港股收盤(pán)(6.27)|恒指漲2.35% 電子股集體拉高 消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等板塊同升

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大盤(pán)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，主板成交額達(dá)到兩千億。恒指時(shí)隔4個(gè)多月再度收復(fù)半年均線。早盤(pán)，三大股指高開(kāi)后強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，臨近午盤(pán)觸及日高，恒指最高升至22414點(diǎn)，恒科指一度5.7%。午后，受到騰訊減持事件沖擊，指數(shù)溫和回落。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲2.35%或510.46點(diǎn)，報(bào)22229.52點(diǎn)，全日成交額2000.09億港元；國(guó)企指數(shù)漲2.46%，報(bào)7816.94點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲4.71%，報(bào)5072.89點(diǎn)。

恒指點(diǎn)位影響上：阿里巴巴-SW(09988)貢獻(xiàn)62.14點(diǎn)，美團(tuán)-W(03690)貢獻(xiàn)55.37點(diǎn)，香港交易所(00388)貢獻(xiàn)54.17點(diǎn)，小米集團(tuán)-W(01810)貢獻(xiàn)45.92點(diǎn)，京東集團(tuán)-SW(09618)貢獻(xiàn)38.92點(diǎn)；下跌方面，騰訊控股(00700)拉低28.10點(diǎn)。

藍(lán)籌股表現(xiàn)：

硬科技、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等領(lǐng)跑，金融藍(lán)籌升幅落后。恒生科技指數(shù)中，汽車(chē)有所回調(diào)，理想汽車(chē)-W(02015)收跌3%。

截至收盤(pán)，小米集團(tuán)-W(01810)漲12.44%，報(bào)13.74港元；舜宇光學(xué)科技(02382)漲9.64%，報(bào)129.70港元；海底撈(06862)漲9.34%，報(bào)17.56港元；安踏體育(02020)漲8.05%，報(bào)95.95港元；京東集團(tuán)-SW(09618)漲6.24%，報(bào)265.40港元；下跌方面，騰訊控股(00700)跌1.56%，報(bào)378.20港元。

騰訊控股(00700)午間披露稱(chēng)，公司主要股東Prosus及Naspers將展開(kāi)長(zhǎng)期減持騰訊股份計(jì)劃。Naspers新聞稿宣布，將有序地以場(chǎng)內(nèi)出售Naspers集團(tuán)所持騰訊股份的方式籌集資金。Naspers預(yù)計(jì)，每天出售的公司股份數(shù)目將占公司股份之每日平均成交量的一小部分，約3%至5%。

而2021年4月，Naspers經(jīng)Prosus減持市值逾千億元騰訊股份。Prosus當(dāng)時(shí)承諾未來(lái)3年不會(huì)再沽售騰訊股票。騰訊年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前Naspers Limited持股占比為28.82%。

市場(chǎng)消息指，小米將于7月份發(fā)布影像旗艦，這款影像旗艦的具體命名官方尚未公布。華泰證券表示，小米集團(tuán)-W(01810)1Q22業(yè)績(jī)符合華泰和彭博一致預(yù)期。我們預(yù)測(cè)2022/2023/2024年非GAAP下EPS為人民幣0.61/0.82/0.88元。我們給予小米“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基于SOTP估值得出目標(biāo)價(jià)16.00港幣。

據(jù)中泰證券整理數(shù)據(jù)，618期間，天貓各品類(lèi)榜單中國(guó)牌占多數(shù)，運(yùn)動(dòng)國(guó)牌在去年高基數(shù)下仍保持高增，其中安踏/Fila/李寧/特步/361度天貓官旗GMV分別同比增長(zhǎng)43%/17%/18%/48%/51%。在抖音品牌自播帶貨中，安踏體育(02020)總銷(xiāo)售額（FILA+安踏）已超越耐克，僅次于阿迪達(dá)斯。光大證券繼續(xù)建議關(guān)注估值回調(diào)到位、度過(guò)二季度高基數(shù)、細(xì)分品類(lèi)景氣度持續(xù)相對(duì)較高同時(shí)長(zhǎng)期邏輯仍然明確的安踏體育等運(yùn)動(dòng)服飾龍頭。

盤(pán)面板塊與熱點(diǎn)：

1、板塊繼續(xù)輪動(dòng)，電子股全面走高。食飲、鞋服、文旅、博彩、民航、醫(yī)療健康等板塊漲幅亦靠前。

截至收盤(pán)，比亞迪電子(00285)漲14.85%，報(bào)23.20港元；華虹半導(dǎo)體(01347)漲6.83%，報(bào)28.15港元；海倫司(09869)漲13.20%，報(bào)16.64港元；李寧(02331)漲4.73%，報(bào)70.90港元；復(fù)星旅游文化(01992)漲8.28%，報(bào)10.98港元；金沙中國(guó)(01928)漲7.95%，報(bào)16.30港元；中國(guó)國(guó)航(00753)漲5.30%，報(bào)6.16港元；平安好醫(yī)生(01833)漲7.34%，報(bào)23.40港元。

