權(quán)益類基金的“半壁江山” 總規(guī)模已超一萬億！這類基金火了

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，今年，持有期權(quán)益類基金熱銷858.2億，已成權(quán)益類基金的“半壁江山”。自2019年下旬起，該類基金熱度年年攀升，新發(fā)基金規(guī)模跳躍式增長，發(fā)行總規(guī)模已經(jīng)多達(dá)1.24萬億。其中，2019年-2021年發(fā)行規(guī)模分別為115億元、3773.02億元、7694.23億元。

在今年權(quán)益類新基金發(fā)行遇冷中，持有期權(quán)益類基金誕生了多只爆款基金。興證全球合衡三年持有大賣近60億，易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合單日募集破14億等。

持有期權(quán)益類基金大賣

任相棟管理的興證全球合衡三年持有兩日大賣近60億元，該基金當(dāng)前單位凈值為1.0271元，近1個(gè)月回報(bào)達(dá)11.27%。另外，馮明遠(yuǎn)管理的信澳智遠(yuǎn)三年持有、唐曉斌和楊冬管理的廣發(fā)瑞譽(yù)一年持有，發(fā)行規(guī)模也都超過了40億元，有效認(rèn)購戶數(shù)都超過了5萬戶，長期績優(yōu)基金經(jīng)理即便在弱市中，依然受到投資者的青睞，逆市斬獲很好的發(fā)行成績。

值得注意的是，由陳皓執(zhí)掌的易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合6月20單日募集規(guī)模突破14億，成為二季度單日募集規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益類公募基金。

陳皓稱，在A股偏好市場風(fēng)格快速輪動(dòng)的環(huán)境中，均衡的投資組合，可以更好地捕捉不同行業(yè)在不同市場環(huán)境下的投資機(jī)會(huì)。而均衡配置的另一大優(yōu)勢在于，通過自下而上和自上而下的結(jié)合，不同行業(yè)里篩選出相對低估或成長性較好的個(gè)股，所構(gòu)建的組合有可能在不同風(fēng)格盛行時(shí)，都有個(gè)股“冒尖”。展望未來，陳皓認(rèn)為，放眼全球，國內(nèi)資本市場廣袤的經(jīng)濟(jì)底蘊(yùn)在，產(chǎn)業(yè)升級浪潮的方略在，創(chuàng)新發(fā)展自發(fā)生張的活力在，權(quán)益資產(chǎn)長期投資的底層邏輯也在。“雖然通向未來的路上仍有不確定性，市場依舊會(huì)起伏漲落，但對未來充滿信心?！标愷┱f。

部分基金轉(zhuǎn)型，持有期權(quán)益類基金競爭力凸顯

6月20日，山西證券發(fā)布公告稱，為應(yīng)對復(fù)雜多變的證券市場環(huán)境，更好地維護(hù)基金份額持有人利益，提高產(chǎn)品的市場競爭力，經(jīng)與基金托管人民生銀行協(xié)商一致，決定變更基金名稱，將“山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發(fā)起式基金”變更為“山西證券?；敢荒瓿钟衅诨旌闲桶l(fā)起式基金”。同時(shí)，將變更運(yùn)作方式，從“契約型、定期開放式”變更為“契約型開放式”。

同日，中銀基金也發(fā)布公告，為更好地滿足基金份額持有人投資需求，提議由“中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合（FOF）”變更為“中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）”，提議基金實(shí)施轉(zhuǎn)型。

華南一位持有期基金經(jīng)理表示，目前持有期基金還是以一年期居多，未來可能會(huì)出現(xiàn)更多6個(gè)月、9個(gè)月、2年、3年期的產(chǎn)品，為投資者提供更豐富的產(chǎn)品類型和投資策略，在公募基金大發(fā)展的時(shí)代，持有期基金也會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的發(fā)展。

一位基金評價(jià)人士也稱，對于投資者而言，認(rèn)購持有期基金可以避免頻繁申贖帶來的成本，長期來看，長期投資也有利于提升投資勝率，帶來更好的投資體驗(yàn)；對于基金經(jīng)理來說，有利于免受流動(dòng)性短期沖擊，更好把握投資節(jié)奏；而推動(dòng)長期投資和價(jià)值投資，也是監(jiān)管層和市場各方都在積極推動(dòng)的投資者教育的方向和理念，權(quán)益類持有期基金正好契合了各方的訴求，在近年來快速發(fā)展，并逐漸成為權(quán)益類基金主流的運(yùn)作形式。