隔夜美股丨三大指數(shù)漲跌不一 中概股雄起納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收漲6.87%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，周二美股收盤(pán)，三大股指收盤(pán)漲跌不一，標(biāo)普500續(xù)創(chuàng)17個(gè)月新低入熊兩日，道指初步收跌150點(diǎn)，納指收漲0.18%。中概股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收漲6.87%。

美債收益率盤(pán)中曾轉(zhuǎn)降，但最后收漲?；鶞?zhǔn)10年期美債收益率連續(xù)兩日盤(pán)中上破3.40%，一再刷新2011年來(lái)高位。由于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息前景，美元指數(shù)也和美債收益率同步盤(pán)中轉(zhuǎn)漲，再度刷新2002年末以來(lái)高位。

【美股】截至收盤(pán)，三大股指收盤(pán)漲跌不一，道瓊斯指數(shù)跌0.49%，報(bào)30356.95點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%，報(bào)3735.88點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)17個(gè)月新低入熊兩日;納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.18%，報(bào)10828.34點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)板塊僅能源和IT板塊上漲。明星科技股漲跌互現(xiàn)，特斯拉(TSLA.US)漲2.39%，臺(tái)積電(TSM.US)漲1.92%，奈飛(NFLX.US)、亞馬遜(AMZN.US)均跌近1.3%。熱門(mén)中概股普漲，新東方(EDU.US)漲24.39%，愛(ài)奇藝(IQ.US)漲19.74%，蔚來(lái)(NIO.US)漲16.7%，拼多多(PDD.US)漲11.96%，理想汽車(chē)(LI.US)漲10.91%，BOSS直聘(BZ.US)漲10.31%。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收漲6.87%。

【歐股】DAX 30跌0.91%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.25%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.20%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.78%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.32%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.46%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.97%，越南VN30指數(shù)漲0.27%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.78%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.19%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌0.29%。

【外匯】美元上升。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.26%，報(bào)105.48，繼續(xù)升破105關(guān)口并刷新20年高位。

【加密貨幣】加密貨幣下挫。比特幣跌3.80%，報(bào)21748美元/枚;以太坊跌1.35%，報(bào)1177.14美元/枚。

【黃金】黃金繼續(xù)下跌。COMEX 7月黃金期貨跌幅為1.19%，報(bào)1807.5美元/盎司。

【原油】油價(jià)下跌。WTI 7月原油期貨跌1.54%，報(bào)119.07美元/桶，一周來(lái)首次跌破120美元/桶。布倫特8月原油期貨跌0.97%，報(bào)121.09美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬延續(xù)頹勢(shì)。LME期銅跌1.58%，報(bào)9147.5美元/噸。LME期鎳跌2.29%，報(bào)25215美元/噸。LME期鋁跌2.66%，報(bào)2558美元/噸。LME期鋅跌1.18%，報(bào)3571美元/噸。LME期鉛跌0.67%，報(bào)2084美元/噸。LME期錫跌5.35%，報(bào)31050美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)5月PPI放緩難以給加息75個(gè)基點(diǎn)預(yù)期降溫。美國(guó)5月PPI同比增長(zhǎng)10.8%，增速低于預(yù)期，連續(xù)兩月增長(zhǎng)略有放緩，仍接近3月所創(chuàng)的增速紀(jì)錄高位。不過(guò)PPI凸顯高通脹壓力頑固，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的預(yù)期仍火熱，6月15日訊，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到6月份加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為6.3%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為93.7%;到7月份累計(jì)加息25、50、75、100個(gè)基點(diǎn)的概率均為0%，累計(jì)加125個(gè)基點(diǎn)的概率為6.3%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為93.3%，累計(jì)加息175個(gè)基點(diǎn)的概率為0.4%。

富國(guó)銀行：美股下跌或?qū)⒔?jīng)濟(jì)拖入衰退。富國(guó)銀行高級(jí)股票分析師Chris Harvey周二在一份報(bào)告中稱(chēng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的衰退。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，截至2021年底，近四分之一(24.3%)的美國(guó)家庭資產(chǎn)投資于股票。這是一個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，股市繼續(xù)下跌可能會(huì)損害市場(chǎng)人氣和可自由支配支出。我們認(rèn)為，這種惡性循環(huán)已經(jīng)被觸發(fā)，而美聯(lián)儲(chǔ)將自己推入絕境使情況變得更加復(fù)雜。據(jù)估計(jì)，由于美股下跌，美國(guó)家庭資產(chǎn)在2022年第二季度或縮水約6萬(wàn)億美元(4%)。對(duì)股票而言，這意味著更大的波動(dòng)性和避險(xiǎn)行為，以及周期性衰退，直到寬松周期開(kāi)始。

對(duì)沖基金瘋狂撤離美股市場(chǎng)，速度達(dá)到有記錄以來(lái)最快。6月15日，隨著惡性拋售導(dǎo)致標(biāo)普500指數(shù)跌入熊市，機(jī)構(gòu)投資者以有史以來(lái)最最的速度逃離美股市場(chǎng)。高盛追蹤的對(duì)沖基金周一連續(xù)第七天減持美國(guó)股票，過(guò)去兩個(gè)交易日的拋售額達(dá)到2008年4月跟蹤此類(lèi)數(shù)據(jù)以來(lái)的最高水平。股市下跌勢(shì)頭愈演愈烈，因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)加快抗通脹行動(dòng)可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。隨著股市下跌和美國(guó)國(guó)債收益率飆升，短線資金爭(zhēng)相做空。高盛的主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)高盛在周二發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng)，對(duì)沖基金客戶(hù)的賣(mài)空活動(dòng)“激增”。高盛數(shù)據(jù)顯示，一項(xiàng)衡量他們風(fēng)險(xiǎn)偏好的指標(biāo)接近五年低點(diǎn)。

