港股異動(dòng)︱明源云(00909)漲超8% 麥格理首予其“買入”評(píng)級(jí)并看高目標(biāo)價(jià)至15.25港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，首予明源云(00909)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)15.25港元。截至13時(shí)30分，漲8.62%，報(bào)11.84港元，成交額9974.74萬。

據(jù)悉，作為中國領(lǐng)先房地產(chǎn)企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)及軟件即服務(wù)(SaaS)提供商，在行業(yè)供應(yīng)商中占有50%市場(chǎng)份額，雖然過去一年百強(qiáng)內(nèi)房開發(fā)商的市場(chǎng)整合程度有所降低，但其有將業(yè)務(wù)分散至低線城市的小型開發(fā)商。

該行表示，公司收入增幅由2021年上半年的45.2%放緩至下半年的17%，但預(yù)計(jì)隨著拐點(diǎn)出現(xiàn)，行業(yè)政策將迎來邊際放松，估計(jì)通過業(yè)務(wù)擴(kuò)展至工業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域，以及將客戶覆蓋范圍擴(kuò)大到國有開發(fā)商等策略，2021-24年收入年復(fù)合增長率有望達(dá)22%，其中SaaS業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長34%。