美股前瞻 | 三大股指期貨跌超1%，美聯(lián)儲最愛的通脹指標(biāo)最新值即將出爐

盤前市場動向

1. 6月30日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌1.26%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1.46%，納指期貨跌1.63%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌2.59%，英國富時100指數(shù)跌1.97%，法國CAC40指數(shù)跌2.64%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.47%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.22%，報108.44美元/桶。布倫特原油跌0.97%，報111.36美元/桶。

市場消息

今晚北京時間20:30將公布美國5月核心PCE物價指數(shù)年率。美國5月核心PCE物價指數(shù)年率被譽(yù)為“美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo)”，并會影響美聯(lián)儲后續(xù)的加息步伐，投資者需要密切該數(shù)據(jù)。目前市場預(yù)期其將錄得4.8%。值得一提的是，鮑威爾昨日表示美國經(jīng)濟(jì)處于能抵御收緊貨幣的良好狀態(tài)，重申要降低通脹，承諾不會讓通脹長期影響經(jīng)濟(jì)，但指出，存在加息導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)大幅放緩的風(fēng)險，而更大的風(fēng)險是高通脹持續(xù)，降通脹過程很可能產(chǎn)生“一些痛苦”，承認(rèn)軟著陸近幾個月更具挑戰(zhàn)性，不能保證成功實現(xiàn)。

閑置石油產(chǎn)能有限，歐佩克+9月增產(chǎn)前景不明朗。為期兩天的歐佩克+會議周四進(jìn)入第二天，消息人士稱，該組織不太可能立即決定在8月之后向市場供應(yīng)更多石油。至少五名歐佩克+代表稱，本周會議的重點是確認(rèn)8月的產(chǎn)量政策，不會涉及9月份。另外兩名代表則表示，8月之后的生產(chǎn)問題可能會出現(xiàn)，但尚不清楚可以采取哪些應(yīng)對措施。此前，歐佩克+在6月初的一次會議上，決定在7月和8月增產(chǎn)64.8萬桶/日。美國對這個決定表示歡迎。西方國家在歐佩克+6月宣布增產(chǎn)前，持續(xù)數(shù)月對該組織施加壓力，要求提高產(chǎn)量以抑制油價。

全球IPO進(jìn)入“冰凍期”，投行承銷費用劇降74%。市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂以及俄烏戰(zhàn)爭在第二季度給股票資本市場帶來了陣陣寒意，使投行們無法在IPO過程中通過承銷股票賺取豐厚的費用。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，全球投資銀行在3月底至6月21日期間的股票資本市場交易費用下降74%至26億美元;受美國和歐洲兩大市場的拖累，全球IPO和上市公司其他融資活動籌集的總金額達(dá)到940億美元，僅為去年同期的四分之一。傳統(tǒng)上占全球IPO市場約60%的美國和歐洲在第二季度的發(fā)行量較去年暴跌96%，只占全球發(fā)行量的9%。

PIMCO：美國經(jīng)濟(jì)未來12個月“很有可能“陷入衰退，歐洲也是如此。太平洋投資管理公司(PIMCO)表示，美國經(jīng)濟(jì)未來12個月"很有可能"陷入衰退，且這種可能性接近50%或略高，但衰退并不是唯一重要的事情，同時經(jīng)濟(jì)增長還會明顯放緩。因此，短期內(nèi)的通脹狀況非常重要，各大央行關(guān)注的是通脹可信度。此外，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場對美聯(lián)儲加息的定價是“合理的”。另外，歐洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退的可能性與美國相似，甚至可能稍高一點。就歐洲而言，歐洲央行將按照今年的計劃加息，并實現(xiàn)正利率，但目前還不清楚其是否能達(dá)到市場預(yù)期的水平。但就目前而言，預(yù)計歐洲央行最終利率將在0.75%-1%左右，考慮到以負(fù)利率起點，這將是一個很高的數(shù)字。

歐元區(qū)銀行前景不明，歐洲央行將要求它們派息時考慮俄氣中斷因素。歐洲央行計劃對歐元區(qū)銀行提出一項要求，即它們在向股東派息時，將俄羅斯天然氣可能中斷對經(jīng)濟(jì)造成的影響考慮在內(nèi)。歐洲央行監(jiān)事會主席安德里亞·恩里亞(Andrea Enria)表示：“我們將提議要求銀行在可能更不利的情況下如天然氣禁運或經(jīng)濟(jì)衰退，重新權(quán)衡它們的資本運作策略。”監(jiān)管機(jī)構(gòu)也將基于同樣的原因?qū)彶樗鼈兘窈蟮呐上⒂媱?。此前，Sanford C. Bernstein策略師曾表示，歐洲是分析師目前唯一一個仍在上調(diào)企業(yè)利潤預(yù)期的地區(qū)，銀行在上調(diào)預(yù)期的步伐中領(lǐng)先。

多重利空因素打壓下，比特幣或創(chuàng)下2011年以來最大季度跌幅。隨著各大央行陸續(xù)表露出極為強(qiáng)硬的態(tài)度以壓低通脹率，以及一系列與加密貨幣有關(guān)的負(fù)面新聞打擊市場情緒，比特幣可能迎來10多年表現(xiàn)最差的一個季度。彭博社匯編的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這一市值最大加密貨幣一度達(dá)58%的季度跌幅是自2011年第三季度以來最大季度跌幅，當(dāng)時比特幣還處于起步階段。截至發(fā)稿，比特幣價格跌近5%，至19102美元/枚，為6月19日以來的最低水平。波動性更大的替代幣表現(xiàn)更糟糕，Avalanche和Polygon的跌幅均一度超8%。

