隔夜美股 | 標(biāo)普500入熊市兩日 能源板塊領(lǐng)跌 鮑威爾稱降通脹或有“陣痛”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股三大指數(shù)周三收盤漲跌各異，油氣股跌幅居前。標(biāo)普納指收盤微跌三連陰，標(biāo)普入熊市兩日，能源板塊跌超3%領(lǐng)跌。標(biāo)普500指數(shù)的11個板塊周三收盤漲跌各異，能源板塊跌超3.4%表現(xiàn)最差，醫(yī)療保健板塊漲幅不足0.9%。

美聯(lián)儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德和英國央行行長貝利均表示，現(xiàn)階段首要任務(wù)是打壓通脹，不排除夏季更大幅加息，實(shí)現(xiàn)軟著陸很具挑戰(zhàn)性。因此，長期美國國債收益率下跌，投資者對經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇。美國10年期國債收益率下跌9個基點(diǎn)，至3.113%，而30年期美國國債的收益率則下跌8個基點(diǎn)至3.227%。

【美股】截至收盤，道指漲82.32點(diǎn)，漲幅為0.27%，報31029.31點(diǎn);納指跌3.65點(diǎn)，跌幅為0.03%，報11177.89點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌2.72點(diǎn)，跌幅為0.07%，報3818.83點(diǎn)。道指結(jié)束兩連跌，標(biāo)普納指收盤微跌三連陰，標(biāo)普入熊市兩日，能源板塊跌超3%領(lǐng)跌。在線教育、抗疫概念股漲幅居前，Aethlon Medical(AEMD.US)漲近12%，雅培(ABT.US)、禮來(LLY.US)漲超1%。油氣股跌幅居前，美國西南能源(SWN.US)跌超9%，卡隆石油(CPE.US)跌超8%。大型科技股漲跌各異，蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)漲超1%，特斯拉(TSLA.US)跌超1%。美股行業(yè)ETF周三多數(shù)收跌，能源業(yè)ETF跌約3.5%表現(xiàn)最差，醫(yī)療業(yè)ETF漲幅不到0.9%。美股光伏類股周三潰不成軍，Shoals科技(SHLS.US)收跌將近11.6%，SunPower(SPWR.US)跌約10.8%。美股能源股全線走低，?？松梨?XOM.US)跌3.68%，雪佛龍(CVX.US)跌2.08%，康菲石油(COP.US)跌3.91%，西方石油(OXY.US)跌4.26%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.73%，英國富時100指數(shù)跌0.15%，法國CAC40指數(shù)跌0.90%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.99%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.91%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.82%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.17%，越南VN30指數(shù)持穩(wěn)，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.77%，泰國SET指數(shù)跌0.52%，印度孟買30指數(shù)跌0.28%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)上漲，周二收漲0.58%并重返105上方。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣下跌。比特幣跌0.74%，報20118美元/枚，再度下逼2萬美元關(guān)口，以太坊跌4.42%，報1097.5美元/枚，失守1100美元關(guān)口。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌3.70美元，跌幅0.20%，報1817.5美元/盎司，連跌兩三日至兩周新低。

【原油】WTI 8月期貨收跌1.98美元，跌幅1.77%，報109.78美元/桶。布倫特8月期貨收跌1.72美元，跌幅1.46%，收報116.26美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一。LME期銅漲0.11%，報8409.5美元/噸。LME期鎳漲3.22%，報23890美元/噸。LME期鋁跌0.58%，報2472.5美元/噸。LME期鋅跌0.68%，報3335美元/噸。LME期鉛跌2.18%，報1929美元/噸。LME期錫漲3.66%，報26900美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德和英國央行行長貝利均表示，現(xiàn)階段首要任務(wù)是打壓通脹，不排除夏季更大幅加息。鮑威爾稱美國經(jīng)濟(jì)處于能抵御收緊貨幣的良好狀態(tài)，重申要降低通脹，承諾不會讓通脹長期影響經(jīng)濟(jì)，但指出，存在加息導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)大幅放緩的風(fēng)險，而更大的風(fēng)險是高通脹持續(xù)，降通脹過程很可能產(chǎn)生“一些痛苦”，承認(rèn)軟著陸近幾個月更具挑戰(zhàn)性，不能保證成功實(shí)現(xiàn)。拉加德稱，超低通脹時代不可能復(fù)返，央行們需要根據(jù)大幅上行的價格增長預(yù)期做調(diào)整，若有必要準(zhǔn)備好采取果斷行動。貝利稱，若有跡象表明物價持續(xù)上漲是個問題，可以采取更強(qiáng)有力的行動。

梅斯特：如果美國經(jīng)濟(jì)狀況仍維持不變，則支持7月份加息75個基點(diǎn)。克利夫蘭聯(lián)儲主席、美聯(lián)儲2022年票委梅斯特(Loretta Mester)周三表示，如果美聯(lián)儲在7月份開會決定下一步貨幣政策舉措時經(jīng)濟(jì)狀況仍保持不變，她將主張加息75個基點(diǎn)。梅斯特認(rèn)為，如果開會時的情況與今天完全一樣，她會支持加息75個基點(diǎn)，因?yàn)樗壳斑€沒有在通脹方面看到應(yīng)該看到的數(shù)字，只有通脹達(dá)到預(yù)期水平才能認(rèn)為美聯(lián)儲可以回到加息50個基點(diǎn)的步伐。

