揭密原料藥飆漲的幕后推手 制藥業(yè)也將上演“強(qiáng)者恒強(qiáng) ”？

本文來(lái)源為“21世界經(jīng)濟(jì)報(bào)道”，作者朱萍、柳旭，文章的原標(biāo)題為《原料藥價(jià)上漲調(diào)查：經(jīng)銷商價(jià)格壟斷 與環(huán)保去產(chǎn)能兩重推手》

近日，為進(jìn)一步規(guī)范短缺藥品和原料藥市場(chǎng)價(jià)格行為，引導(dǎo)相關(guān)經(jīng)營(yíng)者依法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，遏制違法漲價(jià)、惡意控銷等行為，國(guó)家發(fā)展改革委研究起草了《短缺藥品和原料藥經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為指南》(征求意見(jiàn)稿)，并面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

8月14日，新華制藥發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比去年增長(zhǎng)20.25%;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.79%，其中重要原因是原料藥供需格局出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，原料藥毛利率提升和收入快速增長(zhǎng)推動(dòng)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

第三方醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái)麥斯康萊創(chuàng)始人史立臣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，因?yàn)閲?guó)家加大環(huán)保力度，一些落后產(chǎn)能、超標(biāo)污染企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，使得產(chǎn)能相對(duì)集中，需求大于供給，在市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用下原料藥漲價(jià)，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)提升。

不過(guò)，除了環(huán)保因素外，導(dǎo)致原料藥及原料藥品漲價(jià)的原因，還有原料藥的壟斷。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)很多常見(jiàn)的原料藥藥品較之去年底漲幅超過(guò)50%，有的甚至高達(dá)400%-500%。

對(duì)于原料藥壟斷，國(guó)家發(fā)改委多年來(lái)一直關(guān)注，并對(duì)一些企業(yè)進(jìn)行了處罰。近期發(fā)改委發(fā)布了《短缺藥品和原料藥經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為指南》并向社會(huì)征求意見(jiàn)。在羅蘭貝格咨詢公司合伙人金毅看來(lái)，在深化醫(yī)改背景下，該文件的出臺(tái)將有利于遏制短缺藥品和原料藥違法漲價(jià)、惡意控銷等行為，進(jìn)一步維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序，建立公平市場(chǎng)環(huán)境。

在金毅看來(lái)，原料藥、CMO和仿制藥生產(chǎn)從歐美日和印度向中國(guó)轉(zhuǎn)移是趨勢(shì)和大概率事件，這對(duì)中國(guó)的規(guī)模性原料藥和生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)來(lái)說(shuō)是良好機(jī)遇，企業(yè)需要提前布局業(yè)務(wù)組合和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品品類。

原料藥價(jià)大幅上漲

“漲價(jià)屬于正?，F(xiàn)象，現(xiàn)在人工、房租、企業(yè)生產(chǎn)的原料等都在漲價(jià)?！苯眨?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在北京十余家藥店走訪中，多個(gè)藥店工作人員表達(dá)了上述類似的觀點(diǎn)，原料藥藥品漲價(jià)已經(jīng)是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

在上述調(diào)查采訪中，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)很多常見(jiàn)的原料藥藥品較之去年底漲幅超過(guò)50%，有的甚至高達(dá)400%-500%。另?yè)?jù)了解，不同區(qū)域藥店零售價(jià)格也存在較大差異。

以最常見(jiàn)的北京市雙吉制藥有限公司生產(chǎn)的紅霉素眼膏為例，長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)一直賣0.8元/支，去年底部分藥店在兩元/支左右，但目前很多藥店該藥品都已經(jīng)漲價(jià)，如某藥店銷售價(jià)格為3.5元/支，在另一家藥店則是6元/支。

原料藥的報(bào)價(jià)也是一路攀漲。以維生素D3為例，畜牧業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)博亞和訊顯示，8月11日?qǐng)?bào)價(jià)為435元/公斤，而6月7日，維生素D3的市場(chǎng)公開(kāi)報(bào)價(jià)僅69元/公斤，僅2個(gè)月多，漲幅超過(guò)500%。

