交銀國際：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價降至454港元

智通財經APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊(00700)“買入”評級，下調2022/23年收入預測4%/5%，同期利潤預測也降低7%/8%，目標價由495港元降至454港元。該行預計，騰訊第2季總收入為1341億元人民幣，調整后每股盈利為2.37元人民幣。

該行表示，二季度期內，游戲方面預計本土游戲收入同比降2.3%，海外游戲收入降9%，主要受Supercell手游下降影響；廣告方面預計收入同比降23%，受廣告新政影響較大，短期增長承壓，下半年或有所恢復，但同比仍為下降趨勢；金融科技及云方面，增速有所放緩，但該行仍看好其數字化轉型長期潛力。