新股公告 | 諾亞控股-S(06686)于6月30日至7月6日招股 擬發(fā)行110萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，諾亞控股-S(06686)于2022年6月30日至7月6日招股，該公司擬發(fā)行110萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售股份307港元，每手20股，預(yù)期股份將于2022年7月13日上市。

公司為中國(guó)領(lǐng)先的高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商，具有全球資產(chǎn)管理能力。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計(jì)，公司是中國(guó)第八大財(cái)富管理服務(wù)提供商(于中國(guó)高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場(chǎng)占有約3.7%的市場(chǎng)份額)，也是中國(guó)最大的獨(dú)立財(cái)富管理服務(wù)提供商(于中國(guó)獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場(chǎng)占有約21.5%的市場(chǎng)份額)，專(zhuān)注于為高凈值及超高凈值投資者提供服務(wù)。

于往績(jī)記錄期，公司的總收入由2019年的人民幣34.13億元(單位下同)略微減少2.6%至2020年的33.25億元，主要由于COVID-19疫情的負(fù)面影響所致所致，但公司的總收入進(jìn)一步增加30.1%至2021年的43.27億元。公司于2019年及2021年分別取得凈利潤(rùn)8.64億元及13.06億元，并于2020年取得凈損失7.44億元。于2020年的凈損失主要?dú)w因于承興事件的非現(xiàn)金和解開(kāi)支18.29億元。

以香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售的最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份307.00港元為基準(zhǔn)，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為2.86億港元。其中，約35%將用作進(jìn)一步拓展公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù);約15%將用作進(jìn)一步拓展公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);約20%將用作選擇性地進(jìn)行潛在投資;約10%將用作公司各業(yè)務(wù)線的內(nèi)部科技研發(fā)投資;約10%將用作擴(kuò)展海外業(yè)務(wù);及約10%將用作一般公司用途。