高盛：維持金科服務(wù)(09666)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)削29%至27港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持金科服務(wù)(09666)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2022-24年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)25%-31%，以反映疫情影響下社區(qū)增值服務(wù)(VAS)收入，年初至今并購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行低于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)削29%至27港元，意味著當(dāng)前有40%的上漲潛力。若公司可以進(jìn)一步加強(qiáng)在一站式租房管理系統(tǒng)(PMS)和VAS業(yè)務(wù)中，并拓寬其業(yè)務(wù)線(xiàn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，估值有可能恢復(fù)。

該行認(rèn)為，公司股價(jià)已充分反映盈利疲弱增長(zhǎng)前景，但仍是該行最喜歡的物業(yè)管理公司，鑒于其強(qiáng)大的品牌，年初至今仍在繼續(xù)進(jìn)行的項(xiàng)目收購(gòu)。此外，其治理也更好，博裕資本成為第二最大股東，最近董事會(huì)增加了兩個(gè)席位共九人，管理層表示相信公司在未來(lái)將更加財(cái)務(wù)獨(dú)立。