A股盤前播報 | 千億“中國神鋁”誕生 世衛(wèi)組織宣布猴痘疫情構(gòu)成突發(fā)公共衛(wèi)生事件

早間重磅新聞速覽

1、千億大整合，“中國神鋁”來了，70萬股民要嗨?

重要程度：★★★★

7月24日晚間，中國鋁業(yè)公告，擬通過非公開協(xié)議方式以現(xiàn)金收購云南冶金集團(tuán)股份有限公司云南冶金持有的云南鋁業(yè)股份有限公司19%股權(quán)，交易對價為人民幣66.62億元。云鋁股份也于7月24日晚間發(fā)布公告稱，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將變更為中國鋁業(yè)。成為控股股東后，云鋁股份將納入中國鋁業(yè)合并報表范圍。

2、400億新冠疫苗龍頭業(yè)績“爆雷”!影響有多大?

重要程度：★★★★

康泰生物披露上半年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計扣非凈利潤為6590.22萬至9590.22萬元，同比下降67.61%至77.74%。公司表示，國內(nèi)外新冠疫苗接種環(huán)境發(fā)生較大變化，新冠疫苗需求量下降較快，公司新冠疫苗銷量快速下滑。公司新冠滅活疫苗仍處于海外Ⅲ期臨床階段，因俄烏戰(zhàn)爭的影響導(dǎo)致在烏克蘭Ⅲ期臨床數(shù)據(jù)揭盲延后，后續(xù)銷售具有較大不確定性。

點(diǎn)評：機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年全球疫苗的產(chǎn)量可能超過90億劑，但到2023年及以后，疫苗需求可能會下降到每年約22億至44億劑?？堤┥镞@個“雷”，不但會對自身產(chǎn)生影響，還可能會影響到其他尚未實(shí)現(xiàn)疫苗商業(yè)化的公司。

3、正邦科技買不起飼料，出現(xiàn)豬吃豬慘劇?去年巨虧188億

重要程度：★★★★

這個周末，“豬吃豬”現(xiàn)象在網(wǎng)絡(luò)間刷屏。據(jù)財聯(lián)社報道，“養(yǎng)豬大戶”正邦科技多地生豬代養(yǎng)戶均出現(xiàn)不同程度斷料問題，同時面臨結(jié)款難與押金退費(fèi)難。7月3日，根據(jù)網(wǎng)友“雪中淚”發(fā)布視頻稱，斷料8天后，正邦科技代養(yǎng)戶代養(yǎng)的豬在極度饑餓的情況下，出現(xiàn)豬吃豬。

點(diǎn)評：另外還有媒體曝出，正邦科技又因?yàn)榧m紛案，公司董事長林峰被限制高消費(fèi)。今日早間正邦科技發(fā)布公告稱，法院已解除對正邦科技董事長林峰的限制高消費(fèi)措施。

4、世衛(wèi)組織宣布猴痘疫情構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”

重要程度：★★★

世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞23日宣布，目前在75個國家和地區(qū)傳播的猴痘疫情已構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。這是該組織針對全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)出的最高級別警報，也意味著目前新冠疫情和猴痘疫情同時處于這一警報級別。截至目前，已有75個國家和地區(qū)向世衛(wèi)組織報告了超過1.6萬例猴痘病例。

5、限制北向“假外資”新規(guī)今實(shí)施：涉及兩方面，影響有多大?

重要程度：★★★

今年6月10日，證監(jiān)會宣布，《關(guān)于修改<內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制若干規(guī)定>的決定》自2022年7月25日起施行。從今日開始，北向資金將不允許增量“假外資”進(jìn)入，一年之后，存量“假外資”將僅可以賣出A股，無法買入，無持股內(nèi)地投資者的交易權(quán)限將由香港經(jīng)紀(jì)商及時注銷。

點(diǎn)評：在業(yè)內(nèi)人士看來，“假外資”撤出有助于維護(hù)市場長期平穩(wěn)運(yùn)行。此前“假外資”交易規(guī)?？傮w不高，對A股的影響也非常有限。其次，“假外資”不改“真外資”尤其是長線資金持續(xù)流入A股的格局。

6、國常會：出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展具體措施，發(fā)揮好平臺經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)、促消費(fèi)作用

重要程度：★★★

7月22日晚間，國務(wù)院常務(wù)會議召開，會議指出，部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的政策舉措，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展拉動力。因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施，發(fā)揮好平臺經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)作用。

7、證監(jiān)會主席易會滿：推動科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)，完善試點(diǎn)注冊制安排

重要程度：★★★

證監(jiān)會主席易會滿出席科創(chuàng)板企業(yè)座談會并講話。易會滿指出，下一步，證監(jiān)會將堅守科創(chuàng)板定位，不斷深化改革創(chuàng)新，著力提升科創(chuàng)板科技引領(lǐng)力和國際競爭力。

