概念追蹤 |?iPhone 14發(fā)布日益臨近 產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)拉貨高峰 “果鏈“時(shí)下布局可否(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，臨近電子消費(fèi)品新品發(fā)布旺季，以iPhone 14系列為代表的明星新品進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈拉貨高峰，有望提振消費(fèi)電子行業(yè)悲觀預(yù)期。歷史顯示，拉貨高峰的8月，蘋(píng)果概念股勝率較高。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，9月13日將是iPhone 14系列的發(fā)布日期。據(jù)悉，蘋(píng)果將于7月28日美股盤(pán)后公布第三財(cái)季財(cái)報(bào)。另外，多數(shù)蘋(píng)果概念股上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜。中金公司認(rèn)為，蘋(píng)果供應(yīng)鏈公司2Q及2H22業(yè)績(jī)或?qū)⒊鍪袌?chǎng)預(yù)期，建議積極關(guān)注安卓品牌及供應(yīng)鏈潛在出貨拐點(diǎn)。建議關(guān)注：1)立訊精密(002475.SZ)等蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司;2)傳音控股(688036.SH)等安卓品牌及供應(yīng)鏈左側(cè)布局機(jī)會(huì)。

關(guān)于iPhone 14系列的傳聞?wù)谌諠u升溫。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，9月13日將是iPhone 14系列的發(fā)布日期，同時(shí)可能會(huì)推出AirPods Pro 2和Apple Watch 8。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈也在7-8月份開(kāi)始拉貨，富士康iDPBG事業(yè)群深圳廠區(qū)已開(kāi)始招工，招工推薦獎(jiǎng)金為每人5280元，其中推薦人可領(lǐng)1200元，被推薦人可領(lǐng)4080元。

知名蘋(píng)果分析師郭明錤透露，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)iPhone 14需求強(qiáng)勁，目前iPhone 14的預(yù)付定金明顯高于13系列，甚至在某些地區(qū)足足高出一倍。在中國(guó)市場(chǎng)的支持下，零部件供應(yīng)商、物流方面對(duì)iPhone 14下半年出貨量預(yù)測(cè)，分別約1億部、9000萬(wàn)部，較去年“爆賣”的iPhone 13略高一籌。

近月，安卓手機(jī)銷量逐漸走低。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降9%，中國(guó)廠商O(píng)PPO、vivo的市場(chǎng)份額分別下降至10%和9%。而與其形成鮮明對(duì)比的蘋(píng)果同比增長(zhǎng)3%，市場(chǎng)份額擴(kuò)大到了17%。分析師郭明錤曾表示，在5G手機(jī)市場(chǎng)，沒(méi)有華為跟蘋(píng)果正面競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在蘋(píng)果幾乎霸占了中國(guó)整個(gè)高端智能手機(jī)市場(chǎng)。有消息稱，蘋(píng)果目前已經(jīng)追加了iPhone 14系列的零部件訂單，希望趁安卓陣營(yíng)手機(jī)銷量低迷時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)。

業(yè)績(jī)角度來(lái)看，蘋(píng)果將于7月28日美股盤(pán)后公布第三財(cái)季財(cái)報(bào)。收益報(bào)告和電話會(huì)議將深入了解蘋(píng)果3月至6月期間的產(chǎn)品表現(xiàn)，報(bào)告還將顯示分析iPhone 13系列在新季度中的銷售情況。華爾街預(yù)計(jì)蘋(píng)果每股收益為1.16美元，營(yíng)收為828.3億美元，上年同期每股收益為1.3美元，營(yíng)收為814.3億美元。

值得注意的是，多數(shù)蘋(píng)果概念股上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月25日，18家已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告蘋(píng)果概念上市公司中，14家預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)。以凈利潤(rùn)最大增幅計(jì)算，環(huán)旭電子(601231.SH)等6家公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。其中，安潔科技(002635.SZ)以最高增長(zhǎng)444%的增幅居首，公司在新能源汽車、消費(fèi)電子等業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升，新產(chǎn)能有效釋放。

此外，中國(guó)信通院發(fā)布6月大陸手機(jī)出貨數(shù)據(jù)顯示，6月單月大陸手機(jī)出貨量為2801.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9.2%，1H22累計(jì)出貨1.36億部，同比下降21.7%。中金公司認(rèn)為，6月大陸手機(jī)出貨增速轉(zhuǎn)正超出市場(chǎng)預(yù)期，主因蘋(píng)果等品牌在618大促優(yōu)惠力度較大，iPhone13系列銷量較為亮眼，渠道及供應(yīng)商積極備貨推動(dòng)出貨增長(zhǎng)以及同期低基數(shù)等。分析師認(rèn)為蘋(píng)果供應(yīng)鏈公司2Q及2H22業(yè)績(jī)或?qū)⒊鍪袌?chǎng)預(yù)期，建議積極關(guān)注安卓品牌及供應(yīng)鏈潛在出貨拐點(diǎn)。建議關(guān)注：1)立訊精密(002475.SZ)等蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司;2)傳音控股(688036.SH)等安卓品牌及供應(yīng)鏈左側(cè)布局機(jī)會(huì)。

相關(guān)概念股：

立訊精密(002475.SZ)：公司為蘋(píng)果生產(chǎn)Mac電腦電源線、手機(jī)、平板電腦用數(shù)據(jù)線業(yè)務(wù)。子公司昆山聯(lián)滔主要從事各種精密連接器、高頻信號(hào)連接線、新一代天線等產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售，是美國(guó)Apple公司連接線的主要供應(yīng)商之一。

歌爾股份(002241.SZ)：公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。公司為蘋(píng)果供應(yīng)聲學(xué)器件，主力供貨廠有3家，中國(guó)山東2家，越南1家。

凌云光(688400.SH)：在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司深度服務(wù)了蘋(píng)果、華為、小米的產(chǎn)業(yè)鏈，與富士康、京東方、瑞聲科技、歌爾股份等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

安潔科技(002635.SZ)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子精密功能性器件、精密金屬零件相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司為蘋(píng)果提供功能性器件和光電膠。

環(huán)旭電子(601231.SH)：公司是蘋(píng)果公司無(wú)線通訊模組少數(shù)的供應(yīng)商之一，公司SiP產(chǎn)品線由Wifi模組開(kāi)始，占據(jù)蘋(píng)果iPhone、iPad采購(gòu)份額約45%。