協(xié)鑫集成(002506.SZ)子公司擬引入高瓴戰(zhàn)略投資 做強海外分布式光儲市場

智通財經(jīng)APP訊，協(xié)鑫集成(002506.SZ)發(fā)布公告，為優(yōu)化控股子公司OSW股權結構，引入戰(zhàn)略投資者，增強OSW資本實力，繼續(xù)做大做強海外分布式光儲市場，公司全資子公司GCL System Integration Technology PTE.LTD.(簡稱“GCLSI PTE”)及間接控股子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD(簡稱“OSW”)近期與交易對方VNTR XXI Holdings Limited(簡稱“VNTR”)簽署《Share Sale Deed》(以下稱“《股份轉讓協(xié)議》”)及《Share Subscription Agreement》(以下稱“《股份認購協(xié)議》”)，VNTR的控股股東為Hillhouse Investment Management V,L.P.，即高瓴投資管理有限公司。

GCLSI PTE擬將OSW 15%股權作價2,700萬澳元轉讓給VNTR，同時VNTR擬對OSW增資2,400萬澳元，公司及OSW其他股東同意放棄優(yōu)先認繳出資權。本次交易完成后，公司間接持有OSW股權從51%降低至約32.14%，經(jīng)公司初步判斷，OSW將不再納入公司合并報表范圍內。

OSW經(jīng)過多年積累和不斷迭代，形成了在海外分布式光儲系統(tǒng)銷售方面獨特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng)，市場份額不斷提升，目前在澳大利亞分布式光儲分銷市場排名靠前，市場地位顯著，因此估值大幅提升，并受到眾多投資機構的高度認可。

本次出售OSW部分股權并增資擴股引入戰(zhàn)略投資者有利于導入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源、優(yōu)化股權結構，幫助OSW將在澳大利亞成功的經(jīng)營模式復制到歐洲以及其他海外地區(qū)，促進OSW在澳洲以外光儲市場的業(yè)務發(fā)展，助力OSW打造成為全球領先的分布式光儲系統(tǒng)集成商。