隔夜美股丨三大指數(shù)齊漲 標(biāo)普500與納指漲超3% 納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)躍升4%

智通財經(jīng)APP獲悉，周五標(biāo)普500指數(shù)與納指漲超3%，道指漲超800點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)三周連跌趨勢，明星科技股全線大漲，中概股繼續(xù)跑贏美股大盤，能源板塊全周領(lǐng)跌美股。歐股全線反彈，斯托克50指數(shù)結(jié)束2連跌，亞太股指多數(shù)上漲。10年期美債收益率重上3.1%，較周四低位升逾10個基點(diǎn)，仍止步三周連升。美元指數(shù)結(jié)束三周連漲，日元匯率周四反彈后再度向二十四年低位靠近。WTI原油漲超3%擺脫六周以來低位，但仍連跌兩周。歐洲天然氣擺脫三個月高位，但全周仍漲超9%。黃金價格走出逾一周低谷區(qū)域，但已連跌兩周。本周公布的歐美制造業(yè)數(shù)據(jù)全線不及預(yù)期且大幅下滑，工業(yè)金屬價格繼昨日后再度全線下跌，連跌兩周的LME期錫繼續(xù)領(lǐng)跌。

【美股】截至收盤，道指漲823.32點(diǎn)，漲幅為2.68%，報31500.68點(diǎn);納指漲375.43點(diǎn)，漲幅為3.34%，報11607.62點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲116.01點(diǎn)，漲幅為3.06%，報3911.74點(diǎn)。盤初三大指數(shù)集體高開，尾盤刷新日高時，最終連續(xù)兩日集體收漲，均創(chuàng)6月9日以來收盤新高。從盤面上看，明星科技股全線上揚(yáng)，谷歌(GOOGL.US)漲超5%，特斯拉(TSLA.US)漲超4.5%，亞馬遜(AMZN.US)、微軟(MSFT.US)均漲超3%，蘋果(AAPL.US)漲超2%。中概股繼續(xù)亮眼表現(xiàn)，本周第三日總體跑贏標(biāo)普500指數(shù)，KraneShares中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF(KWEB.US)漲近3.7%，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲4%，小鵬汽車(XPEV.US)漲超7%，阿里巴巴(BABA.US)漲近5%，新東方(EDU.US)漲超4.5%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲1.59%，英國富時100指數(shù)漲2.68%，法國CAC40指數(shù)漲3.23%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.82%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.23%，韓國KOSPI指數(shù)漲2.26%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.61%，越南VN30指數(shù)跌0.41%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.64%，泰國SET指數(shù)漲0.72%，印度孟買30指數(shù)漲0.88%。

【外匯】日元匯率盤中一度轉(zhuǎn)跌，美元兌日元最終收于135.2水平，日內(nèi)漲近0.3%。日元匯率經(jīng)歷周四反彈后再度突破135這一二十四年來低谷區(qū)域，但和周三盤中突破136.70所創(chuàng)的1998年10月以來高位相比仍有距離。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)周五多數(shù)時間處于跌勢，盤中曾漲破104.50刷新日內(nèi)高點(diǎn)，密歇根消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)公布后，一度跌破104.00刷新日低，最終收跌0.27%，報104.120，從周線來看，美元指數(shù)結(jié)束三周連漲。

【加密貨幣】加密貨幣普漲。截至發(fā)稿，比特幣漲0.85%，報21250美元/枚;以太坊漲7.61%，報1231.41美元/枚。

【黃金】隨著美元小幅走弱，昨日黃金價格有所回暖。在周四大幅下跌后，現(xiàn)貨黃金價格周五漲0.28%至1827.53美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨微跌0.09%報1828.1美元/盎司，走出周四所創(chuàng)的上周二以來收盤低位，黃金期貨價格已連跌兩周，但跌幅遠(yuǎn)不及上周跌近2%所創(chuàng)一個月以來最大跌幅。

