機(jī)器人概念掀漲停潮 特斯拉(TSLA.US)今年最重要產(chǎn)品“擎天柱”將現(xiàn)身AI日 國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量有望達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)

今日早盤，機(jī)器人概念股掀起漲停潮。截至收盤，板塊大漲1.81%，其中邁赫股份(301199.SZ)、神思電子(300479.SZ)收獲20cm大長(zhǎng)腿，機(jī)器人(300024.SZ)、藍(lán)英裝備(300293.SZ)漲超16%，巨輪智能(002031.SZ)、新時(shí)達(dá)(002527.SZ)等多股漲停。

消息面上，9月30日，人形機(jī)器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型機(jī)即將現(xiàn)身特斯拉AI日。硅谷鋼鐵俠馬斯克暗示，本次AI日將是“史詩(shī)級(jí)別”。

據(jù)悉，去年8月，特斯拉宣布了名為擎天柱的人形機(jī)器人，其身高1.72m，重量57kg，負(fù)載20kg，行動(dòng)速度最高可達(dá)8公里/小時(shí)。表面由“輕質(zhì)材料”制成，比人的皮膚更為光滑。同時(shí)，擎天柱面部有一個(gè)屏幕，可顯示具體信息。并擁有人類活動(dòng)水平的雙手，四肢由40個(gè)機(jī)電執(zhí)行器控制。雙腳可感應(yīng)反饋，實(shí)現(xiàn)平衡和敏捷動(dòng)作。

值得一提的是，該機(jī)器人頭部將配備與特斯拉汽車相同的智能駕駛攝像頭，內(nèi)置FSD芯片，并與汽車共用AI系統(tǒng)。馬斯克直言，這是特斯拉今年“最重要的產(chǎn)品”，其地位甚至高于汽車，并且2023年特斯拉將開始生產(chǎn)第一臺(tái)人形機(jī)器人。

興業(yè)證券認(rèn)為，人形機(jī)器人Optimus整體設(shè)計(jì)與人類一致，共用特斯拉汽車AI系統(tǒng)。同時(shí)，Optimus將會(huì)是一款通用化幫助型機(jī)器人，由人打造，為人服務(wù)，而且會(huì)確保一直對(duì)人友好，能把人從危險(xiǎn)的、重復(fù)的、無(wú)聊的任務(wù)中解放出來(lái)，甚至還能跟已經(jīng)高度自動(dòng)化的特斯拉車輛生產(chǎn)進(jìn)一步結(jié)合協(xié)作。Optimus將會(huì)被首先安排到特斯拉超級(jí)工廠內(nèi)，逐漸取代人類員工做一些重復(fù)體力勞動(dòng)，用于緩解生產(chǎn)力短缺。

隨著后疫情時(shí)代防疫常態(tài)化，全球制造業(yè)面臨“人力短缺”的問(wèn)題。正因如此，制造業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程開始加速，工業(yè)機(jī)器人得到大范圍使用。

在此過(guò)程中，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量連年增長(zhǎng)。據(jù)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.4%。銷量為25.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)48.8%。今年一季度行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，1-3月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量10.2萬(wàn)套，同比+10.2%，其中3月產(chǎn)量4.4萬(wàn)臺(tái)，同比+16.6%。

從工業(yè)機(jī)器人下游領(lǐng)域來(lái)看，鋰電、新能源車、光伏、半導(dǎo)體等新興行業(yè)仍保持較快增長(zhǎng)，而3C、一般工業(yè)等受消費(fèi)萎靡、大宗商品漲價(jià)影響，需求較為疲軟。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)MIRDATA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，協(xié)作、SCARA和大六軸機(jī)器人增速較快，主要系在鋰電新能源領(lǐng)域應(yīng)用增多，小六軸機(jī)器人略有增長(zhǎng)，而Delta機(jī)器人多用于消費(fèi)領(lǐng)域，同比略有下滑。

目前，疫情對(duì)于國(guó)產(chǎn)廠商喜憂參半。一方面，外資企業(yè)受疫情影響，交貨周期大幅延長(zhǎng)，有望加速國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代;另一方面，疫情造成長(zhǎng)三角工業(yè)生產(chǎn)停滯，沖擊供應(yīng)鏈物流，對(duì)Q2工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)銷均有較大影響，而往年Q2通常為銷售旺季。

東吳證券認(rèn)為，在下游剛需的驅(qū)動(dòng)下，2022年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的旺季有望后置，待疫情平復(fù)后行業(yè)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的性價(jià)比逐漸提升，疫情加速“機(jī)器換人”，多元化需求將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量快速增長(zhǎng)。

太平洋證券指出，工業(yè)機(jī)器人未來(lái)空間廣闊。根據(jù)IFR最新數(shù)據(jù)，中國(guó)機(jī)器人使用密度2020年已達(dá)246萬(wàn)臺(tái)/人，與2015年的49臺(tái)/萬(wàn)人相比，增幅達(dá)到5倍以上，但對(duì)比韓國(guó)的932臺(tái)/萬(wàn)人仍有很大差距。根據(jù)高工機(jī)器人數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到24.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%。若對(duì)標(biāo)韓國(guó)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求還有3倍空間，有望達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)銷量水平。