新股公告 | 讀書郎(02385)于6月29日至7月5日招股 擬發(fā)行5200萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，讀書郎(02385)于2022年6月29日至2022年7月5日招股，擬發(fā)行5200萬股股份，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)每股7.6港元至每股10港元，每手400股，預(yù)期股份將于2022年7月12日上午九時正開始買賣。

公司為中國的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商，專注于為中國的中小學(xué)生、其家長及學(xué)校教師設(shè)計(jì)、開發(fā)、製造和銷售嵌入數(shù)字化教輔資源的智能學(xué)習(xí)設(shè)備。截至最后實(shí)際可行日期，公司的註冊用戶累計(jì)超過550萬名，而截至2022年5月，公司于過往12個月的平均月活躍用戶超過140萬名。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別取得收入6.7億元、7.34億元及8.13億元(人民幣，下同)，歸母凈利6943.5萬元、9201.3萬元及8214.6萬元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份8.80港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司擬按下列用途使用全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)4.26億港元：其中約35%將用于深化公司的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)改革及強(qiáng)化其地域擴(kuò)張及滲透;約25%將用于研發(fā)公司的信息技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)公司在提供配備數(shù)字化教輔資源的智能學(xué)習(xí)設(shè)備方面的整體技術(shù)優(yōu)勢;約20%將用于投資優(yōu)化公司的產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)以進(jìn)一步提升公司的競爭力;約10%將用于增強(qiáng)公司的教材開發(fā)能力并使公司的數(shù)字化教輔資源進(jìn)一步多樣化;約10%將用作公司的營運(yùn)資金及一般公司用途。