美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，美國(guó)6月CPI來襲

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 7月13日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.41%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.46%，納指期貨漲0.53%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.92%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.63%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.79%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.92%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.01%，報(bào)95.85美元/桶。布倫特原油漲0.07%，報(bào)99.56美元/桶。

市場(chǎng)消息

美國(guó)6月CPI將于北京時(shí)間今晚20:30公布。本周全球投資者等待著周三發(fā)布的美國(guó)6月CPI消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)其將再次“爆表”，達(dá)到當(dāng)前通脹周期中最高的水平。若CPI數(shù)據(jù)意外上行超預(yù)期，將深化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)的定價(jià)。據(jù)調(diào)查，美國(guó)6月CPI同比漲幅可能達(dá)到8.8%，續(xù)刷1981年以來新高，環(huán)比漲幅或達(dá)到1.1%，為過去四個(gè)月中第三個(gè)通脹至少環(huán)比上漲1%的月份。

歐盟計(jì)劃采取措施緩解俄羅斯天然氣突然停產(chǎn)的影響。 歐盟天然氣計(jì)劃草案顯示，歐盟計(jì)劃采取措施應(yīng)對(duì)俄羅斯突然停止供應(yīng)天然氣的影響。該計(jì)劃草案包括減少需求和實(shí)施市場(chǎng)措施。

美聯(lián)儲(chǔ)互換市場(chǎng)充分定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)7月加息75個(gè)基點(diǎn)，機(jī)構(gòu)：通脹數(shù)據(jù)或高于預(yù)期。貨幣市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候?qū)⒓酉?5個(gè)基點(diǎn)，押注美國(guó)將需要加快貨幣緊縮步伐，以遏制通脹?！拔艺J(rèn)為7月份加息75個(gè)基點(diǎn)是既成事實(shí)，”景順資管首席全球市場(chǎng)策略師Kristina Hooper表示。“美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在需要保持激進(jìn)，這樣它才能在9月份評(píng)估形勢(shì)，并可能在第四季度采取不那么激進(jìn)的緊縮路線?！比鹚爰瘓F(tuán)全球宏觀策略交易主管Peter Chatwell表示，在7月的會(huì)議上，75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期可能有空間小幅上調(diào)，以防美聯(lián)儲(chǔ)覺得有必要更快地踩剎車。他指出，通脹數(shù)據(jù)可能高于預(yù)期。

IEA：原油市場(chǎng)在“走鋼絲”，下調(diào)2022年全球需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。國(guó)際能源署(IEA)周三表示，全球石油市場(chǎng)正在供應(yīng)短缺和經(jīng)濟(jì)衰退可能性之間“走鋼絲”，油價(jià)上漲和經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化已經(jīng)開始對(duì)石油需求造成損害，隨著需求增長(zhǎng)放緩，油價(jià)也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅。此外，在全球石油需求方面，IEA將2022年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)至9920萬(wàn)桶/日，然而，受非經(jīng)合組織國(guó)家需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年全球石油需求將增加210萬(wàn)桶/日，至1.013億桶/日。

德銀：疲軟的財(cái)報(bào)預(yù)期已被定價(jià)，美股大概率會(huì)反彈。德意志銀行周二表示，歷史數(shù)據(jù)表明，在拋售之后的財(cái)報(bào)季，當(dāng)投資者的倉(cāng)位非常低時(shí)，美股有75%的概率會(huì)出現(xiàn)反彈。該行認(rèn)為，預(yù)計(jì)二季度眾多公司的業(yè)績(jī)將表現(xiàn)疲軟或下調(diào)業(yè)績(jī)指引，但市場(chǎng)不太可能僅僅因?yàn)檫@些因素進(jìn)一步拋售。據(jù)悉，德意志銀行、花旗以及Sanford C. Bernstein都認(rèn)為，與業(yè)績(jī)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)被夸大了，受到重創(chuàng)的美股將迎來喘息。這一觀點(diǎn)與摩根士丹利等投行形成鮮明對(duì)比，后者認(rèn)為美國(guó)股市將面臨業(yè)績(jī)不及預(yù)期帶來的沖擊，甚至預(yù)測(cè)在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，標(biāo)普500指數(shù)將暴跌到3000點(diǎn)。

加央行今晚公布利率決議，市場(chǎng)一邊倒押注加息75個(gè)基點(diǎn)。加拿大央行將于今晚北京時(shí)間22:00公布利率決議，由于該央行正加快緊縮步伐以應(yīng)對(duì)過熱的經(jīng)濟(jì)和失控的通貨膨脹，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該央行將進(jìn)行自20世紀(jì)90年代末以來最大規(guī)模的加息。加拿大最大的幾家銀行都預(yù)計(jì)，在加拿大央行上個(gè)月啟動(dòng)大規(guī)模加息之后，加央行將在今晚公布加息75個(gè)基點(diǎn)至2.25%。據(jù)了解，加拿大當(dāng)?shù)匚飪r(jià)正以近40年來最快的速度上漲，并預(yù)計(jì)在(經(jīng)濟(jì))放緩之前還會(huì)繼續(xù)走高。對(duì)此，加拿大央行還將于周三更新其通脹預(yù)期。

