A股收評(píng) | 三大指數(shù)齊收跌 中報(bào)行情打響 業(yè)績(jī)大幅預(yù)增股大漲

下半年的首個(gè)交易日，A股弱勢(shì)調(diào)整，截至收盤，三大指數(shù)齊收跌。盤面上，吃喝玩樂行情突然熄火，旅游酒店股尾盤掀起跌停潮，大基建主線回歸，工程機(jī)械、建筑材料等分支全線走高，中報(bào)行情打響，一批業(yè)績(jī)大幅預(yù)增股紛紛大漲?？傮w看，兩市個(gè)股跌多漲少，今日市場(chǎng)成交縮量約1000億，但仍在萬億水平之上。

具體來看，吃喝玩樂行情突然熄火，旅游酒店領(lǐng)跌市場(chǎng)，華天酒店、西安飲食、峨眉山A等多只股直接跌停。此前連續(xù)三漲停、今日跌停的華天酒店，周三披露的龍虎榜中有機(jī)構(gòu)席位凈賣出313.54萬元。其他還有君亭酒店、西域旅游、麗江股份，本周龍虎榜上均有機(jī)構(gòu)席位凈賣出超千萬元。

大基建主線回歸，工程機(jī)械、建筑材料等分支全線走高，龍頭三一重工盤中最高大漲7%，廈工股份、中信重工等多只股漲停。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，通過政策性、開發(fā)性金融工具加大重大項(xiàng)目融資支持。

近期市場(chǎng)中報(bào)行情打響，嘉友國(guó)際漲停，天華超凈大漲逾10%，萊茵生物漲超7%。嘉友國(guó)際上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)70%-90%，萊茵生物上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150%。天華超凈凈利潤(rùn)同比增幅超過10倍。東北證券指出，中報(bào)盈利預(yù)期差核心變量在于疫情。具體到板塊來看，醫(yī)藥、汽車、煤炭、有色、通信中報(bào)盈利或超預(yù)期，鋼鐵、建材、家電、紡織服裝、輕工制造或不及預(yù)期。

從個(gè)股看，兩市上漲1896家，下跌2675家，148家漲幅持平。兩市共78股漲停，共33股跌停。

截至收盤，滬指跌0.32%報(bào)3387.64點(diǎn)，成交4584億元;深成指跌0.28%報(bào)12860.36點(diǎn)，成交5929億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.02%，報(bào)2781.94點(diǎn)。

資金動(dòng)向

因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日，北向交易今日關(guān)閉。從主力資金動(dòng)向來看，今日主力資金重點(diǎn)搶籌對(duì)象為能源金屬、工程機(jī)械、電力等，主力凈流入居前的個(gè)股包括三一重工、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)等股。

要聞回顧

1、6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI回升至51.7 為2021年6月以來最高

今日發(fā)布的6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得51.7，高于5月3.6個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了此前三個(gè)月的收縮趨勢(shì)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，并且為2021年6月以來最高。

2、深圳加快培育鴻蒙歐拉生態(tài) 優(yōu)秀項(xiàng)目最高資助1000萬元

深圳市工業(yè)和信息化局在官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于公開征求《深圳市關(guān)于加快培育鴻蒙歐拉生態(tài)的若干措施 (征求意見稿)》意見的通告。在推動(dòng)千行百業(yè)應(yīng)用鴻蒙歐拉方面，《若干措施》提出，面向制造業(yè)、服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)針對(duì)“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，每年組織評(píng)選一批基于鴻蒙操作系統(tǒng)的優(yōu)秀示范項(xiàng)目，對(duì)采購(gòu)應(yīng)用方給予項(xiàng)目總投資額30%，不超過1000萬元的資助。

