浙江滬杭甬(00576)：上三公司已認(rèn)購浙商證券發(fā)行的本金額約38.33億元的可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，浙江滬杭甬(00576)發(fā)布公告，于2022年6月14日，浙商證券(公司的間接非全資附屬公司)發(fā)行本金額為人民幣70億元的可轉(zhuǎn)換債券。浙商證券的現(xiàn)有股東擁有優(yōu)先認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利，而未被認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券(包括現(xiàn)有股東放棄其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券)將于上海證券交易所的交易系統(tǒng)向公眾投資者出售。于本公告日期，上三公司為公司擁有約73.63%的附屬公司，其擁有浙商證券約54.79%的已發(fā)行股本。作為浙商證券的現(xiàn)有股東，上三公司擁有優(yōu)先權(quán)按其于浙商證券的持股比例認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券。因此，上三公司已認(rèn)購本金額約為人民幣38.33億元的可轉(zhuǎn)換債券。其他債券持有人已認(rèn)購本金額約為人民幣31.67億元的可轉(zhuǎn)換債券。

公告稱，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的所得款項(xiàng)凈額為人民幣69.86億元，將用作浙商證券的營運(yùn)資金及資助業(yè)務(wù)發(fā)展。發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券不會(huì)對(duì)浙商證券現(xiàn)有股東的股權(quán)造成即時(shí)攤薄影響，因此在資本市場上的各種集資方式中，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券乃浙商證券籌集資金的合適方式。浙商證券亦將受惠于可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換后增加的股本及更大的股東基礎(chǔ)，從而使浙商證券能夠拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)架構(gòu)、提高市場競爭力及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。