信用卡業(yè)務(wù)回暖 美國(guó)大型銀行的“春天”來(lái)了?

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，隨著因疫情遭受重創(chuàng)的信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，包括摩根大通(JPM.US)、花旗集團(tuán)(C.US)在內(nèi)的美國(guó)大型銀行的業(yè)績(jī)或許將受到一定程度的提振。

在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定時(shí)期，信用卡業(yè)務(wù)是銀行最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)之一。不過(guò)，當(dāng)消費(fèi)者支出在疫情期間大幅下降時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)的放緩則給銀行業(yè)績(jī)帶來(lái)了沖擊。例如，2020年底，花旗信用卡的季度營(yíng)收就同比下滑了13%。

如今，信用卡貸款的持續(xù)回升將給銀行帶來(lái)一些寬慰。美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，美國(guó)各銀行的信用卡及類(lèi)似貸款的總額較上年同期增長(zhǎng)了15%，恢復(fù)至疫情前的水平。

此外，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)更好的消息是，持卡人的信用卡循環(huán)余額正在上升。這對(duì)銀行來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樵礁叩难h(huán)余額意味著越高的付息貸款，這筆利息帶來(lái)的收入遠(yuǎn)高于來(lái)自商戶(hù)的交易費(fèi)用。

巴克萊分析師Jason Goldberg便指出，信用卡業(yè)務(wù)中最賺錢(qián)的部分就是循環(huán)余額。然而，疫情期間，由于政府發(fā)放的財(cái)政刺激以及抵押貸款再融資帶來(lái)的大量現(xiàn)金，消費(fèi)者前所未有地減少了信用卡貸款和循環(huán)余額。

不過(guò)，這一情況已經(jīng)有所改善。信用卡循環(huán)余額的活躍賬戶(hù)占比在疫情期間下降至51.3%之后，在過(guò)去兩個(gè)季度回升至52.6%;而根據(jù)美國(guó)銀行家協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，該占比在疫情前的7年里通常保持在60%左右。摩根大通消費(fèi)銀行部門(mén)主管Marianne Lake在5月也指出，摩根大通的循環(huán)余額比例較低點(diǎn)上升了8%。

數(shù)據(jù)還顯示，信用卡持卡人目前償還債務(wù)的速度有所減緩，這導(dǎo)致計(jì)息余額增加。Discover Financial Services就表示，償付率明顯高于疫情前，目前已趨于穩(wěn)定，在第一季度甚至略有下降。

信用卡使用人數(shù)也在上升。隨著防疫限制措施的解除，銀行在去年加強(qiáng)了信用卡營(yíng)銷(xiāo)并放松了疫情前期收緊的信貸標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)信用報(bào)告機(jī)構(gòu)環(huán)聯(lián)銀行(TransUnion)的數(shù)據(jù)，2021年第四季度的信用卡發(fā)卡數(shù)量同比增長(zhǎng)39%至2150萬(wàn)張，較疫情前增長(zhǎng)14%，創(chuàng)下歷史新高。

Marianne Lake表示，美國(guó)的年輕一代并不排斥信用卡，該行的千禧一代(1984-1995年出生)和Z世代(1995-2009年出生)客戶(hù)中有60%的消費(fèi)是通過(guò)信用卡支付的，而且隨著年齡的增長(zhǎng)，他們的貸款還會(huì)增加。

然而，在另一方面，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，若美國(guó)經(jīng)濟(jì)確實(shí)如市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)的那樣陷入衰退，消費(fèi)者支出的萎縮以及不良貸款的增加可能會(huì)重新給信用卡業(yè)務(wù)造成打擊。

巴克萊分析師Jason Goldberg表示：“信用卡在短期內(nèi)應(yīng)該是一項(xiàng)相當(dāng)有利可圖的業(yè)務(wù)，但銀行必須警惕經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

銀行也表示，他們從此前的金融危機(jī)中吸取了教訓(xùn)，知道對(duì)于利潤(rùn)而言，把控不同對(duì)象的貸款金額比試圖預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)衰退更重要。環(huán)聯(lián)銀行的數(shù)據(jù)顯示，盡管信用卡還款拖欠率在過(guò)去三個(gè)季度有所上升，但仍低于疫情爆發(fā)前的水平;美聯(lián)儲(chǔ)的數(shù)據(jù)也顯示，第一季度銀行信用卡不良貸款的沖銷(xiāo)率從1.57%上升至1.82%，但該數(shù)據(jù)僅為疫情前的一半，足以讓銀行在這塊業(yè)務(wù)上賺錢(qián)了。