一是完善支持“硬科技”制度安排，加快做市商制度落地，豐富科創(chuàng)板指數(shù)及產(chǎn)品體系，引入更多中長期資金，推動科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)。

二是完善試點(diǎn)注冊制安排，加快監(jiān)管轉(zhuǎn)型，扎實(shí)做好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

8、央行：擴(kuò)大跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)，支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

9、首醫(yī)大校長饒毅發(fā)文批評華大基因副董事長尹燁“忽悠”，后者回應(yīng)：謝謝指教。

10、證監(jiān)會：并購重組不應(yīng)作為保殼養(yǎng)殼手段，嚴(yán)格落實(shí)退市制度。

11、上海證券報：磷酸錳鐵鋰“量產(chǎn)”前夜，上市公司爭相儲備產(chǎn)能。

12、全球首個新冠口服疫苗研發(fā)獲突破進(jìn)展，有望成為遏制新冠疫情“終極利器”。

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日新股江波龍申購，楚環(huán)科技、晉拓股份、益方生物三只新股上市。

1、提示 央行公開市場有120億7天期逆回購到期

2、提示 7月25日至30日，中國國際消費(fèi)品博覽會在?？谑信e辦

機(jī)會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)。大飛機(jī)、猴痘檢測防治概念等受關(guān)注。

1、C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)

7月19日，在C919大型客機(jī)六架試飛機(jī)圓滿完成全部試飛任務(wù)之際，C919大型客機(jī)試飛現(xiàn)場聯(lián)合指揮部閻良戰(zhàn)區(qū)在陜西渭南機(jī)場召開總結(jié)大會。會議強(qiáng)調(diào)，C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù)，標(biāo)志著C919取證工作正式進(jìn)入收官階段，開始全力向取證沖鋒。

中泰證券認(rèn)為，C919大飛機(jī)即將取證交付并進(jìn)入商用階段，機(jī)體相關(guān)零部件國產(chǎn)材料將受益，關(guān)注中航西飛、洪都航空、中航機(jī)電、中航電科等。

2、世衛(wèi)組織針對猴痘發(fā)布最高級別警報

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間23日下午15點(diǎn)，世界衛(wèi)生組織在日內(nèi)瓦召開記者會。總干事譚德塞宣布，將猴痘疫情列為“國際關(guān)注突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”是世衛(wèi)組織發(fā)布的最高級別警報。

中信證券研報顯示，全球猴痘疫情持續(xù)發(fā)酵，建議關(guān)注相關(guān)檢測及疫苗板塊。之江生物、萬孚生物、迪安診斷等擁有猴痘病毒核酸測定試劑盒。

3、問天實(shí)驗(yàn)艙發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功

7月24日14時22分，搭載問天實(shí)驗(yàn)艙的長征五號B遙三運(yùn)載火箭，在我國文昌航天發(fā)射場準(zhǔn)時點(diǎn)火發(fā)射，約495秒后，問天實(shí)驗(yàn)艙與火箭成功分離并進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射取得圓滿成功。

中金公司指出，建議對航空航天科技行業(yè)細(xì)分龍頭做中長線布局，推薦標(biāo)的：中航光電、西部超導(dǎo)、振華科技、航天宏圖等。

4、工信部：將進(jìn)一步推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

在國務(wù)院新聞辦22日舉行的政策例行吹風(fēng)會上，工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，我國在改善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已取得一定成效，下一步將進(jìn)一步推動5G和千兆光網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

中銀證券認(rèn)為，建設(shè)新基建，5g產(chǎn)業(yè)鏈或迎機(jī)會，關(guān)注光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)(移為通信、廣和通)等。

5、綠色智能家電政策即將落地 消費(fèi)潛力釋放

7月22日，在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步介紹了促進(jìn)綠色家電消費(fèi)的有關(guān)情況。據(jù)悉，商務(wù)部會同工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局等部門研究提出的《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的若干措施》已經(jīng)國務(wù)院同意，將于近期發(fā)布。

天風(fēng)證券認(rèn)為，維持看好三季度大家電等交易機(jī)會，建議關(guān)注海爾智家、美的集團(tuán)、格力電器、海信家電、老板電器、億田智能等。

后市研判

中信證券認(rèn)為，寬松政策預(yù)期校正，調(diào)倉博弈加劇;廣發(fā)證券表示，行情短期波折但不改震蕩上行趨勢。

1、中信證券：寬松政策預(yù)期校正，調(diào)倉博弈加劇

中信證券認(rèn)為，寬松政策預(yù)期再次校正，預(yù)計下半年穩(wěn)增長更重落實(shí)而非加碼，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的斜率開始放緩，政策預(yù)期校正后經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利預(yù)測或依次修正，機(jī)構(gòu)倉位步入高位，基金二季報披露后可能會加大心理波動誘發(fā)調(diào)倉。配置上，建議繼續(xù)堅持成長制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡配置，短期成長制造更偏向半導(dǎo)體及軍工。