【原油】周五公布的密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者的長期和短期通脹預(yù)期均有所回落，令市場對長期通脹預(yù)期松動的擔(dān)憂暫時緩解，因此在周四遭重挫的大宗商品價格有所反彈，WTI原油期價日內(nèi)一度漲超4%，擺脫周四所創(chuàng)的六周低谷，布倫特原油一度漲超3%，全周WTI原油仍小幅累跌，布油收復(fù)前幾日跌幅，全周平盤。

【基礎(chǔ)金屬】本周公布的歐美制造業(yè)數(shù)據(jù)全線不及預(yù)期且大幅下滑，市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒濃厚，工業(yè)金屬價格繼昨日后再度全線下跌，連跌兩周的LME期錫繼續(xù)領(lǐng)跌，本周跌超21%，跌幅幾乎為上周的兩倍，和LME銅、LME鎳、LME鋁、LME鋅均連跌三日。LME期銅收跌1.03%，報8322美元/噸，再創(chuàng)16個月以來最低水平。LME期鋁跌1.11%，報2450美元/噸。LME期鋅跌4.17%，報3346美元/噸。LME期鎳跌7.92%，報22100美元/噸。LME期鉛跌0.41%，報1939.5美元/噸。LME期錫跌5.36%，報25175美元/噸。

【宏觀消息】

IMF：美國經(jīng)濟(jì)可能在未來兩年放緩，將勉強(qiáng)避免衰退。國際貨幣基金組織(IMF) 將2022年美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測從3.7%下調(diào)至2.9%，將2023年增長預(yù)測從2.3%下調(diào)至1.7%。該組織周五發(fā)表聲明稱，美國經(jīng)濟(jì)可能在2022年和2023年放緩，但隨著美聯(lián)儲實(shí)施其利率收緊計劃以遏制通脹，美國經(jīng)濟(jì)將“勉強(qiáng)避免衰退”，現(xiàn)在的政策重點(diǎn)必須是在不引發(fā)衰退的情況下迅速減緩工資和物價的增長。 IMF總裁格奧爾基耶娃表示：“美聯(lián)儲迅速將基準(zhǔn)利率升至3.5%至4%的計劃應(yīng)該會使金融狀況提前收緊，從而迅速將通脹拉回目標(biāo)水平。我們意識到，避免美國陷入衰退的道路越來越窄。美國目前面臨的物價壓力是廣泛的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了能源和食品價格的上漲。”

美國消費(fèi)者通脹預(yù)期由14年高點(diǎn)回落，美聯(lián)儲激進(jìn)加息的緊迫性或?qū)⑾陆怠?/strong>根據(jù)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)6月終值，美國消費(fèi)者的更長期通脹預(yù)期從6月初值報告中的14年高點(diǎn)回落，可能會降低美聯(lián)儲激進(jìn)加息的緊迫性。美聯(lián)儲主席鮑威爾此前表示，密歇根大學(xué)數(shù)據(jù)以及其他近期的通脹指標(biāo)，幫助指引決策者加息75個基點(diǎn)，而不是50個基點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)周五在上述報告發(fā)布后躍升。密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)6月終值報50，為創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)，略低于初值。對經(jīng)濟(jì)衰退即將到來的擔(dān)憂日益升溫之際，該數(shù)據(jù)的急劇下降反映出通脹率處于數(shù)十年高位、過去一個月股價大跌以及對經(jīng)濟(jì)狀況的看法普遍不樂觀。

紐約聯(lián)儲：美國通脹可能在2023年第二季度前保持高位。紐約聯(lián)儲當(dāng)?shù)貢r間周五發(fā)表的文章稱，盡管有著美聯(lián)儲加息的后期影響，但通脹率仍可能在明年下半年之前一直保持高位。研究人員稱，美國和歐元區(qū)的通貨膨脹都在加速，而且這兩個經(jīng)濟(jì)體的預(yù)期加息幅度都在上升。這些因素，再加上經(jīng)濟(jì)增長放緩的可能性，給通貨膨脹的前景增加了更多的不確定性。僅僅收緊貨幣政策還不足以解釋美國通脹在未來一年的減速預(yù)測。預(yù)計美國和歐元區(qū)的通脹率都會有所緩解，但到2023年5月前仍將保持高位。與歐元區(qū)相比，美國的通脹緩解程度大于預(yù)期的可能性更高。

