移卡(09923)擬發(fā)行以美元計價的可轉(zhuǎn)換債券

智通財經(jīng)APP訊，移卡(09923)公布，公司建議進行國際發(fā)售僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行以美元計價的可轉(zhuǎn)換債券。J.P. Morgan及瑞士信貸已獲委任為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

在進行建議債券發(fā)行的同時，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人擬進行delta配售，以便為參與建議債券發(fā)行的投資者進行對沖。

公告稱，公司擬將建議債券發(fā)行所得款項凈額用于以下用途：約80%將用于拓展集團海外業(yè)務，包括跨境電子商務外匯╱人民幣收款支付業(yè)務、收單及移動支付業(yè)務、軟件即服務(SaaS)數(shù)字解決方案及到店電商服務，及新業(yè)務機會，以加速本集團在上游下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;及約20%將用于加強集團于中國的競爭力，如產(chǎn)品研發(fā)、營銷及推廣及招聘以進一步建設(shè)和加強集團的商業(yè)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。