2、廣發(fā)證券：行情短期波折但不改震蕩上行趨勢

廣發(fā)證券認(rèn)為，“此消彼長”短期波折不改中期趨勢，綜合中報與基金配置線索，繼續(xù)關(guān)注中國優(yōu)勢資產(chǎn)擴(kuò)散。海外仍是“衰退+緊縮”的兩難窘境，而國內(nèi)復(fù)蘇較6月有所放緩，我們中期策略中構(gòu)建的“此消彼長四象限框架”大概率將繼續(xù)呈現(xiàn)“美國衰退得快，中國復(fù)蘇得慢”的組合，“此消彼長”行情A股短期波折不改中期趨勢。

3、粵開證券：短期內(nèi)指數(shù)大幅下挫概率不大，靜待新一輪趨勢性機(jī)會

粵開證券認(rèn)為，總體來看，盡管市場存在擾動因素，但上周五指數(shù)尾盤快速拉升，說明當(dāng)前市場整體氛圍趨勢向好，短期內(nèi)指數(shù)大幅下挫概率不大，建議投資者靜待政策紅利及增量資金合力促發(fā)的新一輪趨勢性機(jī)會，短期優(yōu)先關(guān)注確定性較強(qiáng)的板塊，配置方面關(guān)注兩條主線。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注雙良節(jié)能等;偏負(fù)面公告方面，關(guān)注國泰君安等。

偏正面公告

1、雙良節(jié)能：子公司簽訂90.92億元單晶硅片合同;

2、中信證券：中國人民銀行批準(zhǔn)中信金控的金融控股公司設(shè)立許可;

3、天合光能：預(yù)計上半年凈利11.4億元-13.95億元 同比預(yù)增62%-98%;

4、吉翔股份：擬定增募資不超18.67億元 用于年產(chǎn)2萬噸鋰鹽項(xiàng)目等;

5、科德數(shù)控：定增結(jié)果出爐 國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金獲配約1.5億元;

6、川環(huán)科技：擬設(shè)合資公司 旨在新能源(儲能)及半導(dǎo)體行業(yè)等領(lǐng)域提供新材料解決方案;

7、國軒高科：發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會批復(fù);

8、恒邦股份：擬投建含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目;

9、中來股份：擬8.82億元投建年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項(xiàng)目。

偏負(fù)面公告

1、京山輕機(jī)：董事祖國良擬減持不超1.61%公司股份;

2、比亞迪：融捷投資控股擬以其所持不超600萬股公司A股參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù);

3、天虹股份：五龍公司擬減持不超6%股份;

4、*ST博天“二進(jìn)宮”：股價近期累計漲幅較大 7月25日開市起停牌核查;

解禁名單

從解禁比例來看，未來五日，三友科技解禁比例達(dá)71.9%，其次解禁比例居前的分別為大勝達(dá)和旭杰科技;從解禁市值來看，景津裝備、用友網(wǎng)絡(luò)、大勝達(dá)等股解禁市值居前。

海外市場

自選哥提示，上周五美股收跌，Snap公布財報后股價重挫，令整個科技股承壓，中概股收盤普跌。紐約黃金期貨周五上漲并創(chuàng)7月13日以來的最高收盤價。美國WTI原油期貨收在每桶100美元以下。

海外資產(chǎn)行情簡述

1、美股市場：美股周五收跌。投資者繼續(xù)評估密集出爐的企業(yè)財報。社交媒體Snap公布財報后股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。7月綜合PMI指數(shù)表明美國經(jīng)濟(jì)顯著收縮，并暗示技術(shù)性衰退迫在眉睫。

2、中概股：熱門中概股周五收盤普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌4.01%。趣店跌超15%，洋蔥集團(tuán)跌超12%，涂鴉智能跌超9%。

3、貴金屬市場：紐約黃金期貨周五上漲并創(chuàng)7月13日以來的最高收盤價。受美元走低推動，上周黃金期貨價格累計上漲1.4%，結(jié)束了此前連續(xù)5周下跌的行情。

4、原油市場：原油期貨周五收低，其中美國WTI原油期貨收在每桶100美元以下，但近月合約上周仍錄得較小漲幅。

5、歐股市場：德國DAX30指數(shù)漲0.08%，英國富時100指數(shù)漲0.16%，法國CAC40指數(shù)漲0.25%，歐洲斯托克50指數(shù)收平。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬林。