鄭煤機(jī)(00564)擬通過公開摘牌方式聯(lián)合收購洛陽 LYC 軸承43.33%股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，鄭煤機(jī)(00564)公布，于 2022 年 7 月 19 日，董事會(huì)同意公司作為有限合伙人投資于鄭煤機(jī)新興產(chǎn)業(yè)投資(河南)合伙企業(yè)(有限合伙)(“鄭煤機(jī)合伙企業(yè)”)，并以鄭煤機(jī)合伙企業(yè)作為投資主體，與關(guān)聯(lián)方河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司所參與投資或控制的主體及其他意向受讓方共同組成聯(lián)合體，參與洛陽 LYC 軸承有限公司 43.33%股權(quán)的公開摘牌受讓，其中，鄭煤機(jī)合伙企業(yè)擬受讓比例約 16.67%，擬出資金額不超過 4 億元。河南裝備集團(tuán)所參與投資或控制的主體擬受讓比例約 4.45%。各方具體的受讓比例和出資金額將以最終摘牌受讓結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)中央、省市推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)工作部署，在洛陽市委市政府的主導(dǎo)下，擬以轉(zhuǎn)讓股權(quán)引入戰(zhàn)略投資者和以增資擴(kuò)股實(shí)施員工持股方式，對(duì)洛軸公司實(shí)施混合所有制改革，國宏集團(tuán)已于 2022 年 7 月 3 日在河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站公開掛牌轉(zhuǎn)讓洛軸公司 43.33%股權(quán)。在該股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，擬采用增資擴(kuò)股方式，針對(duì)洛軸核心骨干員工開展員工持股計(jì)劃，增資比例 10%。員工持股實(shí)施完成后，洛軸公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：國宏集團(tuán)持股約 51%，戰(zhàn)略投資者合計(jì)持股約 39%，洛軸核心骨干持股約 10%。

本次交易為轉(zhuǎn)讓方以公開掛牌方式征集意向受讓方，洛軸公司 43.33%股權(quán)的掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為約10.07億元。鄭煤機(jī)合伙企業(yè)擬受讓比例約 16.67%，對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為約3.87億元。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司將在做優(yōu)做強(qiáng)現(xiàn)有主業(yè)的情況下，聚焦戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，以設(shè)立投資平臺(tái)的形式，積極探索和拓展集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局，布局高端軸承產(chǎn)業(yè)，培育新的利潤增長點(diǎn)，以增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，持續(xù)推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

洛軸公司擁有風(fēng)電、航天、軍工、高鐵、汽車、機(jī)器人、醫(yī)療器械等高端軸承產(chǎn)品群，技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，行業(yè)排名前列，混改完成后，將積極改革體制機(jī)制，激活內(nèi)生動(dòng)力，盡快走向資本市場。參與洛軸公司混改，將與鄭煤機(jī)現(xiàn)有主業(yè)產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，改革發(fā)展方面形成同頻共振，有利于公司向戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型探索，如洛軸公司能成功上市也將帶來較好的投資收益。