海通證券最新周報(bào)表示，消費(fèi)電子板塊22年關(guān)注創(chuàng)新力引領(lǐng)的消費(fèi)升級(jí)，疊加元宇宙熱度的主題投資機(jī)會(huì)，聚焦兩大主線：1）元宇宙主題下的硬件投資機(jī)會(huì)；2）受益于電動(dòng)智能汽車(chē)發(fā)展的車(chē)載鏡頭、激光雷達(dá)、汽車(chē)連接器、車(chē)載PCB等汽車(chē)電子細(xì)分板塊。

申萬(wàn)宏源指出，現(xiàn)階段相對(duì)比較明確、比較有機(jī)會(huì)的領(lǐng)域?yàn)樘O(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前背景是對(duì)各家供應(yīng)鏈管理能力的考驗(yàn)。蘋(píng)果向來(lái)對(duì)供應(yīng)鏈管控十分嚴(yán)格，掌握度也很高，長(zhǎng)短料之間的配對(duì)能力也較為強(qiáng)勁，且9月份也將會(huì)有新機(jī)發(fā)布，因此現(xiàn)階段蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈具備比較明顯的優(yōu)勢(shì)。

東吳證券最新周報(bào)表示，5月餐飲恢復(fù)環(huán)比改善，消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)回暖，短期來(lái)看，疫情向好、暑期餐飲酒旅旺季來(lái)臨疊加政策幫扶預(yù)期，多因素利好下板塊景氣度有望持續(xù)提升。

各地跨省游有序開(kāi)放，暑期旅游市場(chǎng)步入復(fù)蘇通道。自6月以來(lái)，陜西、寧夏、湖北等地跨省游陸續(xù)恢復(fù)。據(jù)攜程數(shù)據(jù)，6月21日前一周暑期跨省跟團(tuán)游預(yù)訂量周環(huán)比增長(zhǎng)291%；暑期跨省酒店預(yù)訂周環(huán)比增長(zhǎng)151%。國(guó)金證券表示，預(yù)計(jì)高端休閑及周邊游更快恢復(fù)。

2、下跌方面，光伏、生科、新冠概念、內(nèi)房與物管等板塊小幅飄綠。截至收盤(pán)，福萊特玻璃(06865)跌2.90%，報(bào)28.45港元；康方生物-B(09926)跌2.55%，報(bào)24.80港元；開(kāi)拓藥業(yè)-B(09939)跌2.84%，報(bào)19.48港元；天譽(yù)置業(yè)(00059)跌4.85%，報(bào)0.098港元。

3、小盤(pán)股炒作方面：截至收盤(pán)，勝龍國(guó)際(01182)漲75.6%，報(bào)0.79港元；亞洲果業(yè)(00073)漲30.8%，報(bào)0.14港元；南南資源(01229)漲14%，報(bào)0.53港元；另一邊，Vicon Holdings(03878)跌75.2%，報(bào)0.30港元；愛(ài)高集團(tuán)(00328)跌38.5%，報(bào)0.088港元。

其他熱門(mén)異動(dòng)股：

1、金陽(yáng)新能源(01121)放量大漲，收?qǐng)?bào)10.00港元，漲36.2%。

近日，金陽(yáng)新能源披露稱(chēng)，擬向IENERGY注資10.41萬(wàn)澳元獲取51%控股權(quán)以拓展澳洲住宅家用光伏電站業(yè)務(wù)。公司將通過(guò)IENERGY向終端家用客戶提供集團(tuán)的高效異質(zhì)結(jié)發(fā)電站服務(wù)。

2、鄭煤機(jī)(00564)大幅沖高，收?qǐng)?bào)10.50港元，漲28.4%。

日前，在交易所互動(dòng)平臺(tái)，鄭煤機(jī)表示，公司旗下?lián)碛械聡?guó)SEG集團(tuán)，其已明確新能源發(fā)展戰(zhàn)略，并已設(shè)立索恩格汽車(chē)電動(dòng)系統(tǒng)有限公司。全面向新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，目前純電高壓驅(qū)動(dòng)電機(jī)樣機(jī)已試制成功。

3、國(guó)美零售(00493)放量拉升，收?qǐng)?bào)0.455港元，漲7.1%。

據(jù)界面新聞報(bào)道，國(guó)美已將元宇宙定為最重要的戰(zhàn)略方向，元宇宙項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人已于6月入職，正積極招攬人才。一位知情人士對(duì)記者表示，該元宇宙項(xiàng)目或?qū)⒂?月初部分上線。

4、波司登(03998)明顯活躍，收?qǐng)?bào)4.78港元，漲9.4%。

中信證券稱(chēng)，維持波司登“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，考慮龍頭地位與穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力，予目標(biāo)估值FY2023年22倍PE，目標(biāo)價(jià)6港元。2022財(cái)年公司交出了扎實(shí)的成績(jī)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量改善；新一財(cái)年，將延續(xù)在產(chǎn)品/運(yùn)營(yíng)/渠道的全面進(jìn)化。

5、中期盈警，信義光能(00968)顯著回調(diào)，收?qǐng)?bào)12.32港元，跌6.1%。

信義光能預(yù)計(jì)，截至2022年6月30日止六個(gè)月公司權(quán)益持有人應(yīng)占綜合純利將減少33%至43%，而上年同期的純利為30.724億港元。公告稱(chēng)，盈利減少主要由于集團(tuán)太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品2022年上半年的平均市價(jià)同比下降約10-20%，純堿及天然氣等原材料及能源成本顯著增加。