3、臺(tái)媒：臺(tái)積電三大客戶蘋果、AMD、英偉達(dá)下調(diào)訂單量

據(jù)臺(tái)灣《電子時(shí)報(bào)》，臺(tái)積電罕見出現(xiàn)三大客戶調(diào)整訂單。目前蘋果iPhone14系列量產(chǎn)已經(jīng)啟動(dòng)，但首批9000萬臺(tái)出貨的目標(biāo)已削減一成。除此之外，超微半導(dǎo)體(AMD)與英偉達(dá)因PC市場(chǎng)需求急跌及“挖礦”熱潮消退，向臺(tái)積電表明不得不調(diào)整訂單規(guī)劃，其中，AMD調(diào)減今年第四季度至2023年第一季度共約2萬片7/6納米訂單，英偉達(dá)要求延遲并縮減第一季度訂單。而由于終端需求急速下降，設(shè)備交付期延長(zhǎng)且勞動(dòng)力不足，臺(tái)積電的高雄新廠可能將延至2024年底或2025年量產(chǎn)。

4、多景點(diǎn)現(xiàn)“人山人海” 旅業(yè)加班成常態(tài)

從多位旅業(yè)人士處獲悉，目前旅客關(guān)于出行線路、價(jià)格、旅游目的地防疫管控等問題的咨詢量大幅增多，多地景點(diǎn)出現(xiàn)“人山人海”，旅業(yè)加班成為常態(tài)。云南旅行社從業(yè)人士告訴記者，熱門旅游線路跟團(tuán)價(jià)相較此前已成倍上漲，“6月18號(hào)開始人就多起來，多個(gè)景區(qū)爆滿”。同時(shí)，7月開始，多家航司已調(diào)整航線，其中西部航空計(jì)劃本月開設(shè)歷史首條新航線濟(jì)南-烏海。

后市研判

1、中金公司：配置上關(guān)注政策寬松與疫情修復(fù)雙主線

中金公司指出，中外政策周期繼續(xù)反向，中國(guó)市場(chǎng)下半年相對(duì)海外可能維持相對(duì)韌性。但考慮到市場(chǎng)連續(xù)反彈兩個(gè)月、已經(jīng)累積一定的反彈幅度、個(gè)股漲幅更大，后續(xù)反彈的持續(xù)性則需要看到資金層面更明顯的改善、疫情防控更實(shí)質(zhì)的改善、增長(zhǎng)預(yù)期更實(shí)質(zhì)性的修復(fù)、海外市場(chǎng)逐步平穩(wěn)，否則市場(chǎng)態(tài)勢(shì)可能會(huì)從此前的單邊上漲走向雙向波動(dòng)，配置上關(guān)注政策寬松與疫情修復(fù)雙主線。

2、國(guó)盛證券：進(jìn)入7月，機(jī)構(gòu)及活躍資金或傾向于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司

國(guó)盛證券指出，市場(chǎng)進(jìn)入7月，風(fēng)格或有切換，此前領(lǐng)漲的汽車板塊率先回落，機(jī)構(gòu)或活躍資金或傾向于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司;隨著光伏、風(fēng)電等板塊的大幅上漲，市場(chǎng)或出現(xiàn)新的熱點(diǎn)方向，中報(bào)業(yè)績(jī)披露后，很多上市公司可能會(huì)出現(xiàn)分化，一批公司盈利增速將在年中出現(xiàn)底部效應(yīng)，后續(xù)隨著資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)，利潤(rùn)增速邊際效應(yīng)好轉(zhuǎn)，股價(jià)也將得到修復(fù)，關(guān)注半導(dǎo)體、軍工、消費(fèi)電子、及大消費(fèi)類補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

3、天風(fēng)證券：大方向應(yīng)該以做多為主

天風(fēng)證券研報(bào)指出，對(duì)于后市而言，周四的市場(chǎng)對(duì)周三的失地形成了強(qiáng)勢(shì)反包，很多投資者盤后又開始亢奮樂觀。當(dāng)前市場(chǎng)需要從兩方面去客觀看待，一是目前市場(chǎng)整體升勢(shì)不假，運(yùn)行節(jié)奏的確是在重心持續(xù)上移的上升格局當(dāng)中，大方向應(yīng)該以做多為主;但另一方面反彈進(jìn)入到深水區(qū)，周四的反包不一定是新一輪逼空的開始。

本文編選自“騰訊自選股”；智通財(cái)經(jīng)編輯：李程。