烏基礎(chǔ)設(shè)施部副部長(zhǎng)：烏克蘭政府與歐盟達(dá)成“交通免簽”協(xié)議。當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日，烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部副部長(zhǎng)穆斯塔法·納耶姆宣布，烏克蘭政府與歐盟委員會(huì)代表團(tuán)已就公路貨運(yùn)自由化特別協(xié)議的最終文本達(dá)成一致，計(jì)劃在6月底之前簽署該文件。納耶姆表示，對(duì)于承運(yùn)人而言，該協(xié)議的簽署將與多年前歐盟宣布對(duì)烏克蘭公民免簽一樣具有重要意義。此前，由于缺乏國(guó)際道路運(yùn)輸許可證，烏克蘭與歐盟之間的貨運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)受到限制。而在過(guò)去三個(gè)月里，由于烏克蘭港口被封鎖，烏克蘭與歐盟的陸路貿(mào)易需求量增加了數(shù)倍。納耶姆稱(chēng)，隨著公路運(yùn)輸自由化協(xié)定簽署，該問(wèn)題將得到最終解決。

俄羅斯天然氣巨頭Gazprom預(yù)計(jì)北溪天然氣管道的俄方輸氣量可能下降40%，歐洲天然氣期貨飆漲。歐洲大陸基準(zhǔn)荷蘭天然氣一日漲超10%，英國(guó)天然氣甚至一個(gè)月來(lái)首次一日漲超20%。而在美國(guó)得州重要液化天然氣(LNG)出口碼頭所在地Freeport的LNG出口商預(yù)計(jì)火災(zāi)后三個(gè)月內(nèi)才能部分恢復(fù)運(yùn)營(yíng)后，美國(guó)天然氣期貨大跌逾10%。

【個(gè)股消息】

聯(lián)邦快遞(FDX.US)上調(diào)季度股息，周二收漲14.41%，創(chuàng)1986年來(lái)最大單日漲幅。周二，聯(lián)邦快遞宣布將季度派息從每股0.75美元上調(diào)至1.15美元，作為與對(duì)沖基金D.E. Shaw合作協(xié)議的一部分，D.E. Shaw還向聯(lián)邦快遞董事會(huì)指派了兩名成員。經(jīng)聯(lián)邦快遞和D. E. Shaw共同商定的第三位獨(dú)立董事將于晚些時(shí)候加入董事會(huì)。根據(jù)雙方的合作協(xié)議條款，D.E. Shaw已同意某些慣例投票和暫停投票的條款。

摩根士丹利：將特斯拉(TSLA.US)部分產(chǎn)量從Q2轉(zhuǎn)移到Q3屬“謹(jǐn)慎”做法。6月14日，大摩分析師Adam Jonas指出，報(bào)道稱(chēng)特斯拉CEO馬斯克“再次”試圖在艱難的季度結(jié)尾“集結(jié)隊(duì)伍”。Jonas估計(jì)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)特斯拉當(dāng)季總營(yíng)收不到180億美元，這似乎低估了交付量連續(xù)下滑的影響，他稱(chēng)將部分產(chǎn)量和EBITDA從第二季度轉(zhuǎn)移到第三季度是“非常謹(jǐn)慎的”。但他補(bǔ)充稱(chēng)，特斯拉的歷史已證明，公司可以通過(guò)在季度末加速交付來(lái)彌補(bǔ)大幅損失，而第二季度的潛在損失可能只會(huì)為第三季度“提供被抑制的連續(xù)推動(dòng)力”。Jonas維持對(duì)特斯拉股票的超配評(píng)級(jí)和1300美元的目標(biāo)價(jià)。

亞馬遜(AMZN.US)當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日宣布，將于今年晚些時(shí)候開(kāi)始使用其開(kāi)發(fā)的Prime Air無(wú)人機(jī)進(jìn)行送貨。亞馬遜這項(xiàng)計(jì)劃醞釀了9年，如今亞馬遜終于計(jì)劃將這個(gè)拖延已久的項(xiàng)目開(kāi)啟并實(shí)施。據(jù)媒體報(bào)道，這項(xiàng)服務(wù)最初將在薩克拉門(mén)托以南約40英里的加州洛克福德提供，并將利用服務(wù)反饋來(lái)改善其運(yùn)作。據(jù)了解，若計(jì)劃在美國(guó)運(yùn)營(yíng)配送型無(wú)人機(jī)，公司必須獲得FAA批準(zhǔn)，而這家零售巨頭是美國(guó)僅有的三家獲得Part 135認(rèn)證的公司之一，該認(rèn)證由FAA頒布。

【大行評(píng)級(jí)】

摩根大通：將Coinbase(COIN.US)評(píng)級(jí)從“增持”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)從171美元下調(diào)到68美元，并表示以后還可能進(jìn)一步下跌。

摩根士丹利：維持對(duì)特斯拉(TSLA.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)1300美元。

德銀：維持甲骨文(ORCL.US) “買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為110美元。

Benchmark：將奈飛(NFLX.US)評(píng)級(jí)從“持有”下調(diào)至“賣(mài)出”，并將目標(biāo)價(jià)下調(diào)至157美元。