新股公告 | 智云健康(09955)今起招股 引入4名基投認購4500萬美元的發(fā)售股份 預(yù)計7月6日上市

智通財經(jīng)APP訊，智云健康(09955)于2022年6月23日-6月28日招股，擬全球發(fā)售1900萬股新股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份30.50港元，每手100股，預(yù)期股份將于2022年7月6日上午九時正(香港時間)開始買賣。

公告稱，公司已與Sanofi Foreign Participations B.V .、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、揚子江(香港)有限公司及Tasly International Capital Limited簽訂了基石投資協(xié)議，將分別認購1500萬美元、2000萬美元、500萬美元及500萬美元的發(fā)售股份。

假設(shè)并無行使超額配股權(quán)及概無根據(jù)首次公開發(fā)售后股份激勵計劃發(fā)行股份，估計全球發(fā)售凈籌約4.82億港元。約60%預(yù)計將用于業(yè)務(wù)擴張;約25%預(yù)計將用于提高醫(yī)學(xué)知識和技術(shù)能力，以加強公司在數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位;約5%預(yù)計將用于通過戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資和收購其他業(yè)務(wù)來擴大公司的生態(tài)系統(tǒng)，以補充公司的有機成長戰(zhàn)略;約10%預(yù)計將用于營運資金和一般公司用途。

據(jù)悉，該公司為醫(yī)院和藥店提供醫(yī)療用品和SaaS產(chǎn)品，為制藥公司提供數(shù)字營銷服務(wù)，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。公司一直、并預(yù)期在不久的將來繼續(xù)通過向醫(yī)院和藥店銷售醫(yī)療用品產(chǎn)生大部分收入。

公司通過為醫(yī)療價值鏈上的所有主要參與者(包括醫(yī)院、藥店、制藥公司、患者和醫(yī)生)提供解決方案，期望引領(lǐng)中國數(shù)字化慢病管理市場。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，基于截至2021年12月31日止的中國醫(yī)院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過公司的服務(wù)開出的在線處方量，公司是中國最大的數(shù)字化慢病管理解決方案提供商。 公司提供院內(nèi)解決方案、藥店解決方案及個人慢病管理解決方案。

于2019年-2021年，該公司分別實現(xiàn)收入約5.24億元、8.39億元及17.57億元，公司權(quán)益股東應(yīng)占虧損分別約5.57億元、28.67億元及41.39億元。