康健國際醫(yī)療(03886)附屬擬斥資4.76億港元收購Central Medical Holdings Limited

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康健國際醫(yī)療(03886)公布，于2022年7月11日，買方Speedy Light International Limited(該公司間接全資附屬公司)及賣方人士訂立購股協(xié)議，賣方已有條件同意以總代價4.76億港元出售銷售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司Central Medical Holdings Limited全部已發(fā)行股本)。

該集團(tuán)將按以下方式支付總代價：3.56億港元，將由該公司于完成日期向賣方代名人發(fā)行可換股債券支付;及1.2億港元，將由買方于完成日期以現(xiàn)金向賣方支付。

于完成后，目標(biāo)公司將成為該公司的全資附屬公司及目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績將并入該集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績。

可換股債券將分三批發(fā)行并附帶換股權(quán)，可按換股價每股換股股份0.76港元將未償還本金額轉(zhuǎn)換為換股股份。假設(shè)可換股債券按初始換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則最多將發(fā)行約4.68億股換股股份，相當(dāng)于于本公告日期該公司已發(fā)行股本約6.22%。

A批可換股債券：1.2億港元，B批可換股債券：1.2億港元，C批可換股債券：1.16億港元，無附帶任何利息，換股價為每股換股股份0.76港元，最多約4.68億股換股股份將于可換股債券隨附的換股權(quán)悉數(shù)獲行使后配發(fā)及發(fā)行。

換股股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。該公司將向聯(lián)交所申請換股股份上市及買賣。

目標(biāo)集團(tuán)為香港綜合私家醫(yī)療服務(wù)提供商，擁有在各自專業(yè)領(lǐng)域享有盛譽(yù)的?？漆t(yī)生，提供?？漆t(yī)療服務(wù)，并輔以醫(yī)療管理服務(wù)及臨床心理學(xué)、言語治療、營養(yǎng)治療、心理咨詢、影像及診斷服務(wù)等各種專職醫(yī)療服務(wù)。

賣方為目標(biāo)公司的控股公司。

收購事項(xiàng)將讓該集團(tuán)增加其市場份額，擴(kuò)大其醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，并進(jìn)一步鞏固該集團(tuán)在香港私營醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的地位。