而泛酸鈣、煙酰胺部分生產(chǎn)廠家因?yàn)樵纤巸r(jià)格上漲、原料供應(yīng)緊張還一度停止報(bào)價(jià)。川財(cái)證券對(duì)原料藥進(jìn)行了密切關(guān)注并指出，近期化學(xué)原料藥部分品種報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)， 其中VB5、 VB2報(bào)價(jià)周變動(dòng)幅度為21.67%、 10.26%，并指出隨著企業(yè)高溫檢修期到來(lái)、市場(chǎng)需求旺盛不改以及環(huán)保因素等聯(lián)合作用下，部分維生素類產(chǎn)品仍有提價(jià)空間。

相關(guān)企業(yè)也是一再提價(jià)，6月26日兄弟科技提高相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，如MSB報(bào)價(jià)150元/kg，MNB報(bào)價(jià)180元/kg，比上次報(bào)價(jià)有15元/kg的漲幅;由于國(guó)內(nèi)環(huán)保檢查越來(lái)越嚴(yán)格，造成部份原料價(jià)格上漲，5月初天新藥業(yè)對(duì)維生素B6提價(jià)10%;維生素市場(chǎng)受廠家提價(jià)、發(fā)貨緊張等影響，市場(chǎng)價(jià)格混亂，按市價(jià)計(jì)算，飼料中維生素使用成本比6月底上漲55%左右。

原料藥上下游大幅漲價(jià)，也給相關(guān)上市原料藥企帶來(lái)了靚麗的業(yè)績(jī)。8月14日新華制藥發(fā)布的半年報(bào)顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.03億元，比去年同期增長(zhǎng)20.25%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.07億元，同比增長(zhǎng)132.79%，正是其原料藥毛利率提升和收入快速增長(zhǎng)推動(dòng)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

原料藥壟斷

不過(guò)，并不是所有企業(yè)都因?yàn)樵纤巸r(jià)格上漲業(yè)績(jī)得到提升。四川一位不愿具名的原料藥制藥企業(yè)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，原料上漲，下游制藥企業(yè)也提價(jià)，終端藥品價(jià)格更是大幅上漲，對(duì)下游企業(yè)而言并非好事，利潤(rùn)并沒(méi)有帶來(lái)迅速提升，而且消費(fèi)者用藥負(fù)擔(dān)加重。“我們也是不得不漲價(jià)，所需原料被壟斷，只能選擇從他們那進(jìn)貨，中間利潤(rùn)大部分被經(jīng)銷商吞噬?！?br/>

上述負(fù)責(zé)人介紹稱，很多原料藥企都不是直接向下游制劑藥企供貨，而是通過(guò)經(jīng)銷商，經(jīng)銷商會(huì)對(duì)全國(guó)原料藥企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解在產(chǎn)與不在產(chǎn)的情況，然后找各企業(yè)簽訂總經(jīng)銷、包銷合同。

“對(duì)于沒(méi)有生產(chǎn)的企業(yè)，通過(guò)簽合同給一定數(shù)額的補(bǔ)償款，不讓他們生產(chǎn)。對(duì)于正在生產(chǎn)的企業(yè)，以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格一次性給予包銷款，最后市場(chǎng)價(jià)格由他們說(shuō)了算。”

河南羚銳集團(tuán)董事長(zhǎng)熊維政也表示，現(xiàn)在原料藥漲價(jià)非理性，經(jīng)銷商抬高價(jià)格現(xiàn)象目前已經(jīng)非常嚴(yán)重，這不符合國(guó)家發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的政策，特別是目前在醫(yī)療體制改革的情況下，一些很普通的藥物原材料都在漲價(jià)?！昂枚嗥髽I(yè)已經(jīng)無(wú)法生產(chǎn)了，因?yàn)閹缀鯖](méi)有利潤(rùn)，甚至生產(chǎn)還會(huì)虧本?！?/p>

原料藥壟斷也是導(dǎo)致廉價(jià)藥斷供的主要原因之一，在某省藥品交易中心5月2日發(fā)布的一張清單上，破傷風(fēng)抗毒素、葡萄糖注射液等這些為人熟知的藥物，被標(biāo)注為“急(搶)救藥品”，也是因?yàn)樵纤帀艛鄬?dǎo)致企業(yè)“斷供”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的一份北京市醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)在給全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)人大代表、政協(xié)委員提供的材料顯示，近年來(lái)，部分品種普藥的原料藥壟斷經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象日益嚴(yán)重，廠家生產(chǎn)出原料藥后并不直接賣給藥品制劑企業(yè)，而是先賣給某個(gè)商業(yè)公司，商業(yè)公司幾個(gè)月后再轉(zhuǎn)手將原料藥賣出，價(jià)格成倍上漲。

