美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，G7接近達(dá)成俄油價(jià)格上限協(xié)議

盤前市場動(dòng)向

1. 6月27日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.27%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.40%，納指期貨漲0.53%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.67%，英國富時(shí)100指數(shù)行0.68%，法國CAC40指數(shù)跌0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.52%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.45%，報(bào)108.10美元/桶。布倫特原油漲0.67%，報(bào)109.83美元/桶。

市場消息

北約峰會(huì)本周將在西班牙首都馬德里舉行，為期兩日，預(yù)計(jì)討論將集中在烏克蘭問題上。據(jù)了解，在烏克蘭危機(jī)背景下，北約將在新的戰(zhàn)略概念中如何重新定義和處理同俄羅斯的關(guān)系，非常值得人們關(guān)注。在2010年提出的戰(zhàn)略概念中，北約把俄方定義為“伙伴”，對俄羅斯實(shí)行威懾、防御、對話并行推進(jìn)的政策。新的戰(zhàn)略概念肯定會(huì)改變原來的定義，也會(huì)改變對俄方實(shí)行的政策。這次北約峰會(huì)還有一個(gè)重要議題，就是如何進(jìn)一步增強(qiáng)在北約東翼的軍事部署、如何進(jìn)一步向?yàn)蹩颂m提供軍援。這次峰會(huì)出臺的相關(guān)措施，可能會(huì)進(jìn)一步加劇北約同俄羅斯的緊張關(guān)系，也會(huì)使烏克蘭危機(jī)通過談判手段解決變得更加困難。

G7接近達(dá)成俄油價(jià)格上限協(xié)議，新一輪對俄制裁即將出爐。美國一名高級官員當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一表示，七國集團(tuán)(G7)將于周二承諾采取一系列新的協(xié)調(diào)性行動(dòng)方案，旨在增加俄羅斯在俄烏沖突中面臨的壓力，并且G7接近達(dá)成俄油價(jià)格上限協(xié)議，該官員表示七國集團(tuán)最終將敲定對俄羅斯石油設(shè)定價(jià)格上限的計(jì)劃。七國集團(tuán)最新聲明稱：“我們決心減少俄羅斯的收入，包括黃金收入。我們將繼續(xù)確保在采取進(jìn)一步制裁措施時(shí)不以糧食為目標(biāo)，并允許農(nóng)產(chǎn)品自由流通?！?/p>

天然氣短缺，歐盟將討論共同抑制天然氣需求的方案。歐盟各國能源部長周一將討論如何共同遏制天然氣需求的選項(xiàng)。目前歐盟正努力應(yīng)對俄羅斯供應(yīng)減少的問題，并為可能出現(xiàn)的進(jìn)一步供應(yīng)沖擊做準(zhǔn)備。歐盟能源專員Kadri Simson在抵達(dá)盧森堡參加能源部長會(huì)議時(shí)表示，“我計(jì)劃向部長們提交我認(rèn)為我們必須采取的具體步驟，無論是成員國還是歐盟委員會(huì)，以便更好地做好準(zhǔn)備?！睔W盟委員會(huì)將提交一份歐盟計(jì)劃，以協(xié)調(diào)準(zhǔn)備工作，應(yīng)對7月份進(jìn)一步的天然氣供應(yīng)沖擊。據(jù)市場最新消息，歐盟通過了一項(xiàng)決議，要求在2022年冬季之前，天然氣儲存設(shè)施必須至少充注80%的天然氣，并有義務(wù)共享天然氣。

大摩知名空頭轉(zhuǎn)向：美股會(huì)先漲一波再繼續(xù)跌。摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)可能會(huì)再上漲5%至7%，然后才會(huì)恢復(fù)跌勢。目前，債券收益率和油價(jià)的下跌在一定程度上緩解了市場對通脹失控的擔(dān)憂，并幫助標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束了三周的跌勢。Wilson表示，在整個(gè)下跌趨勢中，出現(xiàn)38%至50%的反彈并不意外，也不會(huì)與之前的熊市反彈背道而馳。在Wilson預(yù)期經(jīng)濟(jì)將軟著陸的基本情境下，該策略師認(rèn)為標(biāo)普500指數(shù)在3400到3500點(diǎn)之間觸底，比最近收盤水平低13%。如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，該指數(shù)則將下跌23%以上，至3000點(diǎn)左右。

被迫違約!制裁致俄羅斯自1918年來首次外幣債券違約。俄羅斯一百年來首次出現(xiàn)外幣主權(quán)債務(wù)違約，這是由于西方的制裁日益加劇，導(dǎo)致俄羅斯的支付渠道被切斷。幾個(gè)月來，俄羅斯一直在想方設(shè)法規(guī)避烏俄沖突后被實(shí)施的制裁。但在周日結(jié)束時(shí)，5月27日到期的約1億美元票息支付的寬限期已過，如果錯(cuò)過這個(gè)期限，就會(huì)被視為違約事件。但考慮到俄羅斯的經(jīng)濟(jì)和市場已經(jīng)受到損害，違約目前也主要是象征性的，對俄羅斯人來說無關(guān)痛癢，他們目前主要要應(yīng)對兩位數(shù)的通脹和多年來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)收縮。

