dá)到該指引高位。