云鋒金融(00376)牽頭攜手新浪巨人投資等斥資131億港元收購(gòu)萬(wàn)通保險(xiǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，云鋒金融(00376)公布，2017年8月17日，公司及其他投資者作為買方，與MassMutualInternational LLC簽訂股份購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此，公司擬收購(gòu)美國(guó)萬(wàn)通保險(xiǎn)亞洲有限公司(下文稱“萬(wàn)通保險(xiǎn)”)約5.38億股股份，占萬(wàn)通保險(xiǎn)已發(fā)行股本的60%;其他投資者擬收購(gòu)萬(wàn)通保險(xiǎn)約3.58億股，占萬(wàn)通保險(xiǎn)已發(fā)行股本的40%。公司及其他投資者無(wú)義務(wù)分別完成收購(gòu)，除非二者同時(shí)完成。

其它投資者包括，覓優(yōu)國(guó)際收購(gòu)8780.8萬(wàn)股，占萬(wàn)通保險(xiǎn)股份的9.8%;City-Scape收購(gòu)6720萬(wàn)股，占萬(wàn)通保險(xiǎn)股份的7.5%;API (Hong Kong)、信暉、新浪均分別收購(gòu)4480萬(wàn)股，各自占萬(wàn)通保險(xiǎn)股份的5.0%;滿億收購(gòu)4390.4萬(wàn)股，占萬(wàn)通保險(xiǎn)股份的4.9%;巨人投資(香港)收購(gòu)2508.8萬(wàn)股，占萬(wàn)通保險(xiǎn)股份的2.8%。

總對(duì)價(jià)131億港元，由公司支付的對(duì)價(jià)部分達(dá)78.60億港元，其中，以單期票據(jù)或現(xiàn)金方式支付26.6億港元;52億港元按每股6.50港元向賣方發(fā)行合共8億股對(duì)價(jià)股份的方式支付。對(duì)價(jià)股份占公司已發(fā)行股本約33.01%，及占經(jīng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約24.82%。

另外，公司、API (Hong Kong)和賣方的母公司MMLIC，將在交割之前訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，以制定各方之間若干未來(lái)業(yè)務(wù)合作的框架。就公司與MMLIC之間的業(yè)務(wù)合作而言，公司將提供其金融服務(wù)平臺(tái)和渠道，以經(jīng)銷MassMutual Financial Group可能不時(shí)開發(fā)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)，且MassMutual Financial Group成員將成為公司新產(chǎn)品開發(fā)的首選合作伙伴。

就公司與螞蟻金服集團(tuán)之間的業(yè)務(wù)合作而言，公司將提供其金融服務(wù)平臺(tái)和渠道，以經(jīng)銷螞蟻金服集團(tuán)可能不時(shí)開發(fā)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)。

就螞蟻金服集團(tuán)與MMLIC之間的業(yè)務(wù)合作而言，MassMutual Financial Group成員將成為螞蟻金服集團(tuán)在美國(guó)的戰(zhàn)略及非排他合作伙伴及壽險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)商，且雙方將就通過(guò)數(shù)碼或線上媒介提供保險(xiǎn)和財(cái)富管理產(chǎn)品共同開展研究與合作。

此外，戰(zhàn)略合作協(xié)議各方將就保險(xiǎn)流程數(shù)碼化，以及保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)選擇和按風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方面使用大數(shù)據(jù)分析開展共同研究與合作。戰(zhàn)略合作協(xié)議制定了未來(lái)合作框架，當(dāng)某一合作領(lǐng)域出現(xiàn)時(shí)，可進(jìn)一步訂立協(xié)議。

預(yù)期于交割時(shí)，董事會(huì)將由9名董事組成，包括至少3名獨(dú)立非執(zhí)行董事，且賣方有權(quán)提名2名人士擔(dān)任非執(zhí)行董事。

公告顯示，萬(wàn)通保險(xiǎn)為一家獲授權(quán)保險(xiǎn)人，獲授權(quán)于香港從事人壽及年金、投資相連長(zhǎng)期、永久健康及煺休計(jì)劃管理的長(zhǎng)期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。萬(wàn)通保險(xiǎn)亦已注冊(cè)為主事中介人以進(jìn)行強(qiáng)積金受規(guī)管活動(dòng)，而萬(wàn)通信托(一家目標(biāo)公司的間接附屬公司)為強(qiáng)積金核準(zhǔn)受托人。目標(biāo)公司通過(guò)分公司在澳門經(jīng)營(yíng)，并已獲得在澳門銷售人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的許可。

截至2016年12月31日止年度，目標(biāo)集團(tuán)根據(jù)保險(xiǎn)條例所呈報(bào)的保費(fèi)收入約68.75億港元。2016年12月31日，目標(biāo)集團(tuán)的資產(chǎn)總值約444.60億港元，而權(quán)益總額約67.83億港元。

萬(wàn)通保險(xiǎn)是一家根基穩(wěn)固的香港保險(xiǎn)公司，其品牌認(rèn)知度強(qiáng)勁。且具備盈利的業(yè)績(jī)記錄，擁有穩(wěn)健的現(xiàn)金流及償付能力。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司(作為集團(tuán)的附屬公司)將為集團(tuán)提供穩(wěn)定的收入來(lái)源，亦可使集團(tuán)及目標(biāo)公司內(nèi)部交叉轉(zhuǎn)介現(xiàn)有的客戶，從而促進(jìn)更廣泛的客戶覆蓋，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)。