A股公告掘金 | 光伏景氣帶動(dòng)玻璃產(chǎn)銷火爆 上游純堿或成最大贏家!這家純堿化工龍頭已躺贏 發(fā)布中期業(yè)績預(yù)盈!

【頭條公告掘金】

遠(yuǎn)興能源(000683.SZ)發(fā)預(yù)盈：預(yù)計(jì)半年度凈利潤18.4億至19億元，同比增46.62%至51.40%

遠(yuǎn)興能源發(fā)布公告表示，公司預(yù)計(jì)半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤18.4億元–19億元，同比增長46.62%-51.40%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤18.4億元–19億元，同比增長46.09%-50.85%。

報(bào)告期內(nèi)，純堿、尿素行業(yè)維持高景氣周期，公司產(chǎn)品價(jià)格較上年同期大幅上漲;同時(shí)，公司通過持續(xù)強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)營管理，主要生產(chǎn)裝置持續(xù)保持滿負(fù)荷運(yùn)行，純堿、小蘇打及尿素產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。

點(diǎn)評：國內(nèi)天然堿龍頭重新聚焦主業(yè)，景氣上行帶動(dòng)業(yè)績大增公司是國內(nèi)天然堿龍頭，擁有天然堿法制純堿180萬噸/年(純堿市占率5.8%)、小蘇打110萬噸/年(產(chǎn)能全國第一)。2021年公司退出煤炭、乙二醇、甲醇業(yè)務(wù)，聚焦純堿/小蘇打、尿素兩大業(yè)務(wù)。純堿/小蘇打的下游需求是玻璃行業(yè)，尿素的下游需求端是農(nóng)藥或精細(xì)化工。

目前供應(yīng)端，在產(chǎn)企業(yè)基本維持高位運(yùn)行，后市提產(chǎn)空間有限，且企業(yè)庫存持續(xù)下降，供應(yīng)面對價(jià)格形成支撐。需求端，平板玻璃行情有望隨著出貨量提振轉(zhuǎn)好，剛需穩(wěn)定，且后續(xù)冷修計(jì)劃較少，整體采購剛需較穩(wěn);另外光伏玻璃產(chǎn)線點(diǎn)火等計(jì)劃實(shí)施，或?qū)⒃黾又貕A需求。綜合來看，預(yù)計(jì)純堿行業(yè)仍將維持高景氣。

公司純堿產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)大。在內(nèi)蒙古阿拉善地區(qū)獲取了天然堿礦的采礦權(quán)，并規(guī)劃建設(shè)一期340萬噸/年純堿及配套30萬噸/年小蘇打產(chǎn)能，二期440萬噸/年純堿及配套50萬噸/年小蘇打產(chǎn)能，預(yù)計(jì)分別于2022年年底和2025年年底建成。屆時(shí)將具備930萬噸純堿產(chǎn)能，成為國內(nèi)純堿產(chǎn)能最大的企業(yè)。

公司純堿業(yè)務(wù)具有成本優(yōu)勢。根據(jù)年報(bào)測算，2016年到2021年，天然堿法的單噸平均成本為767元，而氨堿法和聯(lián)堿法同期的單噸平均成本分別為1005元/噸和1096元/噸(考慮聯(lián)產(chǎn)氯化銨的收益)，天然堿法成本優(yōu)勢明顯。

【重點(diǎn)公告掘金】

金盤科技(688676.SH)：簽訂總承包合同，擬為伊戈?duì)柎烹娞峁┲悄苤圃煺w解決方案

金盤科技公告稱，公司全資子公司海南“同享數(shù)字科技”有限公司為吉安“伊戈?duì)柎烹娍萍肌庇邢薰咎峁┲悄苤圃煺w解決方案總承包，簽署銷售合同。內(nèi)容包括伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰灸纪俄?xiàng)目“光伏發(fā)電并網(wǎng)設(shè)備智能制造項(xiàng)目”廠房二的專機(jī)設(shè)備、數(shù)字化產(chǎn)線、輔助設(shè)備、系統(tǒng)軟件等提供及安裝服務(wù)，合同金額為1.31億元(含稅)，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的比例為3.53%。