高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家：預(yù)計未來12個月經(jīng)濟(jì)衰退的概率為三分之一，未來兩年的概率接近50%。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius表示經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險已經(jīng)上升?！叭绻_實(shí)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，那么它可能會幅度偏淺。私營部門資產(chǎn)負(fù)債狀況比上一個商業(yè)周期結(jié)束時要好。”此外，Hatzius表示：“雖然通脹非常高，但我不認(rèn)為通脹、特別是通脹預(yù)期，像1970年代和1980年代初的高通脹時期那樣根深蒂固?！薄安贿^，通脹的推動因素之一是接近充分就業(yè)的美國勞動力市場。要減少勞動力需求，同時避免經(jīng)濟(jì)惡化自我加強(qiáng)、最終演變?yōu)榻?jīng)濟(jì)衰退，這是非常困難的，”Hatzius表示?！耙虼耍覀冾A(yù)計未來12個月經(jīng)濟(jì)衰退的概率為三分之一，未來兩年的概率接近50%。” “我們的預(yù)測是到2022年底終端利率在3.25%至3.5%。預(yù)計2023年不會再加息，主要是因為經(jīng)濟(jì)在減速，通脹在下降，美聯(lián)儲可能會維持利率在這個水平不變?！?/p>

【個股消息】

順利通過美聯(lián)儲測試，美國銀行股集體大漲。隨著美聯(lián)儲宣布接受年度壓力測試的銀行均順利過關(guān)，周五銀行股迎來普漲行情。六大行中富國銀行(WFC.US)大漲7.55%、摩根士丹利(MS.US)和高盛(GS.US)漲幅也達(dá)到5%。不過由于測試結(jié)果顯示美國銀行(BAC.US)需要比預(yù)期更高的資本緩沖，可能會對回購和分紅造成影響，該行周五的漲幅僅為0.72%。

Zendesk(ZEN.US)同意百億美元私有化提案。客戶服務(wù)軟件和銷售CRM開發(fā)商Zendesk當(dāng)?shù)貢r間周五宣布，同意接受Hellman&Friedman、Permira等PE開出的每股77.5美元，折合總價102億美元的收購案。受此消息影響，Zendesk周五大漲27.99%報74.17美元。

美國石油巨頭雪佛龍(CVX.US)出售總部園區(qū)。雪佛龍當(dāng)?shù)貢r間周五確認(rèn)，公司計劃賣掉位于加州的雪佛龍園區(qū)，這個地標(biāo)也是公司過去二十年的全球總部，后續(xù)將從附近地區(qū)尋找辦公樓租賃，因此公司總部將繼續(xù)放在加州。不過公司也表示，將會為愿意調(diào)動至休斯頓園區(qū)的員工提供安家補(bǔ)貼。雪佛龍強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前的房地產(chǎn)市場提供了調(diào)整辦公空間大小以滿足總部員工需求的機(jī)會。

Juul電子煙成功暫緩FDA禁令執(zhí)行。繼FDA周四下令全美不得銷售Juul品牌電子煙后，公司在周五向美國聯(lián)邦上訴法院申請暫緩執(zhí)行并獲批。不過法官也強(qiáng)調(diào)，臨時暫停執(zhí)行是為了讓法院有時間來聽取雙方論點(diǎn)，并不是對案件本身進(jìn)行裁決。

【大行評級】

Evercore：下調(diào)亞馬遜(AMZN.US)目標(biāo)價至180美元 維持“跑贏大盤”評級

摩根大通：上調(diào)聯(lián)邦快遞(FDX.US)目標(biāo)價至284美元 維持“超配”評級

科文：下調(diào)埃森哲(ACN.US)目標(biāo)價至325美元 維持“跑贏大盤”評級

加拿大皇家銀行：維持Shopify(SHOP.US)“跑贏大盤”評級 目標(biāo)價下調(diào)至700美元