A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 重視儲(chǔ)能安全 “二師兄”觸底反彈

【今日復(fù)盤】

按照每天近百只漲停來看，市場(chǎng)做多的氛圍依然不錯(cuò)。大盤很輕松又實(shí)現(xiàn)了反包，只是上漲的個(gè)股更換相對(duì)頻繁，北向資金凈流入45億元，主要買入牧原股份(002714.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。

在前期諸多的高標(biāo)集體走弱之后，市場(chǎng)相對(duì)難做的是接力這塊，但趨勢(shì)類個(gè)股走勢(shì)卻很有生命力。比如上周五提到的光伏京運(yùn)通(601908.SH)就出現(xiàn)趨勢(shì)加速漲停。

7月8日-10日，第二屆中國(guó)（佛山）智能機(jī)器人博覽會(huì)將在廣東佛山潭洲國(guó)際會(huì)展中心召開。市場(chǎng)熱度相當(dāng)高的巨輪智能(002031.SZ)今天接近漲停，估計(jì)主力擔(dān)心出現(xiàn)再次異動(dòng)而停牌，走勢(shì)比較克制。目前高度板是反復(fù)提到的贛能股份(000899.SZ)，公司進(jìn)軍智慧光伏發(fā)電。

周末最新消息指出：中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池；這個(gè)明顯利好磷酸鐵鋰和釩電池方向，上周五提到的西藏珠峰(600338.SH)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)等再度大漲，而贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)被調(diào)查的利空影響不大。釩電池方向攀鋼釩鈦(000629.SZ)一早就被資金拉到漲停。注意其中疊加儲(chǔ)能概念的會(huì)更強(qiáng)，如山東章股(002598.SZ)。

國(guó)家發(fā)改委擬于4日召集大型豬企等開會(huì) ，分析近期生豬市場(chǎng)形勢(shì)通知稱，將提醒相關(guān)企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏、避免盲目壓欄，提出不得囤積居奇、哄抬價(jià)格的要求，研究保持生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的相關(guān)措施。豬肉板塊集體異動(dòng)，實(shí)際上炒的是通脹線，市場(chǎng)的東西很難直接壓住，基本面好轉(zhuǎn)預(yù)期一旦達(dá)成，資金就會(huì)快速跟上把估值做到頭。主要品種巨星農(nóng)牧(603477.SH)、正邦科技(002157.SZ)。

互聯(lián)互通下的ETF交易將于2022年7月4日正式開始。初期北向可交易的ETF數(shù)量遠(yuǎn)多于南向可交易的ETF數(shù)量。注意北向資金重點(diǎn)關(guān)注的CXO類，如昭衍新藥(603127.SH)、凱萊英(002821.SZ)、藥明康德(603259.SH)、泰格醫(yī)藥(300347.SZ)等。

儲(chǔ)能

國(guó)家能源局綜合司6月29日關(guān)于征求《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》意見的函，其中提到中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。利好磷酸鐵鋰電池（磷礦資源、磷礦價(jià)格自2021年至今漲幅220%）、鈉電池（成本低、能量密度大）、釩電池（8月份商業(yè)化預(yù)期）。

山東章鼓(002598.SZ)：公司產(chǎn)品可且備超超臨界發(fā)電方面的技術(shù)儲(chǔ)備，擁有PPS體系的鋰離子、鈉離子固態(tài)功能膜片的材料合成技術(shù)，子公司生產(chǎn)的鋰電池主要應(yīng)用在儲(chǔ)能系統(tǒng)。

畜牧業(yè)

今日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月下旬與6月中旬相比，生豬(外三元)價(jià)格環(huán)比上漲11.6%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也顯示，上周末(7月1日)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為24.55元/公斤，與上上周五(6月24日)的21.75元/公斤相比，上漲12.9%。從生豬價(jià)格來看，6月27日至7月1日，生豬價(jià)格呈強(qiáng)勢(shì)拉漲走勢(shì)，上漲15.2%。除了價(jià)格上漲外，隨著疫情的恢復(fù)，豬肉消費(fèi)大幅反彈。從養(yǎng)殖企業(yè)公布的數(shù)據(jù)顯示，生豬呈現(xiàn)價(jià)量齊升的趨勢(shì)。