對(duì)于原料藥的壟斷，不久前國(guó)家發(fā)改委價(jià)監(jiān)局局長(zhǎng)張漢東在接受媒體采訪時(shí)稱，發(fā)改委從2012年起將醫(yī)藥行業(yè)壟斷行為做全行業(yè)關(guān)注，并查處了一些違法行為。

據(jù)了解，不久前，發(fā)改委查處浙江新賽科藥業(yè)有限公司、天津漢德威藥業(yè)有限公司價(jià)格壟斷行為一案，對(duì)兩家公司罰款共計(jì)44.39萬(wàn)元。兩家企業(yè)均已恢復(fù)正常價(jià)格并向制劑企業(yè)供貨，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序得到恢復(fù)。

據(jù)張漢東透露，繼續(xù)對(duì)原料藥各類壟斷違法行為保持高壓態(tài)勢(shì)，不會(huì)因?yàn)轶w量小而放松原料藥市場(chǎng)的監(jiān)管和反壟斷調(diào)查，2016年已經(jīng)做了摸底調(diào)查，對(duì)原料藥壟斷的地區(qū)、方式以及壟斷者身份都有了較深入的了解。

對(duì)于包括因原料藥壟斷導(dǎo)致藥品漲價(jià)的問(wèn)題，盡管發(fā)改委長(zhǎng)期關(guān)注，但效果似乎并不如預(yù)期，如發(fā)改委此前32次對(duì)藥品進(jìn)行降價(jià)仍擋不住提價(jià)的步伐。在史立臣看來(lái)，各部委“九龍治水”效果甚微。

據(jù)報(bào)道，自2011年以來(lái)，全國(guó)價(jià)格主管部門(mén)相繼查處了鹽酸異丙嗪、別嘌醇片、艾司唑侖、異煙肼等多起短缺藥品和原料藥經(jīng)營(yíng)者實(shí)施的價(jià)格壟斷行為，但此后，又有鹽酸金霉素、紅霉素、別嘌醇、爐甘石、鹽酸雷尼替丁、雙氯芬酸鈉等原料藥被壟斷的消息傳出。

近日，為進(jìn)一步規(guī)范短缺藥品和原料藥市場(chǎng)價(jià)格行為，引導(dǎo)相關(guān)經(jīng)營(yíng)者依法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，遏制違法漲價(jià)、惡意控銷等行為，國(guó)家發(fā)展改革委研究起草了《短缺藥品和原料藥經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為指南》(征求意見(jiàn)稿)，并面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

在很多下游制藥企業(yè)看來(lái)，破除原料藥被壟斷的有效方法之一是國(guó)家食藥監(jiān)總局放開(kāi)原料藥批文，原料藥不納入藥品管理。國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長(zhǎng)李青曾介紹，我國(guó)約有1500種化學(xué)原料藥，而其中，50種原料藥僅一家企業(yè)取得審批資格可以生產(chǎn)，44種原料藥僅兩家企業(yè)可以生產(chǎn)，40種原料藥僅3家可以生產(chǎn)。

重慶天圣制藥集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)劉群在某行業(yè)會(huì)上向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“未來(lái)原料藥就是化學(xué)藥，是化工產(chǎn)品，不納入藥品管理。而且要確保廉價(jià)藥不消失，從價(jià)格上、原料供應(yīng)上要給予保障。”

山東辰欣藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)杜振新建議，原料藥實(shí)行藥用原輔材料登記備案(DMF)制度。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)原料藥都實(shí)行備案制，只有國(guó)內(nèi)實(shí)行審批制。審批制是事前管理，DMF是屬于事中及事后管理。

環(huán)保去產(chǎn)能

原料藥非理性上漲，除了上述壟斷因素外，原料藥生產(chǎn)企業(yè)本身也遭遇了發(fā)展瓶頸，尤其是環(huán)保不達(dá)標(biāo)。近幾年在環(huán)保政策頻出的情況下。經(jīng)常會(huì)看到，一方面原料藥企業(yè)被下游制藥企業(yè)集體“炮轟”，另一方面，原料藥企又在環(huán)保高壓下“訴苦”。