點(diǎn)評：金盤科技是一家正在由傳統(tǒng)電氣設(shè)備制造向智能制造通用平臺(tái)轉(zhuǎn)型升級的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為干式變壓器、干式電抗器等。其下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為新能源、軌道交通、高效節(jié)能等，特別是在風(fēng)電中大功率風(fēng)機(jī)、光伏原材料制造、光伏工商業(yè)發(fā)電等環(huán)節(jié)有較高需求。

2021年度公司新能源領(lǐng)域營收14.8億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例為45%，較上年同期增長34.12%，其中海上風(fēng)電領(lǐng)域業(yè)務(wù)較上年同期增長118.27%，太陽能領(lǐng)域業(yè)務(wù)較上年同期增長60.46%，儲(chǔ)能領(lǐng)域業(yè)務(wù)較上年同期增長87.84%。預(yù)計(jì)隨著海上風(fēng)電、工商業(yè)分布式光伏以及光伏上游原材料等領(lǐng)域的發(fā)展，公司有望繼續(xù)受益新能源高景氣帶來的需求。

公司正逐步推出儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)品，除了常規(guī)低壓儲(chǔ)能設(shè)備以外，還推出了中高壓直掛式儲(chǔ)能產(chǎn)品。隨著未來公司儲(chǔ)能數(shù)字化工廠逐步投產(chǎn)，將通過各生產(chǎn)裝備及信息化系統(tǒng)的串聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備的數(shù)字化生產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能儲(chǔ)能產(chǎn)品3.9GWh，打開公司第二增長曲線。

在手訂單飽滿，產(chǎn)能持續(xù)加碼保交付。2020 年公司干式變壓器/電抗器產(chǎn)能利用率接近100%，可轉(zhuǎn)債募投繼續(xù)加大武漢工廠產(chǎn)能建設(shè)。2021年與伊戈?duì)柡炗?.71億元合同，2022年有望完成交付。東吳證券預(yù)計(jì)，到2022年底公司海口/桂林/武漢/上海四大生產(chǎn)基地的干式變壓器合計(jì)產(chǎn)能有望達(dá)到5000萬kVA，較2020年同期接近翻番，支撐近40億元產(chǎn)值。

杉杉股份(600884.SH)：子公司擬斥50億元投建年產(chǎn)四萬噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化基地

杉杉股份公告表示，公司下屬子公司“上海杉”杉鋰電材料科技有限公司擬在寧波市鄞州區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)四萬噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元，其中固定資產(chǎn)投資37.5億元。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能1萬噸，建設(shè)周期預(yù)計(jì)12個(gè)月;二期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能3萬噸，建設(shè)周期預(yù)計(jì)12個(gè)月。

點(diǎn)評：公司是老牌負(fù)極行業(yè)龍頭，至今完成了“服裝——鋰電材料——多元化布局——業(yè)務(wù)再次聚焦”的發(fā)展更迭。2020年開始公司戰(zhàn)略布局偏光片業(yè)務(wù)，清理非核心資產(chǎn)，業(yè)務(wù)聚焦于電池負(fù)極和偏光片兩大主線。

2021年?duì)I收206.99億元，同比增長152%;歸母凈利潤為33.40億元，同比增長2320%。實(shí)現(xiàn)業(yè)績爆發(fā)與困境反轉(zhuǎn)。今年2月公司完成未來3年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，涉及人員440名。

偏光片業(yè)務(wù)，2020年公司收購LG化學(xué)偏光片業(yè)務(wù)，成為全球龍頭。公司的偏光片超寬幅前端生產(chǎn)能力強(qiáng)大，后端加工基地遍布全國可快速響應(yīng)客戶，目前廣州搬遷產(chǎn)線正在試產(chǎn)，張家港產(chǎn)線已開工，將為公司業(yè)績提供支撐。

負(fù)極業(yè)務(wù)分為人造石墨和硅基負(fù)極兩大方向。預(yù)計(jì)2025年全球負(fù)極材料需求量達(dá)205萬噸，四年CAGR為42%，其中人造石墨占據(jù)主流地位，而硅基負(fù)極具有高能量密度等優(yōu)勢，預(yù)計(jì)2023年后放量較快。國金證券預(yù)計(jì)，公司到2022年底有望形成19.4萬噸石墨化及28萬噸負(fù)極產(chǎn)能。公司此次斥資50億元建設(shè)硅基負(fù)極項(xiàng)目，有助于擴(kuò)大產(chǎn)能，捕捉市場先機(jī)。

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