正邦科技(002157.SZ)：牽手國(guó)家電投布局新能源，力爭(zhēng)在三年時(shí)間內(nèi)建設(shè)綜合智慧能源約1000萬千瓦，預(yù)計(jì)投資總額達(dá)400億元左右，一季度末存欄能繁母豬38萬頭。

巨星農(nóng)牧(603477.SH)：擬發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債，擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模，擁有汽車革業(yè)務(wù)，供貨比亞迪。

【掘金龍虎榜】

多氟多(002407.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位與游資產(chǎn)生分歧，大單對(duì)倒賣出1.22億元，深股通大單對(duì)倒凈買入1.14億元，買四是知名游資的席位買入5945萬元，當(dāng)日凈買入1.17億元，該股今日股價(jià)創(chuàng)近半年新高，如能放量突破前期高點(diǎn)，則有望創(chuàng)歷史新高。

基本面分析：21年公司已具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，22年計(jì)劃新建35000噸產(chǎn)能，年底總產(chǎn)能達(dá)55000噸，23年有望達(dá)到10萬噸?？蛻艉w主流廠商，并出口韓國(guó)、日本等國(guó)家，產(chǎn)銷量位居全球前列。此前公告擬分期三期建設(shè)10萬噸/年六氟磷酸鋰項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2025年底全部建成。公司已與比亞迪、孚能科技、Ltd等客戶簽訂長(zhǎng)約，業(yè)績(jī)持續(xù)性得到了有利保障。

成功牽手臺(tái)積電，電子化學(xué)品引第二增長(zhǎng)極。公司5月18日公告宣布成功打入臺(tái)積電供應(yīng)鏈，進(jìn)一步證明公司G5級(jí)電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品向國(guó)際一流水準(zhǔn)看齊。此外，公司持續(xù)加大力度布局干電子化學(xué)品方向，子公司浙江中寧硅業(yè)有限公司是首家硅烷國(guó)產(chǎn)化企業(yè)，現(xiàn)具備年產(chǎn)4000噸產(chǎn)能。同時(shí)，公司正在建設(shè)包括年產(chǎn)3萬噸超凈高純電子級(jí)氫氟酸、年產(chǎn)3萬噸超凈高純濕電子化學(xué)品、100噸高純乙硅烷、100噸高純氟氮混合氣、300噸高純四氟化硅等項(xiàng)目，今年下半年將根據(jù)市場(chǎng)情況逐步釋放產(chǎn)能。公司的電子級(jí)氫氟酸等新材料產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，未來有望成為公司利潤(rùn)的第二增長(zhǎng)極，打開長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

偉星新材(002372.SZ)：近期獲招商基金、長(zhǎng)城基金、興證全球基金、鵬華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：增長(zhǎng)穩(wěn)健；一季度公司營(yíng)收10.1億元，同增12.2%，歸母凈利潤(rùn)1.17億元，同增3.9%。

亮點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和“星管家”服務(wù)模式建立品牌優(yōu)勢(shì)，公司通過扁平化銷售渠道管理建立了效率優(yōu)勢(shì)。在原材料價(jià)格上漲，需求偏弱背景下公司仍能維持穩(wěn)定的毛利率水平，體現(xiàn)了公司的較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力。公司推進(jìn)同心圓戰(zhàn)略，防水、凈水等新業(yè)務(wù)快速發(fā)展貢獻(xiàn)增量。

公司公告稱，收購Fast Flow Limited 100%股權(quán)已經(jīng)交割完成。公司表示，通過此次收購，能夠推動(dòng)公司有效融合捷流公司出色的系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)能力與公司強(qiáng)大的產(chǎn)品制造與市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)力，做優(yōu)做強(qiáng)建筑排水排污市場(chǎng)，進(jìn)一步打開未來排水市場(chǎng)尤其是國(guó)內(nèi)高端住宅項(xiàng)目和大型公建市場(chǎng)發(fā)展空間;同時(shí)進(jìn)一步完善公司集成系統(tǒng)設(shè)計(jì)與服務(wù)能力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，并加快國(guó)際化戰(zhàn)略布局。

公司作為家裝管道龍頭企業(yè)，品牌、渠道、技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，零售工程“雙輪驅(qū)動(dòng)”穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)擴(kuò)大管道主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)同心圓戰(zhàn)略下防水、凈水等新業(yè)務(wù)快速拓展。

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