國際清算銀行：滯脹風(fēng)險(xiǎn)逼近，全球央行需采取果斷行動(dòng)。國際清算銀行(BIS)警告稱，全球經(jīng)濟(jì)面臨進(jìn)入高通脹新時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)，各大央行需要對通脹加以控制。國際清算銀行周日在其年度報(bào)告中表示，滯脹風(fēng)險(xiǎn)籠罩全球經(jīng)濟(jì)，因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)面臨進(jìn)入高通脹新時(shí)代的威脅之際，經(jīng)濟(jì)增長前景疲軟和金融脆弱性加劇同時(shí)出現(xiàn)。國際清算銀行行長Agustín Carstens表示，各大央行面臨的挑戰(zhàn)將是在控制通脹的同時(shí)盡量減少對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，果斷行動(dòng)可能是關(guān)鍵。

個(gè)股消息

猴痘概念股盤前普跌，SIGA Technologies(SIGA.US)跌超10%。6月27日(周一)美股盤前，猴痘概念股走低，截至發(fā)稿，SIGA Technologies跌10.74%，Tonix Pharmaceuticals(TNXP.US)跌0.53%，Chimerix(CMRX.US)跌8.74%，Emergent BioSolution(EBS.US)跌0.61%。消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月25日，世界衛(wèi)生組織表示，最近在50多個(gè)國家和地區(qū)傳播的猴痘疫情暫不構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。

科興生物(SVA.US)新冠疫苗于南非獲批附條件上市。科興生物表示，南非衛(wèi)生監(jiān)管局(SAHPRA)根據(jù)提交的可接受的安全性、質(zhì)量和療效數(shù)據(jù)，批準(zhǔn)了科興新冠疫苗的有條件注冊使用。該疫苗用于18歲至59歲的成年人，分兩次肌肉注射，間隔14至28天。此前，南非衛(wèi)生監(jiān)管局于2021年7月3日批準(zhǔn)科興新冠疫苗在有條件的情況下緊急使用。所有證據(jù)表明，科興新冠疫苗安全有效，已在60多個(gè)國家提供，總供應(yīng)量近29億劑。

傳高盛(GS.US)擬籌集20億美元收購加密平臺Celsius Network資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，高盛正在尋求從投資者那里籌集20億美元，以購買加密貨幣貸款機(jī)構(gòu) Celsius Network的不良資產(chǎn)。如果Celsius申請破產(chǎn)保護(hù)，高盛可以通過這筆潛在的收購以極低的價(jià)格購買Celsius的資產(chǎn)。高盛正在評估 Web3 加密基金、專注于不良資產(chǎn)的基金和傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的興趣。此前有消息稱，Celsius Network聘請了咨詢公司Alvarez & Marsal的重組顧問，為可能的破產(chǎn)申請做準(zhǔn)備。

AT&T(T.US)等電信公司提高無線網(wǎng)絡(luò)收費(fèi)，令消費(fèi)者生活壓力倍增。電信公司在過去幾個(gè)月里一直在提高一些中端無線網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的費(fèi)用。據(jù)媒體報(bào)道，AT&T和Verizon(VZ.US)都增加了收費(fèi)，其中AT&T將單個(gè)線路特定計(jì)劃的收費(fèi)提高了6美元，家庭團(tuán)體計(jì)劃也提高了12美元。而Verizon的計(jì)量數(shù)據(jù)計(jì)劃月收費(fèi)上漲6美元或12美元。在通脹飆升的情況下，油價(jià)和食品雜貨的支出上升已經(jīng)令消費(fèi)者不堪重負(fù)，通信公司提高收費(fèi)的舉動(dòng)再次增加了他們的生活壓力。

臺積電(TSM.US)總裁魏哲家：今年將在全球蓋五座新廠。據(jù)報(bào)道，臺積電今年將在全球新蓋五座新廠。臺積電總裁魏哲家此前在臺積電北美技術(shù)論壇中提到，臺積電在去年啟動(dòng)蓋七個(gè)新廠，而在今年則要蓋五座新廠，提供其工廠產(chǎn)能，從而滿足日益升高的芯片市場需求。目前五座新廠之一的日本熊本晶圓23廠已于今年的4月開工，預(yù)計(jì)在2024年投產(chǎn)。另外四座新廠分別是中國臺灣竹科2nm晶圓20廠，在4月份已啟動(dòng)土地租賃;高雄晶圓22廠，生產(chǎn)7nm以及28nm制程的12英寸晶圓廠;南顆晶圓18廠量產(chǎn)3nm芯片;以及成熟制程擴(kuò)充的南京晶圓16廠。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國5月耐用品訂單月率初值(%)。

北京時(shí)間22:00：美國5月季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)月率(%)。

北京時(shí)間22:30：美國截至6月17日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)(萬桶)、美國能源信息署(EIA)發(fā)言人稱將于今日更新推遲的幾份數(shù)據(jù)報(bào)告的最新情況。

次日北京時(shí)間凌晨01:30：歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話。