聯(lián)想集團(tuán)(00992)擬發(fā)行票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，公司建議僅向?qū)I(yè)及機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行新票據(jù)的國際發(fā)行，包括根據(jù)綠色融資框架發(fā)行的數(shù)批綠色票據(jù)。

公司擬將新票據(jù)中非綠色票據(jù)批次的所得款項(xiàng)凈額用于根據(jù)收購要約備忘錄載列的條款，購買全部或部分2023年票據(jù)，及用作公司營運(yùn)資金。公司計(jì)劃動(dòng)用相等于新票據(jù)中綠色票據(jù)批次的所得款項(xiàng)凈額，根據(jù)綠色融資框架將對全部或部分、一個(gè)或多個(gè)公司的新的或者現(xiàn)有的合資格綠色項(xiàng)目(例如綠色建筑或者可再生能源項(xiàng)目)進(jìn)行融資或再融資。綠色融資框架已獲獨(dú)立顧問出具“第二方意見”。

2023年票據(jù)于2018年3月29日發(fā)行，目前在聯(lián)交所上市(股份代號(hào)：4455;ISIN：XS1765886244)。于2022年7月18日，2023年票據(jù)的未償還本金金額為6.87億美元。

于2022年7月18日，公司已開始作出收購要約，以現(xiàn)金購買未償還的2023年票據(jù)，但須受限于收購上限。