史立臣告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，制藥企業(yè)尤其是原料藥企業(yè)污染嚴(yán)重與其生產(chǎn)工藝特殊性以及歷史原因有著密不可分的關(guān)系。

在以往缺醫(yī)少藥的情況下，大量粗放型的原料藥企產(chǎn)生，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對(duì)環(huán)保亦不重視。醫(yī)藥企業(yè)的治污費(fèi)用很高，要花數(shù)億或者更多。以前在環(huán)保執(zhí)法力度不夠強(qiáng)時(shí)，企業(yè)往往寧愿被罰款也不愿加大環(huán)保投入。

原料藥生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣量大，廢物成分復(fù)雜，對(duì)于環(huán)境和人體健康危害都比較嚴(yán)重，進(jìn)而使得制藥企業(yè)環(huán)境形勢(shì)較為嚴(yán)峻，并不斷有制藥企業(yè)由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)被要求限產(chǎn)或停產(chǎn)整治。

2016年11月17 日，河北省大氣辦發(fā)出《大氣污染防治2號(hào)調(diào)度令》， 隨后，石家莊市人民政府下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展利劍斬污行動(dòng)實(shí)施方案》，華北制藥在4天后就公告稱原料藥部分將影響公司當(dāng)期利潤(rùn)5000 萬(wàn)元左右。

而未來(lái)環(huán)保依然是主旋律。8月7日，黨中央、國(guó)務(wù)院決定開(kāi)啟第四批中央環(huán)境保護(hù)督察工作。據(jù)環(huán)保網(wǎng)官方消息稱，已經(jīng)組建8個(gè)中央環(huán)境保護(hù)督察組，分別對(duì)吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵團(tuán))開(kāi)展督察進(jìn)駐工作。

在此前的督察中，北方藥業(yè)就因?yàn)榄h(huán)保問(wèn)題遭受處罰，對(duì)該企業(yè)5名監(jiān)管人員實(shí)行監(jiān)視居住，2名高管人員進(jìn)行取保候?qū)?，并?duì)北方藥業(yè)采取停產(chǎn)整治措施，明確達(dá)不到整改要求不能復(fù)產(chǎn)。而這一次醫(yī)藥行業(yè)仍然是督察重點(diǎn)領(lǐng)域。

山東、浙江等地是我國(guó)維生素原料藥企業(yè)密集分布的區(qū)域，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的再次趨嚴(yán)。許多維生素原料生產(chǎn)廠商不得不停產(chǎn)檢修，使部分維生素品種供應(yīng)吃緊，部分廠家已經(jīng)停止報(bào)價(jià)密切觀望，也有部分供應(yīng)商紛紛囤貨待漲，上述提到的維生素報(bào)價(jià)攀高部分原因正是如此。

我國(guó)是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國(guó)，尤其是發(fā)酵類藥物產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量位居世界第一，現(xiàn)在全球70%-80%的原料藥在中國(guó)生產(chǎn)。在史立臣看來(lái)，隨著環(huán)保整治力度的加大，必然會(huì)淘汰一大批中小型、無(wú)力于環(huán)保升級(jí)的企業(yè)，這批企業(yè)將在接下來(lái)的一兩年內(nèi)被清除出局?！斑@實(shí)際也是淘汰落后產(chǎn)能，走上了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的道路。”

在產(chǎn)能過(guò)剩及環(huán)保政策日益趨嚴(yán)雙向壓力下，國(guó)內(nèi)原料藥企業(yè)“淘汰賽”正在加速。治污成本逐漸提升，部分中小藥企對(duì)環(huán)保整治投入不足，導(dǎo)致不達(dá)標(biāo)被限產(chǎn)或停產(chǎn)。

如原料藥企集中地區(qū)浙江臺(tái)州，在2001年之前有2000余家制藥企業(yè)，主要以生產(chǎn)原料藥和中間體的中小企業(yè)為主，但加大環(huán)保整治力度后，臺(tái)州關(guān)停近千家醫(yī)藥化工廠，截至目前僅剩百余家。

“最終因?yàn)榄h(huán)保、去過(guò)剩產(chǎn)能等因素，優(yōu)秀企業(yè)將勝出，行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。”史立臣指出。(編輯：劉瑞)