諾亞控股-S(06686)香港公開發(fā)售獲認(rèn)購約3.26倍 每股發(fā)售價(jià)292.00港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月12日，諾亞控股私人財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司(諾亞控股-S，06686)宣布全球發(fā)售(全球發(fā)售)的配發(fā)結(jié)果。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份292.00港元(不包括1%的經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%的證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.005%的香港交易所交易費(fèi)及0.00015%的財(cái)匯局交易征費(fèi))。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。合共接獲1,216份根據(jù)香港公開發(fā)售通過白表eIPO服務(wù)及中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)指示提出的有效申請，認(rèn)購合358,880股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)110,000股約3.26倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購少于香港公開發(fā)售初步提供的發(fā)售股份總數(shù)的15倍，故并未采用招股章程中“全球發(fā)售的結(jié)構(gòu)-香港公開發(fā)售-重新分配”一節(jié)所披露的重新分配程序，也沒有國際發(fā)售股份從國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為110,000股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10.0%(假設(shè)超額配股權(quán)獲未獲行使)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約5.9倍。國際發(fā)售下共有118名承配人。國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為990,000股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的90.0%(假設(shè)超額配股權(quán)獲未獲行使)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份292.00港元計(jì)算，在扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及其他估計(jì)開支后，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為2.7億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額作以下用途：約35%或9450萬港元將用作進(jìn)一步拓展公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù);約15%或4050萬港元將用作進(jìn)一步拓展公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);約20%或5400萬港元將用作選擇性地進(jìn)行潛在投資及收購;約10%或2700萬港元將用作公司各業(yè)務(wù)線的內(nèi)部科技研發(fā)投資;約10%或2700萬港元將用作擴(kuò)展海外業(yè)務(wù);約10%或2700萬港元將用作一般公司用途，包括但不限于營運(yùn)資金及經(jīng)營開支。

據(jù)悉，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為本次全球發(fā)售的獨(dú)家保薦人及獨(dú)家代表。高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、中銀國際亞洲有限公司及星展亞洲融資有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。富途證券國際(香港)有限公司為本次全球發(fā)售的其他聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。