A股午評 | 滬指挑戰(zhàn)3300點(diǎn) 科創(chuàng)50漲近2% PCB等超跌股表現(xiàn)活躍

周四早間，指數(shù)震蕩走高，截止午間收盤三大指數(shù)全線飄紅，滬指挑戰(zhàn)3300點(diǎn)，科創(chuàng)50領(lǐng)漲市場！盤面上，TOPCon電池題材熱度不減！鈞達(dá)股份3連板，iPhone 14發(fā)布臨近，消費(fèi)電子爆發(fā)，半導(dǎo)體芯片股大幅拉升，汽車零部件、軍工板塊走勢活躍。另一方面，賽道股集體回調(diào)，鋰電、光伏、風(fēng)電等板塊紛紛走低。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3200只個(gè)股上漲。滬深兩市半日成交額達(dá)6316億，較上個(gè)交易日上午放量1042億，成交量放大較為明顯。

截止午間收盤，滬指漲0.57%報(bào)3294.42點(diǎn)，成交2410億元；深成指漲0.69%報(bào)12485.37點(diǎn)，成交3906億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.56%，報(bào)2729.56點(diǎn)。兩市共74股漲停，共2股跌停。

資金動(dòng)向

從滬深港通南北資金流向看，截至午間收盤，北向資金凈流入51.83億元。從資金動(dòng)向來看，主力資金凈流入消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、乘用車等行業(yè)；資金凈流出電池、化學(xué)制藥、能源金屬、電網(wǎng)設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)。

要聞回顧

1、美聯(lián)儲(chǔ)再次宣布加息75個(gè)基點(diǎn)

周四凌晨2點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，符合市場預(yù)期。鮑威爾暗示9月份可能還會(huì)再加息75基點(diǎn)，他否認(rèn)美國經(jīng)濟(jì)處于衰退期，同時(shí)談及放慢加息的可能。

2、美國推“芯片與科學(xué)法案”

7月28日，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，在此前“芯片法案”的基礎(chǔ)上，美國參議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二在一次程序性投票中以64票對32票通過“芯片與科學(xué)法案”（也稱“芯片+法案”）。除對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼外，該法案還將對前沿科技的研發(fā)進(jìn)行撥款，涉及資金約2800億美元。值得關(guān)注的是，這項(xiàng)法案仍有不少地緣政治條款，并將矛頭指向中國。

3、業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)：9月13日將是iPhone 14系列的發(fā)布日期

關(guān)于iPhone 14系列的傳聞?wù)谌諠u升溫。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，9月13日將是iPhone 14系列的發(fā)布日期，同時(shí)可能會(huì)推出AirPods Pro 2和Apple Watch 8。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈也在7-8月份開始拉貨，富士康iDPBG事業(yè)群深圳廠區(qū)已開始招工，招工推薦獎(jiǎng)金為每人5280元，其中推薦人可領(lǐng)1200元，被推薦人可領(lǐng)4080元。

4、交通運(yùn)輸部：預(yù)計(jì)今年累計(jì)完成新改建農(nóng)村公路15萬里

交通運(yùn)輸部28日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹了在農(nóng)村公路擴(kuò)投資、穩(wěn)就業(yè)方面的部署。計(jì)劃在提前完成今年原定任務(wù)目標(biāo)基礎(chǔ)上，再新增完成新改建農(nóng)村公路3萬公里、實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程3萬公里、改造農(nóng)村公路危橋3000座。預(yù)計(jì)2022年累計(jì)完成新改建農(nóng)村公路15萬公里、實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程8萬公里、改造農(nóng)村公路危橋8000座。

5、PCB廠商的毛利進(jìn)一步釋放

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，從多家PCB產(chǎn)業(yè)鏈上市公司獲悉，銅價(jià)高位回落，有望使得PCB廠商的毛利進(jìn)一步釋放。

后市研判

1、中信建投：沒有更激進(jìn)的加息 利于緩解A股市場

中信建投研報(bào)指出，美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)，符合市場預(yù)期，沒有更激進(jìn)的加息舉措有利于緩解A股市場對外資大幅流出的擔(dān)憂，能一定程度上緩解A股近來的壓力。后市重點(diǎn)就落在了重要會(huì)議上，會(huì)議對經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、宏觀政策、房地產(chǎn)的定調(diào)以及對疫情防控的表述等都是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，市場將根據(jù)這些信息進(jìn)行經(jīng)濟(jì)與政策間的再評估，從而有利于后市行情選擇方向。

2、國盛證券：消息面趨于明朗 市場有望重拾上行通道

國盛證券研報(bào)指出，美聯(lián)儲(chǔ)議息決議靴子落地，市場消息面將趨于明朗，市場有望改變量縮價(jià)平偏謹(jǐn)慎格局，重拾上行通道。未來關(guān)注點(diǎn)方面：1、持續(xù)高成長方向。當(dāng)前A股市場共有1766家上市公司發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，超四成公司業(yè)績預(yù)喜。2、工業(yè)母機(jī)方向。工業(yè)母機(jī)代表著一個(gè)國家制造業(yè)的核心競爭力。

3、銀河證券：長期看好具備較高投資價(jià)值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股

銀河證券表示，長期看好具備較高投資價(jià)值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股，重點(diǎn)細(xì)分方向包括光伏設(shè)備（N型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來的設(shè)備投資）、新能源汽車相關(guān)裝備（鋰電、氫能、儲(chǔ)能、充換電等方向設(shè)備投資）、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、專精特新等領(lǐng)域。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：涂廣炳。