碧生源(00926)擬折讓約14.22%“1供2”發(fā)行供股 最高凈籌1.4億港元

智通財經(jīng)APP訊，碧生源(00926)公布，公司建議按于記錄日期每持有1股股份獲發(fā)兩股供股股份的基準向合資格股東進行供股，發(fā)行最多約8151.04萬股-8227.64萬股供股，認購價為每股供股股份1.75港元，較股份于2022年7月11日在聯(lián)交所所報收市價每股2.04港元折讓約14.22%，籌集最多約1.426億港元-1.44億港元。供股將僅供合資格股東參與，且不會供不合資格股東參與。

于2022年7月12日(交易時段后)，公司與包銷商就建議供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，包銷商同意按盡力基準促使認購(但不會自行認購)任何未獲認購供股股份(趙一弘及高雁根據(jù)不可撤回承諾將予承購的承諾供股股份除外)，惟須受包銷協(xié)議所載條款及條件(尤其是達成當中所載條件)所規(guī)限。

根據(jù)趙一弘及高雁作出的不可撤回承諾，預期約4185.04萬股供股股份(或約4210.04萬股供股股份，假設購股權獲悉數(shù)行使(視情況而定))將獲承購。

假設所有供股股份均獲承購，供股所得款項凈額約1.388億港元(假設于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無變動);或約1.4億港元(假設除尚未行使購股權獲悉數(shù)行使外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無變動)。約48.8%用于結付集團的未償還債務;約23.6%用作廣告及市場推廣開支，憑借在多渠道品牌傳播渠道，深耕青年消費人群;約16.1%用作發(fā)展新零售事業(yè)部，包括但不限于實施數(shù)字轉型以制定全域數(shù)字化運營系統(tǒng)，并通過數(shù)字化運營精準地把握用戶多元化的需求;及約11.5%用作集團的一般營運資金，包括但不限于其租金及員工的日常營運開支，以及用作集團的研發(fā)開支。