概念追蹤 | 政策再加碼 增加2000億元汽車相關(guān)消費 汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎漲停潮 復(fù)蘇已進入正軌!(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，6月23日，受國常會強調(diào)要進一步釋放汽車消費潛力消息影響，A股汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度掀漲停潮，汽車整車、零部件、無人駕駛、熱管理等分支均大幅拉升，相關(guān)受益股：德賽西威(002920.SZ)、銀輪股份(002126.SZ)、保隆科技(603197.SH)：、富臨精工(300432.SZ)等。銀河證券表示，國家及各地方政府紛紛發(fā)布擴大汽車消費的優(yōu)惠政策，呵護行業(yè)復(fù)蘇，政策效果逐步顯現(xiàn)，汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及線下渠道銷售復(fù)蘇有望逐步進入正軌。

據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng)消息，2021年，我國汽車類消費品零售額為43787億元，同比增長7.6%。據(jù)悉，國常會此次政策實施預(yù)測今年增加汽車及相關(guān)消費大約2000億元，這相當(dāng)于去年全年汽車類消費品零售額的近4.6%。

在刺激汽車消費政策方面，此前，國常會曾在5月份正式提出“階段性減征部分乘用車購置稅600億元”以及汽車央企發(fā)放的900億元貨車貸款。目前，乘用車購置稅減半政策已從6月1日起正式實施，同時，2022年新能源汽車下鄉(xiāng)活動也已正式開始。此外，隨著國家層面政策的出爐，地方性刺激消費政策也先后出臺，汽車消費得到進一步促進。據(jù)統(tǒng)計，廣東省及其多市區(qū)、山東省、江西省、湖北省、上海市等均拿出了“真金白銀”補貼汽車消費。

從6月前三周的汽車零售數(shù)據(jù)來看，上述汽車刺激政策已在終端初步有所體現(xiàn)。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年6月，我國乘用車周零售數(shù)據(jù)在逐漸好轉(zhuǎn)，第一周同比下降3%，第二周同比增長25%，第三周則是同比增長39%。6月第三周的車市零售走勢持續(xù)回暖，零售表現(xiàn)遠高于2020年6月同期水平。

金百臨咨詢資深分析師秦洪表示，汽車零部件產(chǎn)業(yè)股大漲的主要原因在于我國近年來新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛。從中汽協(xié)此前公布的數(shù)據(jù)來看，今年5月，國內(nèi)新能源汽車銷量44.7萬輛，同比增長105.2%，環(huán)比增長49.6%，今年5月的新能源汽車銷售量仍然保持著旺盛的勢頭，且同比、環(huán)比均有積極的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，拉動了汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的活躍。此外，新能源汽車的發(fā)展，給汽車結(jié)構(gòu)也帶來了積極的變化，從而有利于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，包括汽車輕量化、車規(guī)芯片為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、鋰電池技術(shù)結(jié)構(gòu)的變革等等。

據(jù)公安部統(tǒng)計，2021年國內(nèi)汽車保有量達3.02億輛，其中新能源汽車的保有量僅784萬輛，新能源汽車的保有量滲透率不足3%，遠低于2021年新車銷量滲透率(13.3%)，電動車在存量市場的替代空間極大。存量汽車市場車齡老化加快，油車即將進入大批量置換時間段。當(dāng)前存量市場中，10年以上車齡的保有量為0.64億輛，占比達到23%，隨著車齡結(jié)構(gòu)老化加快，預(yù)計到2025年10年以上車齡的保有量將達到40%以上;而目前非營運車輛報廢年限在10-12年，運營類報廢年限則更短，油車即將進入大批量置換階段，考慮換購周期逐步變短，未來汽車存量市場的替換需求將快速增長。新能源汽車保有量滲透率仍較低，存量市場替代具備極大前景。

銀河證券研報指出，國家及各地方政府紛紛發(fā)布擴大汽車消費的優(yōu)惠政策，呵護行業(yè)復(fù)蘇，政策效果逐步顯現(xiàn)。當(dāng)前各地充分吸取上海地區(qū)疫情防控經(jīng)驗，汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及線下渠道銷售復(fù)蘇有望逐步進入正軌，汽車行業(yè)“至暗時刻”已過，繼續(xù)回暖態(tài)勢延續(xù)。

浙商證券指出，整車領(lǐng)域，2022年自主崛起將持續(xù)演繹。零部件領(lǐng)域，隨著下游主機廠格局變化，新勢力和頭部自主市場份額將持續(xù)提高，電動智能時代車型迭代速度加快使得車企對零部件企業(yè)響應(yīng)服務(wù)效率的要求大幅提升，過去固化的整零關(guān)系有望打破，國產(chǎn)零部件產(chǎn)業(yè)鏈順勢崛起，同時電動智能加速推進催生了大量增值零部件和產(chǎn)業(yè)新趨勢，看好國產(chǎn)崛起與電動智能。

相關(guān)概念股：

德賽西威(002920.SZ)：國際領(lǐng)先的汽車電子企業(yè)之一,聚焦智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域的整合,為全球客戶提供安全、舒適、高效的智慧出行解決方案。

銀輪股份(002126.SZ)：是國內(nèi)最大汽車熱交換器制造企業(yè)之一，在機油冷卻器，中冷器制造領(lǐng)域居于龍頭地位，產(chǎn)品為應(yīng)用于發(fā)動機系統(tǒng)和自動變速箱系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量在全行業(yè)中高居第一。

保隆科技(603197.SH)：公司向汽車智能化與輕量化方向發(fā)展;產(chǎn)品包括氣門嘴、平衡塊、空氣彈簧、空氣減震器等橡膠金屬部件。

富臨精工(300432.SZ)：從事汽車發(fā)動機、變速箱零部件及鋰電正極材料等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。