北京能源國際(00686)擬通過建議分拆的方式將基礎(chǔ)設(shè)施基金于上交所獨(dú)立上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，北京能源國際(00686)發(fā)布公告，該公司擬通過建議分拆的方式將基礎(chǔ)設(shè)施基金作為公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金在中國境內(nèi)證券交易所(暫定為上交所)上市?；A(chǔ)設(shè)施基金將持有集團(tuán)于項(xiàng)目公司(即榆林公司(于中國陜西省榆林市擁有300兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目)及晶泰公司(于中國湖北省擁有100兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目))的權(quán)益。建議分拆完成后，榆林公司及晶泰公司將繼續(xù)為該公司的附屬公司。

于2022年7月6日，北京聯(lián)合榮邦(公司的間接附屬公司)、基金管理人、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人及招商證券訂立財(cái)務(wù)顧問協(xié)議，招商證券將獲委任為財(cái)務(wù)顧問就建議分拆提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

根據(jù)建議的發(fā)行架構(gòu)，基金管理人將設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施基金作為公開上市的基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，在上交所的公開發(fā)售預(yù)計(jì)規(guī)模約人民幣30億元(單位下同)，且不低于約28.38億元。集團(tuán)將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基礎(chǔ)設(shè)施基金的51%份額，預(yù)計(jì)總價(jià)約為15.3億元。基礎(chǔ)設(shè)施基金的49%份額預(yù)計(jì)將由外部投資者認(rèn)購，金額約為14.7億元。

董事認(rèn)為建議分拆對余下集團(tuán)及基礎(chǔ)設(shè)施基金均有裨益。集團(tuán)從建議分拆中收到的所得款項(xiàng)凈額至少約為14.7億元，將為集團(tuán)提供營運(yùn)資金，從而使集團(tuán)能夠減少其凈借款，因而改善其流動(dòng)資金及杠桿狀況。此舉亦為集團(tuán)提供資金撥付新投資機(jī)會(huì)。

建議分拆將為未來發(fā)展相關(guān)資產(chǎn)及投資新光伏項(xiàng)目提供額外資金來源;建議分拆將使基礎(chǔ)設(shè)施基金作為一個(gè)獨(dú)立的上市實(shí)體建立更高的知名度，并有能力進(jìn)入資本市場為未來的投資提供資金;建議分拆將使集團(tuán)能夠變現(xiàn)部分相關(guān)資產(chǎn)并以前期現(xiàn)金所得款項(xiàng)的形式實(shí)現(xiàn)估值潛力，以及使股東能夠受益于集團(tuán)于基礎(chǔ)設(shè)施基金的持續(xù)權(quán)益，從而受益于相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)生的穩(wěn)定收入及未來發(fā)展;及建議分拆將使集團(tuán)能夠進(jìn)入REITs管理業(yè)務(wù)，從而產(chǎn)生新的積極收入來源。