強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 康臣藥業(yè)(01681)控股股東擬向萬邦德(002082.SZ)出售29.5%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康臣藥業(yè)(01681)發(fā)布公告，公司董事局獲中成發(fā)展有限公司(中成)、Double Grace International Limited(Double Grace)(均為公司控股股東)以及黎倩女士(為公司執(zhí)行董事及控股股東)告知，于2022年7月25日，中成、Double Grace及黎女士(統(tǒng)稱“潛在賣方”);安勐先生(執(zhí)行董事、董事局主席及持有中成全部已發(fā)行股本的酌情信托的受益人之一，作為擔(dān)保人);及萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司(潛在買方)訂立關(guān)于潛在出售公司若干股份的無法律約束力意向書。

根據(jù)意向書，中成、Double Grace及黎倩分別擬出售約1.02億股、 1.28億股及771.79萬股公司股份(統(tǒng)稱“銷售股份”)，且潛在買方擬按每股銷售股份約人民幣9.17元的暫定對(duì)價(jià)收購銷售股份，該對(duì)價(jià)或會(huì)根據(jù)(其中包括)潛在買方進(jìn)行的盡職審查及估值進(jìn)行調(diào)整。

如潛在賣方所告知，每股銷售股份的暫定價(jià)格乃根據(jù)潛在買方對(duì)集團(tuán)的估值，估值約為人民幣74億元。因此，受限于各訂約方訂立的正式購股協(xié)定(正式協(xié)定)，合共約2.38億股銷售股份或會(huì)于場(chǎng)外出售，約占公司于本公告日期現(xiàn)時(shí)已發(fā)行股本的29.5%。潛在賣方與潛在買方的意向?yàn)?，倘潛在出售引發(fā)根據(jù)香港公司收購及合并守則對(duì)公司所有已發(fā)行股份提出強(qiáng)制無條件現(xiàn)金要約，則潛在出售將不會(huì)進(jìn)行。

潛在買方萬邦德(002082.SZ)主要從事藥品(包括現(xiàn)代中成藥及原料藥(API))及醫(yī)療器械的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。潛在買方與公司同為2021年度中國中藥企業(yè) TOP100排行榜上榜企業(yè)，在現(xiàn)代中藥發(fā)展上方向一致，其旗下心腦血管系列產(chǎn)品與公司腎科系列產(chǎn)品同屬慢性疾病領(lǐng)域，骨科器械、肝膽、消化、婦兒等系列產(chǎn)品與公司現(xiàn)有“1+6”產(chǎn)品集群可產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效能。倘潛在出售獲落實(shí)，潛在買方作為公司的主要股東可有效提升公司治理結(jié)構(gòu)水準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，彼此賦能，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有利于鞏固與提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展打下更堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。