概念追蹤 | 國產(chǎn)新冠藥物爭奪戰(zhàn)正酣 首款新冠特效藥商業(yè)放行 原料藥企業(yè)迎重大機(jī)遇(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，國產(chǎn)新冠藥物爭奪戰(zhàn)正如火如荼地進(jìn)行，騰盛博藥-B(02137)宣布公司首批抗體藥物已實(shí)現(xiàn)商業(yè)放行，首款國產(chǎn)藥可有效抑制BA.5毒株，目前國內(nèi)有多個新冠藥物研發(fā)正穩(wěn)步推進(jìn)中。機(jī)構(gòu)指出，中期來看，疫情導(dǎo)致的新冠口服藥需求更是帶動原料藥行業(yè)整體放量的重大機(jī)遇，2022年下半年有望為原料藥企業(yè)集中貢獻(xiàn)利潤。

7月7日，騰盛博藥-B(02137)發(fā)布公告，控股公司騰盛華創(chuàng)醫(yī)藥技術(shù)(北京)有限公司的長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯(lián)合療法在中國商業(yè)化上市。該藥也是首個獲批的國產(chǎn)新冠中和抗體聯(lián)合療法藥物，首批抗體藥物實(shí)現(xiàn)商業(yè)放行，標(biāo)志著這一聯(lián)合療法正式開啟商業(yè)化的重要里程碑。

據(jù)了解，目前安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯(lián)合療法的經(jīng)銷商有3家，公司方面也正在溝通儲備事宜。關(guān)于定價，綜合考慮劑量、藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)價值等多方面因素，目前這款藥物在中國的價格將在1萬元以內(nèi)，好消息是患者可以走醫(yī)保結(jié)算。

值得注意的是，深圳市第三人民醫(yī)院院長盧洪洲教授分享的一組數(shù)據(jù)，盡管目前尚無BA.2.12.1及BA.4/5的真病毒研究，但實(shí)驗(yàn)室假病毒研究表明，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯(lián)合療法尚可應(yīng)對BA.4或BA.5病毒。目前，騰盛博藥已收到20多個省市的需求。但藥物未來的市場空間，主要還取決于防疫政策的變化和未來疫情演變的影響。

與此同時，全球另一款已獲批上市的中和抗體藥物阿斯利康恩適得，也通過相關(guān)政策進(jìn)入海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)，在瑞金海南醫(yī)院和博鰲超級醫(yī)院臨床使用。一次性注射兩針價格為13300元，尚不能使用醫(yī)保結(jié)算。

自2月份獲批在國內(nèi)上市后，截至目前，輝瑞Paxlovid仍是國內(nèi)市場唯一已上市的新冠小分子口服藥。目前，國內(nèi)多家本土藥也正在緊鑼密鼓開發(fā)新冠小分子口服藥，國產(chǎn)新冠口服藥市場競爭進(jìn)入白熱化。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)獲批進(jìn)入臨床研究階段的新冠中和抗體藥物有10余款。其中，君實(shí)生物的vv116有望成為第一款在國內(nèi)市場上市的國產(chǎn)小分子口服新冠特效藥；歌禮制藥自主研發(fā)的針對RdRp靶點(diǎn)的新冠口服藥ASC10已正式向美國FDA遞交臨床試驗(yàn)申請；科興制藥與深圳安泰維合作開發(fā)的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊臨床試驗(yàn)注冊申請獲得國家藥品監(jiān)督管理局受理。此外，真實(shí)生物的阿茲夫定、開拓藥業(yè)的普克魯胺等也相繼公布了臨床進(jìn)展。

民生證券指出，中期來看，疫情導(dǎo)致的新冠口服藥需求更是帶動原料藥行業(yè)整體放量的重大機(jī)遇，2022年下半年有望為原料藥企業(yè)集中貢獻(xiàn)利潤。

德邦證券認(rèn)為，新冠藥物市場有望達(dá)到千億級別，是繼新冠疫苗與新冠檢測后的最重要投資板塊，且持續(xù)性遠(yuǎn)超疫苗與檢測，“中西結(jié)合”將是國內(nèi)新冠治療的主流方式，重點(diǎn)關(guān)注新冠小分子與產(chǎn)業(yè)鏈+抗新冠中藥板塊。

中航證券表示，近期新冠口服藥研發(fā)進(jìn)展和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的陸續(xù)披露，為新冠治療產(chǎn)業(yè)鏈帶來確定性較強(qiáng)的預(yù)期，支撐其成為今年以來的行業(yè)熱點(diǎn)。醫(yī)藥行業(yè)估值處于歷史底部位置，市場需求旺盛、高景氣的醫(yī)療板塊迎來長期布局的良機(jī)。

短期來看，新冠治療仍然是貫徹全年的確定性機(jī)會，建議關(guān)注君實(shí)生物-U等。長期來看，隨著藥品、耗材帶量采購工作持續(xù)推進(jìn)，安全邊際高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品管線豐富和競爭格局較好的企業(yè)有望在長周期持續(xù)受益，建議繼續(xù)圍繞創(chuàng)新藥及創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療消費(fèi)終端和具備稀缺性和消費(fèi)屬性的醫(yī)療消費(fèi)布局，同時挖掘估值相對較低的二線藍(lán)籌。

相關(guān)概念股：

拓新藥業(yè)(301089.SZ)：公司生產(chǎn)的中間體有作為新冠藥物的原材料，如尿苷等，公司已經(jīng)向真實(shí)生物供應(yīng)阿茲夫定原料藥。

仟源醫(yī)藥(300254.SZ)：控股子公司嘉逸醫(yī)藥與老撾聯(lián)合藥業(yè)有限公司簽訂《委托加工合作協(xié)議》，擬委托嘉逸醫(yī)藥生產(chǎn)抗新冠藥品MOLNUPIVIR仿制藥的物質(zhì)實(shí)體。

君實(shí)生物-U(688180.SH)：公司vv116有望成為第一款在國內(nèi)市場上市的國產(chǎn)小分子口服新冠特效藥。

科興制藥(688136.SH)：公司與深圳安泰維合作開發(fā)的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊臨床試驗(yàn)注冊申請獲得國家藥品監(jiān)督管理局受理。

海正藥業(yè)(600267.SH)：公司和君實(shí)生物子公司上海旺實(shí)生物醫(yī)藥科技有限公司合作，就小分子創(chuàng)新藥 VV116 的產(chǎn)品加工、生產(chǎn)、國際注冊、市場開發(fā)等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。