國軒高科(002074.SZ)：發(fā)行GDR價(jià)格區(qū)間定為每份GDR 30美元至30.28美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，國軒高科(002074.SZ)公告，公司正在申請發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。公司擬初始發(fā)行區(qū)間為1664.71萬到3329.42萬份GDR，其中每份GDR代表5股公司基礎(chǔ)證券A股股票。此外，公司及全球協(xié)調(diào)人中國國際金融(英國)有限公司、海通國際證券有限公司可共同行使增發(fā)權(quán)發(fā)行不超過1664.71萬份GDR。本次GDR份額總額為不超過4994.12萬份(包括因行使增發(fā)權(quán)而發(fā)行的GDR)。

本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR30.00美元至30.28美元。發(fā)售期為2022年7月25日(蘇黎世時(shí)間)。

公告顯示，假設(shè)本次發(fā)行GDR數(shù)量為初始發(fā)行規(guī)模下限1664.71萬份，則公司募集資金規(guī)模為4.99億美元至5.04億美元，假設(shè)本次發(fā)行GDR數(shù)量為初始發(fā)行規(guī)模上限3329.42萬份，則公司募集資金規(guī)模為9.99億美元至10.08億美元;假設(shè)增發(fā)權(quán)悉數(shù)行使(即增發(fā)1664.71萬份GDR)，本次發(fā)行GDR數(shù)量總額為4994.12萬份，募集資金總額為14.98億美元至15.12億美元。本次發(fā)行未設(shè)置超額配售權(quán)。

在兌回限制期屆滿后，GDR可以兌回為A股股票并在深圳證券交易所出售，可以兌回的GDR對應(yīng)的A股股票數(shù)量上限為2.5億股。