個股消息

了結(jié)欺詐指控!瑞銀(UBS.US)向美SEC支付2500萬美元罰款。瑞銀同意向美國證券交易委員會(SEC)支付2500萬美元，以了結(jié)與一項期權(quán)交易策略有關(guān)的欺詐指控。此前，瑞銀的顧問在2016年2月至2017年2月的這段時間內(nèi)，通過其國內(nèi)金融顧問平臺向約600名投資者推銷并銷售“收益增強(qiáng)策略(YES)”。對此，SEC稱，瑞銀在該策略方面沒有向其金融顧問提供足夠的培訓(xùn)和監(jiān)督。瑞銀如今在不承認(rèn)或否認(rèn)SEC調(diào)查結(jié)果的情況下，同意了一份勒令停止通知、一份譴責(zé)令，并支付580萬美元的追繳金和140萬美元的判決前利息。該行還同意支付1740萬美元的民事罰款。

殼牌(SHEL.US)CEO：閑置產(chǎn)能吃緊，預(yù)計油氣供應(yīng)緊張還將持續(xù)。歐洲能源巨頭殼牌首席執(zhí)行官Ben van Beurden在當(dāng)?shù)貢r間周三表示，由于當(dāng)前可利用的閑置產(chǎn)能嚴(yán)重不足，未來一段時間，全球石油和天然氣市場將進(jìn)入“動蕩時期”，供應(yīng)緊張將持續(xù)。van Beurden表示，盡管全球面臨經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情等因素帶來的挑戰(zhàn)，但全球?qū)κ秃吞烊粴獾男枨笕栽趶?fù)蘇，世界煉油系統(tǒng)正在全速運轉(zhuǎn)，而后者正推高煉油廠利潤率，以及汽油和柴油等成品油的價格。

輝瑞(PFE.US)向美國供應(yīng)價值32億美元新冠疫苗，向FDA提交新冠治療藥物Paxlovid申請。新冠疫苗生產(chǎn)商輝瑞及其合作伙伴BioNTech(BNTX.US)宣布與美國政府達(dá)成一項全新的新冠疫苗供應(yīng)協(xié)議，價值總計達(dá)32億美元。根據(jù)該項新協(xié)議，美國政府將首先獲得1.05億劑(30μg、10μg和3μg)的輝瑞/BioNTech新冠疫苗。商定的劑量最早將于2022年夏季末交付，并將持續(xù)到今年第四季度。美國政府還獲得一項選擇權(quán)，可選擇購買多達(dá)1.95億額外劑量，使?jié)撛趧┝靠倲?shù)達(dá)到3億。此外，該公司周四還向美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)提交了抗新冠病毒治療藥物Paxlovid的新藥申請，將用于治療高危新冠患者。

傳黑石(BX.US)投資的軟件公司IBS已秘密申請在美上市，估值或超20億美元。據(jù)知情人士透露，黑石集團(tuán)投資的IBS Software Services Pvt.正考慮在美國進(jìn)行首次公開募股(IPO)，其估值可能超過20億美元。知情人士稱，IBS正與高盛集團(tuán)和摩根大通就計劃中的首次股票發(fā)行展開合作。他們補(bǔ)充稱，IBS軟件已秘密提交了在美國上市的申請，最早可能在今年上市。該知情人士稱，該公司正在考慮通過IPO籌集至少5億美元的資金。2015年，黑石宣布以1.7億美元收購IBS軟件的少數(shù)股權(quán)。2015年，黑石宣布以1.7億美元收購IBS軟件的少數(shù)股權(quán)。

裁員潮流來了! 傳Unity Software(U.US)解雇數(shù)百名員工。據(jù)媒體報道，Unity Software在大范圍裁員中解雇了數(shù)百名員工。該公司為許多熱門電子游戲制作公司開發(fā)引擎，旗下共雇傭了5000多名員工。在兩周前的全體會議上，首席執(zhí)行官John Riccitiello曾保證公司不會陷入財務(wù)困境，也不會馬上裁員，但據(jù)游戲新聞網(wǎng)站Kotaku報道，裁員已經(jīng)影響到Unity在全球各地的辦公室。被解雇的工人將得到一個月的工資，以及遣散費和醫(yī)療保險，同時，Unity已經(jīng)在所有部門凍結(jié)招聘。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：美國5月個人支出月率(%)、美國截至6月25日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬)、美國5月PCE物價指數(shù)年率(%)、加拿大4月季調(diào)后GDP月率(%)。

北京時間21:3：歐洲央行行長拉加德將發(fā)表講話。此前她曾重申多次在7月將加息25個基點，投資者需要密切關(guān)注其態(tài)度是否會發(fā)生變化。

北京時間21:45：美國6月芝加哥PMI。

待定：第30屆OPEC和非OPEC產(chǎn)油國部長級會議舉行，在昨日的歐佩克大會上沒有做出任何政策決定。投資者需要關(guān)注今日的歐佩克+會議上是否會做出增產(chǎn)的相關(guān)決定。

業(yè)績預(yù)告

周五早間：美光科技(MU.US)