概念追蹤 | 寧王加碼140億投建新能源電池項(xiàng)目 全球電池需求即將步入TWh時(shí)代(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月21日晚間，電池龍頭寧德時(shí)代(300750)公告，擬在山東省濟(jì)寧市投資建設(shè)濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過140億元。對新能源電池未來需求增量的看好，使得產(chǎn)業(yè)資本不斷釋放對電池產(chǎn)能的大手筆擴(kuò)增。財(cái)信證券表示，新能源汽車銷量超預(yù)期，電池定價(jià)方式改為金屬聯(lián)動，電池廠商有望量利雙升，建議重點(diǎn)關(guān)注電池廠商。

據(jù)披露，上述項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線，各期預(yù)計(jì)自開工建設(shè)起不超過24個(gè)月，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約2000畝。對于大手筆投建新項(xiàng)目的背景，寧德時(shí)代在公告中稱，隨著國內(nèi)外新能源行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池及儲能產(chǎn)業(yè)的市場持續(xù)增長，項(xiàng)目是為進(jìn)一步推動業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足市場需求。

今年上半年中國汽車銷量1205.7萬輛，同比下滑6.6%，但新能源汽車銷量完成260萬輛，同比增長115%，滲透率高達(dá)21.6%。得益于需求的帶動，動力電池裝車量一路走高，1-6月我國動力電池裝車量共計(jì)110.1GWh，同比增長109.8%。

動力電池成本占比整車約40%-50%，在新能源汽車需求端飛速增長情況下，動力電池的市場需求空間非常明朗，然而，動力電池和車企均在為原材料價(jià)格的高企而苦惱。過去一年間，碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料價(jià)格暴漲，部分鋰電材料的價(jià)格漲幅已超過8倍，給產(chǎn)業(yè)鏈中下游構(gòu)成一定壓力，導(dǎo)致下游車企不得不提高產(chǎn)品售價(jià)，新能源汽車掀起了多輪“漲價(jià)潮”。

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在7月21日舉辦的2022世界動力電池大會上表示，新能源汽車飛速發(fā)展愈發(fā)凸顯動力電池重要性。今年上半年中國汽車銷量1205.7萬輛，同比下滑6.6%，而新能源汽車銷量卻完成260萬輛，同比增長115%，滲透率高達(dá)21.6%，今年銷量預(yù)計(jì)超600萬輛。得益于需求的帶動，動力電池裝車量一路走高，1月-6月我國動力電池裝車量共計(jì)110.1GWh，同比增長109.8%。曾慶洪表示，目前動力電池供應(yīng)鏈安全可控已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略高地，預(yù)計(jì)全球電池需求將在2023年進(jìn)入TWh時(shí)代。

國泰君安研報(bào)稱，6月份新能源車銷量超市場預(yù)期，比亞迪、特斯拉月度交付量再創(chuàng)新高，造車新勢力交付量均突破萬輛，預(yù)計(jì)全年新能源車銷量有望實(shí)現(xiàn)550-600萬輛。上半年電池廠招標(biāo)量較少，預(yù)計(jì)Q3有望迎來大量招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望達(dá)到50%，2023年訂單增速有望達(dá)到20%，目前估值處于歷史底部區(qū)間。

光大證券在研報(bào)中表示，隨著儲能需求增長及三元電池行業(yè)景氣度開始修復(fù)，三元電池產(chǎn)量及裝車量或?qū)⒂瓉沓掷m(xù)放量的黃金期，高鎳化、高電壓化為主流升級路徑。產(chǎn)業(yè)化方面，研發(fā)引領(lǐng)產(chǎn)品升級，建議關(guān)注技術(shù)變革帶來的投資機(jī)會與細(xì)分格局優(yōu)化。新能源車下游景氣度從疫情擾動中恢復(fù)，中游整體排產(chǎn)向好，三元電池企業(yè)有望受益于高電壓技術(shù)回暖，關(guān)注：寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航。

相關(guān)概念股：

比亞迪(002594.SZ)：在動力電池領(lǐng)域,集團(tuán)開發(fā)了高度安全的磷酸鐵鋰電池和高能量密度的三元電池。目前,集團(tuán)已在動力電池領(lǐng)域建立起全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,并通過動力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張建立起領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢。

寧德時(shí)代(300750.SZ)：核心技術(shù)為動力和儲能電池領(lǐng)域,材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。主營業(yè)務(wù)CATL專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)等,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。

億緯鋰能(300014.SZ)：已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù),產(chǎn)品覆蓋智能電網(wǎng)、智能交通、智能安防,儲能,新能源汽車,特種行業(yè)等市場，致力于打造一流“智慧互聯(lián)能源”方案提供商。

孚能科技(688567.SH)：全球領(lǐng)先的軟包動力及儲能電池生產(chǎn)商以及中國首批實(shí)現(xiàn)三元軟包動力電池量產(chǎn)的企業(yè)之一。當(dāng)前聚焦軟包鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

恩捷股份(002812.SZ)：長期致力于鋰電池隔膜產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品品質(zhì)得到眾多鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的一致認(rèn)可。公司目前已成為市場上供應(yīng)鋰電池隔膜產(chǎn)品種類最為豐富的供應(yīng)商。