個(gè)股消息

達(dá)美航空(DAL.US)Q2營(yíng)收較2019年同期增長(zhǎng)10%，預(yù)計(jì)Q3調(diào)整后CASM增加約22%。達(dá)美航空Q2營(yíng)收為138.2億美元，市場(chǎng)預(yù)期為135.7億美元，較2019年同期增長(zhǎng)10%;調(diào)整后每股收益為1.44美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.73美元，2019年同期為2.35美元。達(dá)美航空表示，即使運(yùn)力不及2019年同期水平(低約18%)，因乘客們?cè)敢庵Ц陡叩臋C(jī)票費(fèi)用，該公司第二季度同樣實(shí)現(xiàn)了盈利。展望未來，達(dá)美航空預(yù)計(jì)第三季度總營(yíng)收將較2019年增長(zhǎng)1% - 5%，預(yù)計(jì)第三季度調(diào)整后每可用座位英里成本(CASM,不包括燃料)將增加約22%。

法庭開戰(zhàn)!推特(TWTR.US)反擊馬斯克：要求完成440億美元收購(gòu)協(xié)議。推特起訴馬斯克放棄440億美元的收購(gòu)要約，指責(zé)馬斯克在財(cái)富縮水后后悔收購(gòu)，尋求法院發(fā)布命令，迫使馬斯克以每股54.20美元的價(jià)格完成收購(gòu)。7月8日，馬斯克表示將終止對(duì)推特的收購(gòu)，理由是推特嚴(yán)重違反了協(xié)議中的多項(xiàng)條款，部分原因是擔(dān)心用戶中虛假賬戶的數(shù)量。這份文件將引發(fā)一場(chǎng)備受關(guān)注的馬斯克與推特之間的法庭大戰(zhàn)。該訴訟對(duì)馬斯克的多項(xiàng)指控進(jìn)行了反擊，稱其“已經(jīng)竭盡全力”向馬斯克提供他所要求的信息。

谷歌(GOOG.US)今年放緩招聘速度，微軟(MSFT.US)和維密(VSCO.US)甚至裁員。谷歌首席執(zhí)行官皮查伊在發(fā)給員工的一封電子郵件中表示，由于潛在的經(jīng)濟(jì)衰退，該公司計(jì)劃在今年剩余時(shí)間里放慢招聘速度。同時(shí)，微軟將在全球范圍進(jìn)行部分崗位裁員，因公司在6月30日財(cái)政年度結(jié)束后需重新調(diào)整業(yè)務(wù)部門和相關(guān)崗位。微軟約有18.1萬(wàn)名員工，但裁員不到1%。維多利亞的秘密也于周二表示，該公司已經(jīng)削減了約160個(gè)管理崗位，占其總部員工的5%，并聘請(qǐng)了一名前亞馬遜(AMZN.US)高管。此外，今年5月，Snap和Lyft表示將放緩招聘。幾周后，美國(guó)雜貨配送公司Instacart同樣表示將放緩招聘，特斯拉(TSLA.US)則宣布將其受薪員工裁員10%。

“木頭姐”高喊Roku(ROKU.US)能漲7倍!到2026年股價(jià)將達(dá)605美元。ARK Invest創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官“木頭姐”凱西·伍德大膽預(yù)測(cè)，Roku的股價(jià)到2026年可以達(dá)到每股605美元。根據(jù)ARK Invest的研究，該公司相信Roku可能在未來五年內(nèi)以53%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)7倍之多。周二美股收盤時(shí)，該股的股價(jià)為87.56美元，年初至今已下跌近62%。此外，ARK Invest表示，在牛市和熊市情況下，Roku股價(jià)最高將達(dá)到1493美元，最低將達(dá)到100美元，年化回報(bào)率分別為88%和3%。據(jù)悉，持有Roku的兩個(gè)最大的ETF都屬于ARK Invest。

Peloton(PTON.US)將停止內(nèi)部生產(chǎn)，旗下部門或裁員570人。Peloton周二表示，將停止所有動(dòng)感單車和跑步機(jī)的內(nèi)部生產(chǎn)，并將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移給合作伙伴以簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)和降低成本。此外，據(jù)知情人士透露，該公司旗下Tonic Fitness將裁員約570人，該部門于2019年被Peloton收購(gòu)。Peloton在周二早些時(shí)候的一份聲明中表示，在2022年剩余時(shí)間里，其工廠也將暫停運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，Peloton在新任首席執(zhí)行官Barry McCarthy的帶領(lǐng)下，該公司已從今年開始削減成本、并籌集資金。此外，Peloton還正在擴(kuò)大與臺(tái)灣制造商Rexon Industrial的合作關(guān)系，后者將成為Peloton產(chǎn)品線硬件的主要制造商。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國(guó)6月CPI年率未季調(diào)(%)。

北京時(shí)間22:00：加拿大央行公布利率決議。

北京時(shí)間22:30：美國(guó)截至7月8日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶)。

北京時(shí)間23:00：加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

北京時(shí)間00:00：美國(guó)7月IPSOS主要消費(fèi)者情緒指數(shù)PCSI。

次日北京時(shí)間凌晨02:00：美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書，投資者可以關(guān)注褐皮書中公布的美國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)情況。

待定：英國(guó)工黨將發(fā)起針對(duì)政府的不信任投票。投票預(yù)計(jì)在本周三舉行，如果大多數(shù)議員投票支持不信任案，將會(huì)啟動(dòng)大選;前財(cái)相蘇納克領(lǐng)銜總計(jì)8名英國(guó)保守黨議員進(jìn)入下一輪保守黨黨魁競(jìng)逐。