美債市場預(yù)測美聯(lián)儲明年將降息50個基點(diǎn)，利率料在年初見頂。6月30日訊，債券市場周三轉(zhuǎn)向預(yù)測美聯(lián)儲將在2023年某個時候降息50個基點(diǎn)，越來越多交易員押注美國經(jīng)濟(jì)衰退將使美聯(lián)儲暫停大幅加息腳步。市場對通脹的預(yù)期與汽油價格一起急劇下跌，股市的痛苦引發(fā)了對美國國債的興趣，收益率全線承壓。與明年美聯(lián)儲會期掛鉤的利率掉期顯示，交易員預(yù)計(jì)到明年12月利率將接近3.11%，比預(yù)估在3月份達(dá)到的3.62%頂部下降了逾50基點(diǎn)。美國國債收益率全線下跌5-7個基點(diǎn)。5年期通脹保值債券的盈虧平衡利率下跌多達(dá)14個基點(diǎn)，至2.61。

花旗：成長股的痛苦已基本結(jié)束。6月30日訊，花旗集團(tuán)首席全球股票策略師Robert Buckland周三在圣保羅的一次活動中表示，“投機(jī)性科技股不會回歸，”但隨著實(shí)際收益率的上升開始放緩，增長開始獲得關(guān)注，投資者對一些納斯達(dá)克藍(lán)籌股有興趣。成長型股票跑輸大盤的情況可能會停止，因?yàn)樗鼈兊拇蟛糠滞纯唷盎旧弦呀?jīng)結(jié)束”?？萍脊镜挠?尤其是在美國)可能會表現(xiàn)的更堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)衰退的概率五五開，傾向于看好“便宜”的防御性股票。

【個股消息】

3B家居(BBBY.US)季度營收低于預(yù)期、虧損高于預(yù)期，3B家居收跌24%，創(chuàng)最近一年最大單日跌幅。6月29日美股盤前，3B家居公布了營收和利潤均不及市場預(yù)期的第一季度業(yè)績，同時，該公司還宣布將更換首席執(zhí)行官M(fèi)ark Tritton，作為領(lǐng)導(dǎo)層調(diào)整的一部分。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q1營收為14.6億美元，較上年同期的19.5億美元下降25%，低于市場預(yù)期的15.1億美元。凈虧損為3.58億美元，上年同期虧損5100萬美元，每股虧損4.49美元，上年同期為0.48美元，經(jīng)調(diào)整后每股虧損2.83美元，低于市場預(yù)期的1.39美元。

繼瑞穗、大摩等大行后，周二花旗成為近期又一家下調(diào)特斯拉(TSLA.US)交付預(yù)期的華爾街大行。據(jù)花旗分析師Itay Michaeli發(fā)表的報告稱，該分析師更新了其模型，以反映特斯拉上海工廠的供應(yīng)中斷和成本上升對其利潤的擠壓。該行目前預(yù)計(jì)，特斯拉第二季度的總交付量將達(dá)到25.85萬輛，全年達(dá)到142萬輛，預(yù)計(jì)Q2和全年汽車毛利率(扣除監(jiān)管信貸)將分別達(dá)到26.5%和29.5%。基于這些不利因素，Michaeli將其對特斯拉的2022年每股收益預(yù)期下調(diào)了約2%。此外，隨著該汽車制造商繼續(xù)削減成本和裁減員工，該分析師下調(diào)了其運(yùn)營費(fèi)用預(yù)期。據(jù)了解，在花旗之前，德銀、瑞穗和大摩都下調(diào)了特斯拉Q2的交付預(yù)期。其中，德銀預(yù)計(jì)該公司Q3交付量為24.5萬;瑞穗預(yù)計(jì)2022年交付量為125萬，2023年為181萬;大摩預(yù)計(jì)Q2交付量為27萬，全年為139萬。

不懼加密貨幣凜冬，MicroStrategy(MSTR.US)增持480枚比特幣。盡管由于比特幣遭遇2018年以來最嚴(yán)重的一次下跌，持有大量比特幣的MicroStrategy正在遭受巨額未實(shí)現(xiàn)虧損，但根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)周三的一份文件披露，該公司仍以1000萬美元現(xiàn)金再購買了480枚比特幣。文件顯示，在5月3日至6月28日期間，MicroStrategy以平均約20817美元的價格(包括費(fèi)用和開支)購買了比特幣。這使其比特幣總儲備達(dá)到129699枚，總購買價格達(dá)到39.8億美元，平均購買價格約為30664美元(包括費(fèi)用和開支)。

郵輪公司嘉年華(CCL.US)周三大跌14.13%，報8.87美元，遭大摩分析師唱衰。在摩根士丹利分析師們警告該公司股價恐將在新一輪需求沖擊之下變得一文不值之后，領(lǐng)跌郵輪類股， Lindblad Expeditions控股(LIND.US)跌約11.7%，皇家加勒比郵輪(RCL.US)跌超10.2%，挪威郵輪(NCLH.US)跌超9.3%。

【大行評級】

美國銀行：將德州儀器(TXN.US)的評級從“買入”下調(diào)至“中性”，并將目標(biāo)價從190 美元下調(diào)至 175 美元。

大西洋證券：將麥當(dāng)勞(MCD.US)的評級從“中性”上調(diào)至“跑贏大市”，并將目標(biāo)價定為278美元。

Wedbush：對蘋果評級為“跑贏大盤”，目標(biāo)價仍維持在200美元。