協(xié)鑫新能源(00451)擬先舊后新配售22.75億股 凈籌3.1億港元

智通財經(jīng)APP訊，協(xié)鑫新能源(00451)及協(xié)鑫科技(03800)聯(lián)合公布，于2022年7月28日(交易時段前)，賣方杰泰環(huán)球(協(xié)鑫科技的全資附屬公司)、協(xié)鑫新能源及配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理有條件與賣方協(xié)定擔(dān)任賣方代理，各自以個別(而非共同亦非共同及個別形式)盡力促使承配人按配售價購買配售股份。作為配售協(xié)議的先決條件之一，賣方及協(xié)鑫新能源將于配售協(xié)議完成前訂立認(rèn)購協(xié)議，賣方有條件同意根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所載的條款及條件按認(rèn)購價(即與配售價相同)認(rèn)購，而協(xié)鑫新能源有條件同意按此向賣方發(fā)行認(rèn)購股份，數(shù)目等于配售股份數(shù)目。

配售代理將予配售的協(xié)鑫新能源股份總數(shù)為22.75億股協(xié)鑫新能源股份，相當(dāng)于協(xié)鑫新能源于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股本約10.80%;及經(jīng)認(rèn)購擴(kuò)大后協(xié)鑫新能源已發(fā)行股本約9.74%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購股份外，自本聯(lián)合公告日期起至認(rèn)購?fù)瓿芍箙f(xié)鑫新能源的已發(fā)行股本并無變動)。

配售價0.138港元較于最后一個交易日在聯(lián)交所所報的協(xié)鑫新能源股份收市價每股0.172港元折讓約 19.77%。

公告稱，憑藉協(xié)鑫新能源集團(tuán)在光伏電站運營和維護(hù)方面的豐富經(jīng)驗，并利用其規(guī)模及海量數(shù)據(jù)的積累，協(xié)鑫新能源集團(tuán)繼續(xù)為大部分已出售的光伏電站項目提供運維服務(wù)，并不斷探索天然氣及液化天然氣等其他能源領(lǐng)域的其他商機(jī)，以致力成為綜合能源項目管理服務(wù)供應(yīng)商。

鑒于現(xiàn)時市況，協(xié)鑫新能源董事認(rèn)為，配售屬協(xié)鑫新能源籌集額外資金的良機(jī)以實現(xiàn)協(xié)鑫新能源的上述發(fā)展戰(zhàn)略。配售亦將有助協(xié)鑫新能源擴(kuò)大其股東基礎(chǔ)，鞏固協(xié)鑫新能源財務(wù)狀況。經(jīng)考慮上述原因，協(xié)鑫新能源董事認(rèn)為，配售協(xié)議及認(rèn)購協(xié)議的條款(包括配售價及認(rèn)購價)屬公平合理，并認(rèn)為該等交易符合協(xié)鑫新能源及協(xié)鑫新能源股東的整體利益。

假設(shè)所有配售股份將獲配售予承配人且所有認(rèn)購股份將獲賣方認(rèn)購，該等交易所得款項總額將約為3.14億港元，所得款項凈額將約為3.1億港元。協(xié)鑫新能源集團(tuán)擬將該等交易所得款項凈額的90%用于支持與天然氣、液化天然氣及綜合能源項目管理業(yè)務(wù)相關(guān)的投資及研發(fā)成本，及開發(fā)其他能源領(lǐng)域的運維服務(wù)，以及該等交易所得款項凈額的10%用作協(xié)鑫新能源集團(tuán)的一般營運資金。