概念追蹤 | 曾毓群強(qiáng)調(diào)動(dòng)力電池回收 產(chǎn)業(yè)鏈上下游紛紛入局 哪些企業(yè)將率先受益？(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月21日，寧德時(shí)代(300750.SZ)董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上指出，鋰價(jià)上漲給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了短期困擾，但礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，已探明的鋰資源儲(chǔ)量已可以生產(chǎn)160 TWh的鋰電池，且動(dòng)力電池中的絕大多數(shù)材料可以回收利用。一石激起千層浪，電池回收概念被推至臺(tái)前，建議關(guān)注：格林美(002340.SZ)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)、天奇股份(002009.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、光華科技(002741.SZ)等股。

曾毓群在會(huì)上指出，上游原材料的資本炒作給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了短期的困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現(xiàn)價(jià)格暴漲。但實(shí)際上，礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。已探明的鋰資源儲(chǔ)量已可以生產(chǎn)160 TWh的鋰電池，完全足夠生產(chǎn)全球需要的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。同時(shí)，隨著鋰資源探明量增加，潛在產(chǎn)能還會(huì)進(jìn)一步提升。

值得注意的是，曾毓群會(huì)上還指出，電池不同于石油，石油用了后就沒有了，電池里面絕大部分材料都是可以循環(huán)利用的。以邦普為例，對(duì)鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰的回收利用率也達(dá)到了90%以上，預(yù)計(jì)到2035年退役電池的回收材料能滿足大部分市場(chǎng)需求。

據(jù)了解，寧德時(shí)代早在2015年就通過(guò)對(duì)邦普循環(huán)的收購(gòu)，布局了電池回收業(yè)務(wù)。其花費(fèi)320億元投建的邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，主要目的在于“掘金”廢舊動(dòng)力電池，已經(jīng)在2021年12月初正式開工建設(shè)。

工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟谥罗o時(shí)表示，我國(guó)已初步建立了動(dòng)力電池的回收再利用體系。未來(lái)將進(jìn)一步健全回收利用體系，加快制定回收利用管理辦法，加強(qiáng)央地工作聯(lián)動(dòng)，形成協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)制，完善動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系，支持智能拆解、材料再生等技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用，加快培育一批梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。

全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼也在此次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，面對(duì)保供壓力，既要加大對(duì)上游礦產(chǎn)資源的開發(fā)，還要加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢電池的回收利用，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料的循環(huán)利用，將產(chǎn)業(yè)鏈做全做強(qiáng)。

隨著大規(guī)模動(dòng)力電池退役潮即將到來(lái)，通過(guò)電池回收獲取原材料日益成為主要路徑之一。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)鋰電池理論退役量達(dá)到51.2萬(wàn)噸，鋰電池回收市場(chǎng)迎來(lái)第一個(gè)小高峰。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)累計(jì)報(bào)廢動(dòng)力電池超過(guò)20萬(wàn)噸（約25GWh）。2025年我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh（110噸左右），超過(guò)2020年的5倍。此外，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。

面對(duì)潛在的藍(lán)海市場(chǎng)，布局電池回收領(lǐng)域的企業(yè)近年來(lái)也越來(lái)越多，其中包括了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。作為電池回收領(lǐng)域龍頭格林美，其現(xiàn)有回收網(wǎng)點(diǎn)已突破了200個(gè)，動(dòng)力電池回收量由2019年的1000噸提升至2021年的8400噸，對(duì)應(yīng)的梯級(jí)利用量由2019年的0.11GWh提升至2021年的1.06GWh，預(yù)計(jì)2022年回收利用實(shí)現(xiàn)翻番。另外，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等電池供應(yīng)商，以及蔚來(lái)等整車廠也紛紛布局。華友鈷業(yè)、中偉股份、贛鋒鋰業(yè)以及廈門鎢業(yè)控股的贛州豪鵬等鋰電材料供應(yīng)商正積極參與。

在政策端，工信部也高度重視動(dòng)力電池回收利用工作，并出臺(tái)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等系列政策，建設(shè)動(dòng)力電池回收利用溯源管理平臺(tái)，推動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了積極成效，已在全國(guó)建設(shè)超過(guò)10000個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。下一步，工信部進(jìn)一步健全回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提升回收利用比例和利用效率。

對(duì)于目前動(dòng)力電池回收行業(yè)中存在的亂象，有關(guān)部門也開始加強(qiáng)監(jiān)管。截至目前，工信部已累計(jì)公布了三批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，俗稱行業(yè) “白名單”，正規(guī)軍已擴(kuò)容至47家。

招商證券表示，由于動(dòng)力電池回收責(zé)任機(jī)制，和電池回收利用的系統(tǒng)性復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作是未來(lái)的必然趨勢(shì)。

長(zhǎng)江證券稱，回收動(dòng)力電池具備環(huán)保及經(jīng)濟(jì)價(jià)值，當(dāng)前國(guó)內(nèi)回收體系處于逐步規(guī)范完善的時(shí)期，回收技術(shù)成熟度正在提升。以電池再造為核心，構(gòu)建多方合作生態(tài)將會(huì)是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。動(dòng)力電池回收利用需求未來(lái)逐步放量，規(guī)范、技術(shù)領(lǐng)先、和整車廠深度合作、多地布局的企業(yè)將率先受益。

相關(guān)概念股：

格林美(002340.SZ)：電池回收領(lǐng)域龍頭，圍繞打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務(wù)”新能源全生命周期價(jià)值鏈，先后與180多家車企、電池企業(yè)簽訂了車用動(dòng)力電池回收處理協(xié)議并展開合作。

廈門鎢業(yè)(600549.SH)：公司通過(guò)與汽車廠、電池廠等產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系，構(gòu)建動(dòng)力電池循環(huán)利用體系，回收規(guī)模目前處于行業(yè)前列。

天奇股份(002009.SZ)：公司此前表示，其回收鈷、錳、鎳的工藝較為成熟，平均回收率可超過(guò)90%。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：擁有完整的電池制造及回收技術(shù)，擁有1處鋰電池回收生產(chǎn)基地（贛鋒循環(huán)），位于江西新余高新區(qū)，主要產(chǎn)品為鋰回收溶液、三元前驅(qū)體，于2017年投產(chǎn)。

光華科技(002741.SZ)：已與北汽集團(tuán)、南京金龍、福建歐輝等客車廠商簽訂了合作框架協(xié)議，并具備從磷酸鐵鋰廢舊電池中回收再生正極材料的全鏈條技術(shù)。